咸鱼的我被祖龙曝光了

过去一年，我们见证了大制作的爆发、小游戏的突围、新技术的崛起、股市的跌宕……看到了存量市场大小厂商的博弈，有投资收购、裁员重组，也有无奈告败。刚经历“字节解散游戏团队”的事件风波后，2023年的游戏行业发展也即将迎来“收官月”。

12月8日，由陀螺科技主办的2023未来商业生态链接大会暨第八届金陀螺奖颁奖典礼（简称“FBEC2023”）将在深圳大中华喜来登酒店盛大召开。

今日，FBEC2023大会的三大主会场演讲嘉宾阵容集中亮相，他们将围绕AI、元宇宙、XR、游戏、电竞、数字经济等科技与互联网前沿领域发表主题演讲，在冰火交融的奋进道路上，一起共话2023年。

细分到游戏板块，除了主会场A的「“求突破，谋发展”——2023全球游戏市场变局与趋势论坛」，也设置了：

——由Xsolla (艾克索拉)冠名赞助的「游戏研发发行闭门对接会」分会场：研发团队报名方式：联系人：村仔（微信 ymcybfq004s）

——以及「和平精英·绿洲启元 开发者生态大会」分会场；开发者可在此参与“绿洲启元”的共创计划，探索新的开发业态。

在大会召开前，我们也希望通过梳理回顾2023年游戏行业，一探游戏今年有哪些值得深思的议题？

大作井喷式爆发：3A主机、手游精品密集上线

2023年是游戏行业3A级大作集中爆发的一年。据外媒axios报道，在评分汇总网站Metacritic的数据统计中，2023年共有25款游戏获得了90及以上的均分，为过去20年里高分游戏最多的一年。

事实也是如此，今年有大量高分新作、重制版和复刻版游戏涌现。例如《塞尔达传说：王国之泪》《博德之门3》《生化危机4：重制版》《漫威蜘蛛侠2》《心灵杀手2》《刺客信条：幻景》《赛博朋克2077：往日之影》《星空》《霍格沃茨之遗》等。

其中，任天堂的《塞尔达传说：王国之泪》于2023年5月12日发售，是该系列第15部主线作品，面向Nintendo Switch平台。游戏正式发售收到大量玩家的一致好评。

据官方消息，游戏发售3天销售量破1000万份，创系列最快销量记录。与前作“旷野之息”相比，《塞尔达传说：王国之泪》有着更高的自由度，带来诸多全新玩法和游戏机制。截至10月，该作发售量超2000万份，成绩颇为亮眼。

《博德之门3》在销量口碑上同样取得了成功，该3A游戏于今年8月发售，因广阔的地图、超高的自由度、精彩的故事与近乎原汁原味的DND规则体验备受称赞。

与主机市场类似，今年手游市场也爆出了诸多的精品新游，包括《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》《黎明觉醒：生机》《三国志·战棋版》《合金弹头：觉醒》《巅峰极速》《凡人修仙传：人界篇》《长安幻想》《重返未来：1999》《原始征途》等。

其中，米哈游的回合制新作《崩坏：星穹铁道》引发较大的关注，该游戏4月上线后不久就官宣全球下载量突破2000万大关。据Sensor Tower报告，《崩坏：星穹铁道》上市后10天内，全球总营收约1亿美元，超过《原神》同期近20%，至今，该游戏依然为二次元手游大热门。

细分赛道崛起：小游戏、弹幕互动、派对游戏突围

二次元、SLG、模拟经营等成熟赛道竞争激烈，便有不少游戏厂商转战新的细分赛道，其中被认为最炙热的新风口便是小游戏、弹幕互动玩法、派对游戏。

其中，小游戏赛道诞生了《动物大联盟》《咸鱼之王》《疯狂骑士团》《寻道大千》《冒险大作战》《三国吧兄弟》吸金产品。其中，北京豪腾的《咸鱼之王》很早就吃到了市场红利，年初被曝月流水过亿；三七互娱的《寻道大千》与4399的《冒险大作战》都曾登顶微信小游戏畅销榜TOP3，并且长期稳居榜单前列。

同样的，弹幕互动游戏赛道今年也吸引住了大量游戏开发者，尤其是抖音、快手、B站、虎牙等流量平台都在加速布局，使得这一赛道孵化出了大量月流水过亿的产品，如《萌宠宠之战》《森林派对》《鱼蛙狂飙》《动物星团》《噩梦之夜》《蘑菇保卫战》等。

这些产品背后，既有研发实力强劲的大厂，也有拥有游戏直播互动能力的主播和深谙流量打法的公会，还有众多欲靠小成本博出路的小游戏团队，赛道红利正被不断稀释。

相比于小游戏或者弹幕互动玩法，派对游戏赛道聚集了更多大厂，而且有不少的产品在海外混得风生水起。如网易的《蛋仔派对》，巨人网络的《Super Sus》，心动公司的 《Human: Fall Flat》，雷霆游戏的《Funny Fighters》等。其中，已知的《蛋仔派对》DAU峰值超3000万，MAU破亿。

除此之外，派对游戏赛道还有《元梦之星》《炸鸡大作战（炸鸡派对）》《Who is The Lucky Hero》《猛兽派对》等多款新品待发布，产品类型百花齐放。不过，这一赛道厂商需要面临的挑战也颇多，一是，商业模式的思考，如何确定派对游戏的付费模式；二是持续运营的操作，如何通过持续不断地更新以及持续市场营销话题来提高用户的关注，以保障高流量。

出海“内卷”严重：已进入困难模式，过半厂商海外收入增速放缓

相较于前两年国内游戏厂商海外业务飞速增长，今年中国游戏厂商的海外营收增速逐渐放缓。据伽马数据发布的《2023年1-6月中国游戏产业报告》显示，上半年中国自研游戏海外市场销售收入约82.06亿美元，同比下降8.72%。

从陀螺君观察到各大游戏公司的海外业绩情况来看，基本上与大盘表现一致。除了腾讯、网易、三七、神州泰岳、冰川网络等有新品支撑或者长线产品海外收入稳固外，已透露海外业绩的游戏公司过半收入放缓。心动、友谊时光、祖龙娱乐、中手游等大厂也不例外。

而他们海外收入增速放缓的大致原因在于一方面是海外游戏市场大盘收缩，中国游戏厂商出海侧重的重度游戏市场占有率下滑；另一方面是国内市场回暖，多数厂商将重心放回国内市场，如网易、心动、中手游等。未来随着这些厂商新品在海外的发行，营收或见新增。

虽说当下，海外市场“卷”得厉害，甚至进入“困难模式”，但是不可否认的是，其仍为厂商的增长点和机会点。接下来，游戏厂商的竞逐点聚焦在优势品类的巩固和劣势品类的突破上，他们需要在提升游戏质量、玩法创新、注重游戏本地化，与品类的细分赛道上下更多功夫。

裁员潮汹涌：晚于国内，海外裁员重组消息不断传来

不止国内厂商出海难度提升，海外游戏厂商的发展也并不理想。今年，海外游戏开发者也与去年的国内游戏从业者一样遭遇裁员问题。

据Videogamelayoffs.com网站统计的数据显示，截至11月，海外游戏行业共有122轮裁员，裁员人数达到了6756人。仅10月份，海外游戏圈累计发生了16轮裁员。因统计数据不能覆盖全区域，我们推算海外游戏行业实际裁员数量或只多不少。

Unity、Epic、Amazon Games、Embracer Group 、Electronic Arts裁员人数位居前五。其中，裁员最为严重的Unity，在1月就宣布裁员近300人；5月，再次宣布裁员，影响了约600个工作岗位；最近的11月，其在Q3财报中又宣布进行“降本增效”变革，计划精简员工，并预计在2024年第一季度完成。

Unity的裁员举措或与其商业化进程推进不畅有关。今年9月12日，Unity突然宣布将从2024年开始向开发者们收取 Unity Runtime 费用，还发布了不同版本的收费细则。

这一收费政策要求安装量和收入达到规定门槛的开发者为用户安装额外付出一大笔的成本。此举迅速引来了全球游戏行业多方声讨，最终Unity宣告撤销这一决定。但在这一期间，Unity不仅失去了大量合作用户的信任，股价也遭受重创，跳楼式狂跌16%，市值蒸发了23亿美元，并且CEO John Riccitiello也宣告辞职。

Unity外，Embracer Group这家曾手握巨额资金游戏集团也在今年对旗下多家游戏工作室进行了解散、关闭、裁员、重组。其中，《博德之门：增强版》游戏开发工作室Beamdog裁员26人；《远征军》系列游戏工作室Campfire Cabal与《黑道圣徒》系列工作室Volition Games面临关闭。

微软、EA、世嘉等也或多或少实施了裁员动作。微软1月宣布裁员，涉及Xbox部门、《上古卷轴》系列开发商Bethesda，以及《光环：无限》开发商343工作室。EA则砍掉了《Apex 英雄》手游、《战地》手游以及一款代号《Titanfall Legends》的单机项目，裁员规模超过50人。3月，该公司又宣布裁员6%（约775名）的公司员工。有观点认为，海外这波裁员潮，与前几年海外各大游戏公司的急速扩张有关。

投融资预冷：战投数量骤降，大厂投资“往外”、“向硬”转移

从2022年下半年开始，游戏行业投融资遇冷便成了既定事实。在全球经济下行基调中，大量的企业及投资者急于回笼资金或提高现金储备，用以应对不确定的市场风险。故而，今年行业的投融资大抵不太理想。

上半年国内外投融资较去年统计减少超50%，下半年投资市场同样颇为冷淡，据专注游戏和互联网投资的VC机构Konvoy统计数据，今年前三季度全球VC共出手308次，较去年同期减少368次。期内，PE、GE、VC等投资机构投资额（不含并购）为20.93亿美元，同比锐减84.19%。

陀螺君观察到的现象是，过去国内游戏投融资的“大买主”腾讯、网易、B站等都在严控开支，投资数量和金额较前两年减少了很多，鹰角网络反而成了活跃捕手，而其投资标的大多为初创小游戏团队。

今年腾讯的投资标的放在了新技术和海外，上半年该公司直接战投了MiniMax、深言科技、光年之外三家AI技术厂商；下半年又连续投了Techland、Lucid Games和Lighthouse Games三家海外游戏公司，策略向“往外”、“向硬”转移。

与腾讯战投不同，网易选择了自建，今年前三季度该公司几乎是每隔一个月新建一家海外游戏工作室。最新建立的是位于加拿大温哥华的「Worlds Untold」，该工作室由《龙腾世纪》制作总监Mac Walters领导，正在做一款3A级动作冒险游戏，“强调叙事和世界建设”。

其他游戏公司的投资零零散散，大体态度颇为谨慎。过去一年，陀螺君也陆续与游戏公司、投资人交流，大家对于投资大抵还是偏保守，在观望，但极少出手。因而我们预测接下来至明年投融资市场大概率偏冷。

多支概念股走红：上半年追「AI」，下半年赶「真人互动影游」

如果说投融资遇寒冬，那么游戏股市则在盛夏。今年过半游戏股股价上涨。涨幅原因除了新游、政策因素驱动外，也与「AI」、「真人互动影游」等概念股的出圈有关。

今年上半年，受益OpenAI发布的ChatGPT，游戏股出现了一波较大的行情。昆仑万维、汤姆猫、三七互娱、三六零、完美世界、掌趣科技、恺英网络、凯撒文化等多家游戏公司股价大幅上涨。乘着这股热风，上述游戏公司纷纷在投资者关系平台、财报、论坛等公开场合谈及AI布局，甚至部分公司直接祭出“杀手锏”——AI大模型。

例如昆仑万维在今年上半年提出公司战略变更，未来十年将“ALL in”AGI和AIGC；完美世界则直接成立AI中心，用以加强AI在游戏研发、发行及运营上的应用。而腾讯、网易、三七则将AI运用在游戏研运中，腾讯旗下《王者荣耀》《和平精英》等多款游戏均使用了AI技术。网易的《永劫无间》曾上线首个AI共创游戏设计。

AI概念股外，下半年，因《完蛋！我被美女包围了！》真人互动游戏的出圈，资本市场追捧“真人互动影游”概念，与之强相关的游戏股股价又一次被推高。据陀螺均此前报道，11月初，三七互娱、名臣健康、猎豹移动、盛天网络、赤子城科技、心动公司、姚记科技、恺英网络、昆仑万维等均股价均曾因“真人互动影游”概念而出现不同程度的涨幅。

据申万宏源研究报告，互动真人剧游戏是融合“短剧+游戏”的一种创新尝试，其出圈背后是细分娱乐需求体验的深度挖掘。融合虚实的互动娱乐体验有刚需特征，会激发媒体行业更多的创新和尝试。

“影游融合”概念早前曾在资本市场火过一阵子，但并未引起太大的关注。如今这一概念被重新提起，更大的原因或在于今年游戏资本过于寂静，市场需要一个新的方向，新的故事，恰好“真人互动影游”被推上台前。

作为游戏行业的从业者与观察者，我们所经历的行业事件，了解的趋势还有很多。

由于篇幅有限，在此不便赘述。敬请期待FBEC2023！期待您的莅临！

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