九洲集团深度分析

2023年2月23日九洲集团（300040）发布公告称东吴证券、方正自营、太平养老、上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)、陈伯铭,李勇,朱伟华,于洋,顾宝成,陈晨,赵梓峰,何少锋,郭玉磊,徐余颛,李琛,孙兆阳,赵俊、鸿运私募基金管理(海南)有限公司、广发资管、度势投资、华泰资管、途灵资产、前海人寿、上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)、北京领瑞投资管理有限公司于2023年2月20日调研我司。

具体内容如下：

问：公司基本情况介绍？

答：公司致力于建设以智慧装备与技术为基础，可再生能源为根本的，安全、高效的综合智慧能源体系。目前形成了智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务板块。截至目前，公司已建成并网、在建及正在开发的风电、光伏、生物质等新能源发电项目合计超 2GW。

问：公司未来几年在风电光伏装机容量?

答：目前公司采取自主申报、与央企合作申报、置换项目的模式进行可再生能源电站的开发。十四五期间，公司将通过自持和合作方式实现电站规模逐年递增，力争取在 2025 年持有的可再生能源电站权益并网容量达 2GW。

问：如何解决新能源项目的建设资金

答：一般新能源电站总投资金额较高，过往公司根据未来可用资金情况通过资本市场再融资、与战略投资人组建基金、银行贷款、融资租赁等方式解决建设所需资金。近两年，国家大力支持新能源电站发展，公司通过加强银企合作、可转债再融资等方式大幅降低融资成本，有效提升新能源电站收益率。

问：公司储能项目介绍

答：近期公司与融和元储签订了战略合作协议，融和元储在储能领域有良好的投资开发、技术研发、生产制造及运营服务能力，九洲在电力产品制造端有着长期的经验和优势。双方在储能业务合作过程中，九洲将负责储能系统集成部分。今年将根据实际情况，陆续开展建设独立储能电站。

问：公司未来的看点？

答：新能源电站是当前公司盈利基础，今年公司将围绕新能源产业链，有序推进可再生能源项目建设，开展轻资产运维、工程建设、电站持有运营等业务。目前在手的电站将陆续在今年实现并网发电，所以明年公司最大的增量将来自于新增并网规模的增加。

此外，公司制造业业务的市场广阔，公司会抓住制造业发展契机，持续做大做强，在保持技术优势、成本优势的基础上，实现产品品类的拓展和下游订单的增加。

九洲集团（300040）主营业务：可再生能源电站投资及开发运营、智能配电网相关业务、环境综合能源等业务

九洲集团2022三季报显示，公司主营收入9.24亿元，同比下降3.16%；归母净利润1.25亿元，同比上升12.34%；扣非净利润5007.85万元，同比下降37.8%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.73亿元，同比下降9.81%；单季度归母净利润2993.79万元，同比上升22.12%；单季度扣非净利润1169.02万元，同比下降14.14%；负债率61.99%，投资收益2570.35万元，财务费用1.48亿元，毛利率41.78%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，九洲集团（300040）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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