中国奥园重组
中国奥园境外债重组迎重大利好。7月2日，中国奥园集团股份有限公司（03883.HK,简称“中国奥园”）公告称，于2023年6月30日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组，就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。从公告方案看，本次境外重组包括部分债转股和永续债，如达成将大幅改善奥园的资产负债表情况。
根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。
其中，中国奥园全资直接附属公司Add\r\nHero Holdings\r\nLimited拟发行三支共计18亿美元新债务工具，还本/到期日始自2026年9月至2031年9月，票据现金利率将为每年7.5%-8.8%。中国奥园拟发行5亿美元新债务工具，到期日为2031年9月，票据实物支付利率将为每年5.5%。
同时，中国奥园拟新发行10亿股普通股，连同目前公司实控人郭梓文及家人利益持有的4亿股普通股，将根据重组方案的条款转让给若干合资格债权人。
据悉，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，令公司实现轻装上阵。
中国奥园指出，公司与债权人小组协商一致标志着其得到奥园现有票据持有人的大力支持，亦是通过友好协商整体解决公司重大境外债务的一个重要里程碑。重组方案完成后，中国奥园将实现可持续的资本结构，为所有利益相关者创造长期价值。
中国奥园预计，于未来十年左右，集团开发项目预期产生累计无杠杆自由现金流总额约为643亿元。现有物业开发项目于未来十年左右偿还项目层面债务后产生的累计现金净额预计约为185亿元。于未来十年或更长时间内，该集团考虑根据市场情况和资产运营情况逐步出售部分境内及境外资产，出售所得款项净额（扣除抵押债务还款后）预计约为80亿元至138亿元。
中国奥园认为，尽管房地产行业的流动性和销售压力仍在持续，管理团队对集团业务及所在市场的长期竞争力很有信心。
文章来源:乐居财经
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杭伯傅836中体产业若被中国奥园竞购成功我们股民有好处吗?中体产业若被中国奥
荆荀狮15298961257 ______ 这是一个利好消息,让中体沿袭奥园的稳健发展风格,有个好未来,对于两个上市公司的股票都有利,我们股民也可以沾沾光赚点钱
杭伯傅836对于中国奥园大家觉得好吗?
荆荀狮15298961257 ______ 还是不错的哦,集团实力比较强而且又准备收购中体产业的部分股份进一步扩大规模,中体产业集团主要从事体育场及体育设施的物业发展、建设及营,这是给我们股民的福利哦.
杭伯傅836对于中国奥园竞购中体产业成功的话会怎样?
荆荀狮15298961257 ______ 成功的话奥园可以一鼓作气将“奥林匹克花园”升级为“奥林匹克小镇”,未来前景将会更为优异.
杭伯傅836中体产业由中国奥园接手后怎么样?
荆荀狮15298961257 ______ 有分析认为,凭借前者在地产和文旅、体育等板块的优势及实力,后者现有业务结构和发展模式将有望得到明显改善,公司的发展规模、盈利水平以及估值也将大为提升.
杭伯傅836为什么中国奥园想要竞购中体产业的部分股份啊?
荆荀狮15298961257 ______ 可能想借中体开发房地产、体育小镇,应该是走体育地产、体育特色小镇,现在国家都在大力支持特色小镇建设,奥园这好精明啊!
杭伯傅836中体产业被中国奥园竞购成功的话股票会涨吗?
荆荀狮15298961257 ______ 中体遇上奥园算是“金风玉露一相逢” 这些年在各个板块累积的经验是要给一些中体了,消息属实的话,中体股价有望看涨.
杭伯傅836此次竞购,中国奥园会被其他哪家夺走中体产业么?
荆荀狮15298961257 ______ 应该不会有哪个公司比奥园更了解中体了吧,从来都是不选好的,只选适合的,只能说错过了这个村就没有了那个店了.
杭伯傅836中国奥园的盈利能力怎么样? -
荆荀狮15298961257 ______ 在201 5及 2 016 年, 奥园的收入分别为9 5 亿 元及118亿 元左右 ;纯 利分别为 8亿 元及 9 亿元左右 .盈利能力还 是 可 观 的 .
杭伯傅836请问下有谁听说过中国奥园地产集团吗 -
荆荀狮15298961257 ______ 以前在重庆大坪有个奥园康城项目好像是他们的,一般般,没有什么特别出色的地方,后来就不清楚了,也许还不错吧
杭伯傅836中国奥园物业服务怎么样? -
荆荀狮15298961257 ______ 我家的房子就是奥园的,物业以及其他的服务都很齐全也很周到,住在奥园特别安心,基本上不需要操心,大家亲身体验一下就知道了.很高兴能够回答您的问题,祝您工作顺利