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社保

长期持仓标的近3年逾六成收涨

随着上市公司一季报的披露，社保基金的持仓图谱浮出水面。从最新持仓情况来看，社保基金重仓股的短期涨跌幅不一，但持有3年及以上的标的，最近3年有近七成收涨。业内人士认为，社保基金的组合配置不追短期热点，具备长期思维，但由于季报数据具有一定的信息滞后性，短期跟风应谨慎。

据汇成基金研究中心统计，截至4月26日，社保基金共出现在了276家上市公司一季度末的十大流通股股东名单中，这些公司主要集中在医药生物、机械设备、通信和基础化工等板块，占比达43%。

从个股持仓变动来看，社保基金一季度新进了天奈科技、章源钨业、广东鸿图等87只个股，增持三只松鼠、稳健医疗、百克生物等68只个股。

不过，社保基金重仓股的短期涨跌幅不一，今年一季度社保基金重仓股中有52%的股票上涨，社保基金新进标的涨跌幅为正的比例为55%，增持标的有38%上涨。

但若拉长时间来看，社保基金的长期“真爱”涨幅则较为可观。数据显示，在其持有期超过3年（含）的股票中，涨跌幅为正的标的比例高达68%，且部分重仓股涨幅较大。比如2018年半年报时就被全国社保基金一一四组合重仓的蓝晓科技，截至4月26日，该股近3年涨幅达381.91%；同样被长期重仓的云铝股份、春风动力近3年涨幅均超过260%。

值得注意的是，一些社保基金长期重仓标的同时也是公募明星基金经理的“心头好”。比如蓝晓科技，是朱少醒管理的富国天惠精选成长的重仓股；全国社保基金一零六组合2012年四季度起就开始重仓的华鲁恒升，也被富国天惠精选成长自2022年二季度开始重仓，并逐季加仓，今年一季度末持仓2250万股。

无独有偶，截至今年一季度末，被全国社保基金一一零组合长期重仓的中科创达，被归凯管理的嘉实核心成长、嘉实新兴产业重仓；同样，全国社保基金一一零组合长期青睐的常熟银行，也被丘栋荣管理的基金重仓持有。

总体来看，社保基金选择的股票市值偏中大盘，风格偏成长，业绩表现较好。据统计，从已披露季报的情况看，社保基金重仓股中，有超六成标的一季度净利润同比增长，英威腾、万兴科技等公司增长率较大。

业内人士表示，社保基金的组合配置不追短期热点，具有相对长期思维。根据社保基金的选股来构建基本的股票关注池，对个人投资者来说是个相对稳健的策略。但由于上市公司季报信息的滞后性，以及短期市场波动时社保基金并未具备显著的超额表现等因素，投资者仍应警惕短期市场风险，需要综合考虑市场轮动趋势及个股基本面来决定建仓时机。

QFII

超200只A股成海外长钱新宠

随着A股上市公司一季报陆续披露，QFII一季度在A股市场的投资路径也浮出水面。截至4月26日，QFII共现身405家上市公司的前十大流通股东名单，217家公司一季度获QFII新进，其中，摩根士丹利、摩根大通、瑞银、阿布达比投资局等外资巨头均建仓多只个股。这些获得海外长钱青睐的公司有一个共同特点，即一季报业绩明显提升。

Choice数据显示，截至4月26日，在已披露一季报的A股上市公司中，共有405家公司的前十大流通股股东名单中出现了QFII的身影。其中，76家公司获得QFII加仓，217家公司在二季度被QFII建仓。

具体来看，QFII对江苏金租和东方雨虹两只个股持有数量最多，分别为1.49亿股、1.17亿股。此外，爱尔眼科、良信股份、信立泰、华测检测等4只股票被QFII持有超5000万股。在QFII一季度新建仓的股票中，宇通客车被买入数量最多，为3325万股。此外，中国巨石、巨星科技、向日葵、白云机场等个股均被QFII买入超过1000万股。

整体来看，上述获QFII青睐的公司一季报业绩多数出现明显改善。以防水龙头东方雨虹为例，公司2023年一季度营业收入为74.95亿元，同比增长18.8%，归属母公司净利润3.86亿，同比增长21.53%。截至一季度末，东方雨虹前十大流通股股东中出现了4家QFII，其中瑞银集团加仓2354万股，以4678万股的持股量位居第四大流通股股东。此外，摩根大通和高盛国际均于一季度新进该股。

博俊科技则同时被摩根大通和摩根士丹利两家QFII相中。今年一季度，两家机构分别买入89万股、48万股博俊科技，分列第六大和第十大流通股股东。公司2023年一季度营业收入约4.13亿元，同比增加82.91%；归属于上市公司股东的净利润约3444万元，同比增加95.75%。

康恩贝在今年一季度获科威特政府投资局加仓2374万股。截至一季度末，科威特政府投资局持有3974万股康恩贝，位列公司第五大流通股股东。2023年一季度，公司实现营业收入21.31亿元，同比增长25.3%；归属母公司净利润2.84亿元，同比增长175.2%。

此外，挪威中央银行一季度新进813万股华明装备和44万股三人行；巴克莱银行一季度新进167万股悦心健康；摩根大通新进253万股保税科技；瑞银、摩根士丹利和摩根大通一季度新进广哈通信；摩根士丹利和阿布达比投资局一季度新进宇通客车。

摩根士丹利华鑫基金判断，A股上市公司今年全年业绩增速将呈上行态势，这将为市场后续表现提供坚实的基础。瑞银财富管理认为，随着上市公司陆续公布一季度业绩，市场将更加关注企业的业绩指引。其中消费、互联网、交通运输、资本品和材料板块仍是看好的方向。

路博迈基金表示，一季报表现相对较好的行业主要包括医药、电力设备及新能源、机械，食品饮料领域中的白酒、啤酒，非银领域中的证券，有色金属领域中的贵金属，以及水泥、火电等。

“医药行业中的中药、化学制药、原料药等细分领域值得关注；受益于汽车电子、充电桩、光伏储能等下游市场需求旺盛，预计光伏、风电等板块业绩表现较好；啤酒板块受益于消费复苏；火电受益于煤炭价格较去年同期相比明显下降。”路博迈基金称。

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