农产品产业链全景图

作者：值友5400576973

一、产业链:上游饲料价格上行，生猪养殖呈恢复性增长

从产业链看，饲料价格、生猪价格及猪肉价格是影响生猪屠宰加工量的重要因素，其中，生猪价格及 猪肉价格直接决定屠宰行业的生产成本和销售价格，是最核心的影响因素。上游原材料受国际贸易摩 擦以及国内自然灾害等因素影响，国内农产品供求关系紧张，饲料上游主要原材料价格持续高位震荡， 2021 年，全年玉米和豆粕价格同比上涨超过 20%，导致饲料行业企业成本端面临较大压力，猪饲料 生产商产量缩减。从生猪屠宰供给端看，随着国家一系列保障供给的支持性政策出台，2022 年上半 年，全国生猪出栏量同比增长 8.4%，达 36587 万头;存栏量同比下降 1.94%，达 43057 万头。从消费 端看，2020 年人均猪肉消费量为 18.2 千克/人，在人均畜禽肉类消费总量中占比仍达到 73.42%。

二、行业现状:政府推行生猪定点屠宰，定点屠宰率大幅上涨

为提高我国生猪屠宰标准化水平，保障猪肉质量安全，政府部门推行生猪定点屠宰。在相关条例规范 下，2021 年，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量大幅上涨，屠宰量为 26484.89 万头，同比增长 62.93%;生猪定点屠宰率上升至 39.45%。在相关政策持续有效落实下，2022 年 1-7 月，全国规模以 上生猪定点屠宰企业屠宰量达 16806.65 万头，同比增长 28.50%;生猪定点屠宰比率上升至 45.94%。

三、企业格局:生猪屠宰加工企业较多，企业在加速扩大生猪养殖及屠宰产能

屠宰加工企业进入门槛相对较低,加工生产企业众多。目前，生猪屠宰 A 股上市企业包括新五丰、新 希望、双汇发展、龙大美食、天邦股份和牧原股份等企业。目前，多数企业在加速扩大生猪养殖及屠 宰产能。虽然屠宰加工业务整体利润较低，但市场上生猪存栏量居高不下，市场需求不减，屠宰加工 市场庞大。

四、投融资:生猪屠宰管控升级，生猪养殖企业纷纷布局屠宰业务

为达到生猪屠宰标准，企业相继对屠宰场进行智能化升级改造，扩大屠宰场产能。2022 年以来，天邦 股份、双汇集团相继开展生猪屠宰深加工项目，其中天邦股份计划投资 13.5 亿元，建设先进屠宰设 备、工艺技术和智能化年产 500 万头生猪屠宰加工工厂。双汇集团投资 5 亿元，对屠宰场进行智能化 升级，升级改造后，企业屠宰全程只需 13 个小时，生产效率大幅提高。融资市场上，近期生猪屠宰 行业进行多次融资，融资金额超过 300 亿元，融资企业包括牧原股份、新希望、温氏股份、天邦股份 和大北农，融资金额主要用于扩大生猪养殖产能，升级改造屠宰加工厂。

五、风险:企业资金压力较大，行业竞争激烈

饲料成本占生猪养殖成本的 50%以上，在玉米、豆粕等饲料生产原材料价格大幅上涨下，饲料价格也 大幅提升，生猪养殖企业经营压力巨大。其次，需求市场上，受疫情影响，酒店、餐饮等行业肉类需 求减少，猪肉销量较差，白条猪批发价格普遍较底，猪肉价格下行。屠宰企业处于亏损状态，行业处 境艰难。

六、趋势:行业监管趋严，产业链进一步延伸完善

屠宰行业监管政策趋严，政府部门要求生猪定点屠宰，对屠宰场的屠宰设备、运载工具及相关检验消 毒设施作出了相关规定，且农业部要求，年屠宰能力 15 万头及以下的屠宰建设项目不得审批。未来， 在相关政策实施下，中小养殖户将因资金、技术、人才等原因逐步退出，行业资源也逐步向优质企业 靠拢，行业集中度将逐步提升。

关键词:生猪屠宰产业链全景、生猪屠宰行业现状、生猪屠宰政策、生猪屠宰上市企业对比、生猪屠 宰发展趋势

一、生猪屠宰产业链全景:上游饲料价格上行，生猪养殖呈恢复性增长

1、生猪屠宰产业链概述

从屠宰业务的产业链位置看，其上游由生猪养殖，由育种、饲料、动物疫苗及兽药等构成，然后经过 屠宰加工，通过物流运送至农贸市场、商超或门店进行销售，最后到达餐饮或消费家庭中。从产业链 看，饲料价格、生猪价格及猪肉价格是影响生猪屠宰加工量的重要因素，其中，生猪价格及猪肉价格 直接决定屠宰行业的生产成本和销售价格，是最核心的影响因素

2、原材料价格大幅上涨，饲料生产商产量缩减

原材料成本在饲料总成本中占比重较高，通常在 90%以上。受中美贸易摩擦及非洲猪瘟影响，生猪养 殖规模减少，2018-2019 年，猪饲料产量呈下降态势，产量减少 2056.8 万吨。2019 年-2021 年，在国家扶持及补贴政策下，生猪养殖规模逐步恢复，猪饲料产量逐年递增。2019-2021 年，猪饲料产量同 比增速分别为-21.16%、16.43%和 46.56%，增幅逐步扩大。2021 年，受国际贸易摩擦以及国内自然灾 害等因素影响，国内农产品供求关系紧张，饲料上游主要原材料价格持续高位震荡，2021 年，全年 玉米和豆粕价格同比上涨超过 20%，导致饲料行业企业成本端面临较大压力，猪饲料生产商产量缩减， 2022 年 1-7 月，猪饲料产量为 7014 万吨，较去年同期相比下降 7.4%。

参考完整版报告：【智研咨询】2022年8月生猪屠宰行业月度专题报告

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