五方光电最新利好

财联社12月11日讯，今日41股涨停，17股炸板，封板率为71%，文投控股、四川金顶4连板，五方光电、苏州科达3连板，金自天正、南京公用2连板，东安动力13天10板、龙版传媒7天6板，联明股份10天5板，出版传媒4天3板，罗曼股份、亿道信息、恒银科技、北巴传媒6天3板，中迪投资9天3板，国脉文化3天2板，宝色股份、世纪天鸿20CM首板。北交所华信永道、微创光电30CM首板。盘面上，两市超3900家个股上涨；板块方面，传媒、MR、多模态、煤炭等板块涨幅居前，锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。

市场概述

指标显示，今早短线情绪在股指拖累下快速下探至冰点附近，此后随着AI方向率先发力，股指的震荡回升带动短线情绪迅速展开修复动作，尾盘短线情绪进一步展开回升，但高位股全天低迷使得回升力度相对有限，最终仍报收于低迷区附近。

个股方面，传媒叠加游戏的文投控股和氢能概念股四川金顶4连板，CPO叠加MR概念的五方光电和AI多模态概念股苏州科达走出3连板。上周断板的龙版传媒以及此前连板最高标的东安动力盘中双双涨停，但高位股方向整体仍显低迷。多模态为首的AI概念股则趋势进一步得到加强，此外华为汽车、鸿蒙概念等华为产业链走出积极修复动作，在连板接力持续低迷之际，关注科技线的热度能否进一步扩散。

今早三大股指低开后，白酒、大金融、房地产等低迷带动股指快速下探，三大指数盘中跌幅均扩大至1%以上。AI概念股继续强者恒强，推动股指震荡回升。午后央企科技指数ETF再现爆量拉升行情，浙商证券涨停引爆证券板块强势启动，推动三大股指持续回升，尾盘指数进一步扩大涨幅，创业板指收涨超1%。沪深两市今日成交额9115亿，较上个交易日缩量503亿。截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。

北向资金全天净卖出32.59亿元，其中沪股通净卖出8.53亿元，深股通净卖出24.06亿元。

焦点板块及个股

多模态为首的AI概念人气持续高涨，苏州科达、金自天正、云鼎科技、恒银科技、博信股份等涨停，因赛集团、宣亚国际等涨幅靠前。消息面上，继ChatGPT上线一周年之后，近日，谷歌的多模态Gemini忽然上线，被业界视为“谷歌最强反击战开启”。业内人士认为，Gemini在视觉识别和推理推断方面有显著优化，落到商业场景上，实时交互场景或成为多模态人工智能模型应用的焦点。一方面，在多模态信息处理上，Gemini远超OpenAI的ChatGPT。Gemini既可以支持多模态信息输入，也支持多模态信息输出。

Gemini的发布，显示大厂在人工智能方面具有先发优势更加确定，比如谷歌的Gemini视觉推理方面能力突出，是因为他们有基于搜索引擎的各种资料作为大量的训练数据。此外，大厂在数据、流量、资金、算力以及应用场景上的优势都很明显。Gemini更像人了，更贴近人的视觉识别和一些推理判断，OpenAI的ChatGPT更多像一个海量数据库，它能够给人提供信息参考。因此简单比较ChatGPT和Gemini并不合适，后续两者在不同行业应用端上能否加以推广并展开助推或成为下一个阶段的看点。

文化传媒、游戏板块今日盘中也同步得到加强，龙版传媒、文投控股、出版传媒、山东出版、皖新传媒等涨停，中文在线涨超10%。消息面上，腾讯新上线短剧《摩玉玄奇2》在原版之外推出了互动版，互动版将互动剧和短剧结合，观众能够参与到剧情中去，替女主做选择，掌握剧情的发展方向。此外，12月15日，腾讯新游《元梦之星》将正式上线，据了解，该款游戏出自腾讯天美工作室之手，于今年1月获得版号，是腾讯游戏今年的重点新品之一，也被视为接力《王者荣耀》的下一个国民手游。

与上半年AI行情中对传媒、游戏板块炒作的逻辑类似，本次多模态AI的火爆行情中，传媒、游戏板块强度也足可与上半年那波相提并论。不过与ChatGPT那波有所区别的是，多模态AI大模型更多需要视频和IP内容作为支撑，而ChatGPT为首的推理类AI大模型则更侧重于语料、文字数据作为支撑。而短剧板块在多模态炒作之前已经有过一波凌厉涨势，而目前多模态概念的火热对短剧方向反而起到助攻作用。纸媒、出版方向一方面受到短剧、游戏板块的提振所致，另一方面不少出版类公司拥有海量的版权数据，或潜在受益未来的数据要素交易利好。

MR概念股进一步得到市场挖掘，五方光电3连板，亿道信息、罗曼股份、瀛通通讯、展鹏科技涨停。消息面上，苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。山西证券研报表示，Vision Pro在中国内地供应链的比例大幅提升至60%左右。

苹果MR设备量产在即。市场解读其有望推动整个消费电子行业进入新一轮上升周期。此外随着微软的AI助手的面世，加上AI Pin在上月的横空出世，市场看好边缘AI硬件设备有望获得大规模应用，例如AI耳机、智能音箱甚至AI PC等。上周知名果链分析师郭明錤最新发声，苹果将于明年发布的iPhone16有望成为其首款AI手机。此外，包括华为、OPPO、荣耀在内的国内智能手机巨头也已率先“抢跑”。因此AI大模型与智能硬件的融合进程持续提速背景下，或反过来进一步提升消费电子的景气度。

国企改革概念局部活跃渐入佳境，四川金顶4连板，南京公用2连板，两面针、泸天化、南宁百货、同济科技等多股涨停。消息面上，以“加快建设世界一流企业”为主题的现代新国企研讨会上周在广东惠州举办。在未来的工作中，国资国企把加快建设世界一流企业与国企改革深化提升行动进行深入融合。目前，国企改革深化提升行动已经开启。

此前南京商旅一度走出7连板行情，使得江苏为首的多地地方国资企业得到市场热捧，近期多地召开国有企业改革深化提升工作会议，因此后续涉及地方国资的整合大幕或又将开启。值得注意的是，近期不少小市值国资控股品种表现明显趋强，例如叠加国资概念的游戏传媒股文投控股晋级4连板，显示出在一些热点的演绎过程中，国资背景下的小市值品种对活跃资金的吸引力相对较高。

综合来看，今日市场走出近期少有的普涨行情，尽管成交量能相比上周五小幅萎缩，但AI为首的热门板块趋势延续之际，例如龙版、圣龙、东安等高位股盘中呈现有序修复，并带动跌停家数的显著减少，题材股和机构主导的趋势方向的跷跷板效应并未出现，可见市场的悲观情绪已经得以改善。午后央企科技指数ETF再度走出爆量拉升，早盘一度净卖出近百亿的北向资金午后也展开积极修复，可见主流资金对于目前位置的投资价值仍较为认可。不过指数方面，一些权重板块的宏观逻辑层面的负面因素仍未得到改善，因此指数短期反弹空间同样有限，后续仍应重题材，轻指数思路为主。

今日涨停分析图：

（财联社 金皓明）

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