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财联社讯(编辑 梓隆),今日(7月11日),半导体芯片板块大幅活跃,概念股集体走高。截至午间收盘,华海诚科20cm涨停,东晶电子也封板涨停。此外,千亿市值的海光信息大涨近12.5%,江波龙、寒武纪、兆易创新等多股也涨幅居前。
\n市场需求有望转暖,赛道人气有望重聚
\n消息面,近日,半导体行业协会(SIA)近日发布报告,2023年5月全球半导体的销售总额为407亿美元,与2023年4月的400亿美元相比增长1.7%;但比2022年5月的517亿美元则减少了21.1%。SIA总裁兼执行长表示,市场状况相较2022年仍低迷,但全球芯片销售额已连续三个月小幅上升,激起人们对市场在下半年反弹的乐观情绪。
\n受消息提振,半导体芯片赛道近期人气重聚,不少板块概念股也频频迎来上涨行情。东莞证券近日研报指出,据工信部数据,5月份国内智能手机出货量实现同比、环比大幅增长,下游终端复苏明显。近期存储、面板等电子产品价格也有所回暖,随着业内厂商严格控制稼动率,叠加下游终端需求逐步提升,电子行业景气度有望于下半年触底回暖。
\n从资金面来看,多只相关概念股近日也获北向资金大幅增持。截至7月10日,以近5日数据统计(电力元件股),华工科技获近2.6亿元资金加仓,鹏鼎控股、法拉电子、生益科技也获超1亿元资金增持,此外,宏达电子、深南电路、江海股份、兴森科技、胜宏科技的增持规模也相对居前。若以增持市值增幅统计,铜冠铜箔、中京电子、科翔股份、宏达电子、南亚新材等股也获重点关注。
\n中报预告部分预喜,关注两条核心主线
\n近期,不少半导体芯片上市公司披露中报预告,截至发稿时,以电子行业板块(申万一级)统计,其上半年预告业绩(预告归母净利润下限)均实现盈利,同比正增长的个股占比近半。具体个股来看,容大感光、天键股份上半年业绩增速预计均超90%,艾比森、漫步者、力合微的业绩增速也相对居前。而日久光电、歌尔股份、晶晨股份、中电港、新相微等股的业绩则表现不佳。
\n民生证券近日研报指出,7月1日起,A股电子公司开始陆续披露2023年半年度业绩预告。就目前已披露的部分公司来看,虽然受宏观经济和行业因素影响,终端市场需求同比去年仍有压力,但环比一季度景气复苏趋势已现。随着产业链去库存周期接近尾声,中报季日渐临近,当下时点建议市场更多关注电子板块公司的收入环比改善趋势。在景气度底部区间,能够攫取更多的市占,获取更多收入的公司往往是有更强竞争力的。待景气度全面向好,出现价格回暖和订单上行时,相关公司的业绩弹性就非常值得期待。
\n对于可关注的方向上,民生证券认为,把握复苏+AI成长两大投资主线。1)从半导体、手机、面板、PCB四大视角,展示了经济复苏的韧性。电子产业一直以来都有自身的周期性,当下时点可以更加乐观一些,关注尚在底部的产业链标的。2)看好AI+智能硬件的趋势,AI将重构电子产业的成长,为智能硬件带来产品逻辑的深度变革。无论是手机、PC、AIOT、MR、汽车电子,都有重估值的潜力。
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