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智通财经APP获悉，中信建投发布研究报告称，23年初至今招标数据高景气，海风进入装机高增年。伴随业绩期临近，市场有望在3-4月份回归“重视业绩”风格，业绩表现好、兑现度高的企业将会获得市场青睐，整体来看零部件特别是和原材料下行通道有关的零部件受益明显，今年风电交付压力较大，零部件本身并没有太大的降价空间，原材料下行有望对业绩形成正向作用。
中信建投主要观点如下：
23年初至今招标数据高景气，海风进入装机高增年。2023年1-2月，新增风机招标量18.3GW，同比增长52%，其中陆风16.5GW，同比+55%，海风1.8GW，招标量继续维持高速增长。根据能源局数据，该行预计2022年海上风电并网装机量4.07GW，CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW，该行预计23年海风装机量将达到10GW，行业增速超过100%，相关海风企业业绩将迎来高速增长。
深远海趋势愈发明朗，远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国深远海海上风电规划，预计深远海海上风电总容量约达290GW。该行认为十五五期间深远海风市场空间将进一步打开，有望开发150-200GW，海上风电有10倍的广阔成长空间。
Q1零部件排产饱满，业绩进入逐季兑现期。Q1为风电项目开工淡季，该行从主机零部件(铸锻件、叶片、主轴)、塔筒等相关企业了解到，除去1月春节影响，零部件企业排产饱满，排产量占全年预期出货量的18~25%不等。随着Q2临近，该行预计零部件、主机环节等企业出货有望逐季增强，市场对于风电企业业绩兑现度的担忧将逐步打消。
大宗价格已降至低位，相关企业利润率有弹性。2023/3/27螺纹钢/废钢/铸造生铁/阴极铜的价格分别为4105/2800/4050/69170元/吨，环比上周分别变化-3%/-2%/0%/3%，相比2022年最高点下降20%/18%/16%/8%，零部件(铸锻件、主轴)等大宗成本占比较高的企业将受益。
估值合理，业绩高增将进一步消化。2018年至今，中信风电行业PE-TTM估值中位数24.97x，当前23.94x，处于合理位置。考虑到23年相对22年海陆风板块业绩的高增，估值仍有进一步消化的空间。
风险提示：1)深远海风电规划政策推动不及预期;2)深远海风电项目推动不及预期;3)行业竞争加剧导致环节盈利能力受损;4)行业降本不及预期;5)上市公司市占率不及预期风险;6)原材料价格波动风险。
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