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7月首个交易日，咱们家大A喜提开门红。
三大指数全部收红，上涨个股超3000家，赚钱效应还可以。两市成交额10151亿元，突破万亿。北向资金净买入26.85亿元。
赛道方面，白酒吃肉，其余喝汤，主打一个暖色调。中证白酒上涨3.27%，CS新能车上涨0.83%，中证军工上涨0.81%，中证医疗上涨0.58%，国证芯片上涨0.56%，光伏产业上涨0.25%。
周一负责挨打的是传媒，中证传媒下跌4.11%，动漫游戏大跌7.57%。上半年的明星板块，下半年首战出师不利。
家人们，账户应该都还可以吧？
01
“五穷六绝七翻身”要应验？
终于到了大家最喜闻乐见的上涨找原因环节。
最近一段时间，人民币贬值的话题受到了不少关注，汇率波动可能也在一定程度上对A股产生了些影响。
不过，上周五晚消息，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会于6月28日在北京召开。其中提到，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
周一，离岸人民币汇率有所企稳，目前在7.26关口附近。
（图片来源：东方财富App，截至2023/7/3，不作投资推荐。）
经济数据方面，中国6月财新制造业PMI公布，录得50.5，高于预期50.0，连续两个月位于扩张区间。
另外，“五穷六绝七翻身”的说法也流传甚广。这句话的意思是股市往往在5月、6月下跌，在7月迎来行情反转。
（数据来源：东方财富Choice数据，偏股基金是东财系列指数的偏股混合型基金指数，截至2022/12/31，不作投资推荐。）
数据显示，过去十八年的7月份，主要指数的确实表现不错。上证指数11涨7跌，上涨率61.11%；沪深300指数12涨6跌，上涨率66.67%，偏股混合型基金指数11涨7跌，上涨率61.11%。
对了，早盘，新晋股民“老胡”还曾在微博给A股喊加油，不知道大A是不是真的有听到。
（图片来源：新浪微博，2023/7/3，不作投资推荐。）
02
有基金半年上涨80%+
咱们再把目光放到基金上。今年已经过半，基金们的“中考”成绩单也已经公布了。
目前，有这么一些场外基金今年来的表现比较亮眼。
（数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至2023/7/2，不作投资推荐。）
比较夸张的是两只跟踪中证动漫游戏指数的联接基金，收益率都超过了80%。毕竟这只指数精准踩中了人工智能的大风口，上半年涨了92.74%。
其余的8只都是主动基金，但也有几个共性。
一个是规模不大。截至今年一季报，仅有翟相栋的招商优势企业混合A规模26.81亿元，在10亿以上。其余几只最多的也就是个位数体量(单位亿元)，而周德生的这只国融融盛龙头严选混合A规模还不到一千万元。
这个其实蛮正常的，船小好调头，在抓热点方面肯定比“巨无霸”基金有优势。
第二个是重仓TMT行业。这几只基金的半导体、计算机、传媒、通信仓位都很高。仓位上得狠，又踩中了市场节奏，收益率自然就很夸张了。
今年上半年，凡是名称里有以下几个关键词的基金，表现大概率差不了：人工智能、半导体、信息产业、文体、通信、云计算。
03
不重仓AI也能涨？
那么问题来了，在上半年这种科技吃肉、赛道挨打的极端行情里，有没有没去重仓AI，还能斩获不错收益的基金呢？
还别说，这样的基金真有几只。
（数据来源：东方财富Choice数据，银河证券，截至2023/7/2，不作投资推荐。）
是不是有点意外？取得35%+收益率的，竟然是一只新能源汽车基金；取得30%+收益率的，竟然是一只医疗保健基金；取得20%+收益率的，竟然是一只消费基金。
下面我们就结合一季度持仓，来简单看一下，这几位基金经理都做对了什么？
（数据来源：东方财富Choice数据，行业分类为申万二级，截至2023/3/31，不作投资推荐。）
作为一只新能源汽车主题基金，刘元海的这只东吴新能源汽车股票A持有比较多的电池和汽车零部件公司，很正常。不过除此之外，软件和半导体的浓度似乎有点高。
其实，这是因为TMT跟新能源汽车有很多交叉。比如搞智能驾驶的公司，虽然跟汽车相关，但做的事情会偏软件行业一些。控制、存储、图像识别芯片这些属于半导体，但在新能源汽车上用得特别多。
这只基金的好成绩应该要归功于这些交叉的部分。而一般的新能源车基金会重仓电池环节多一些。
这只医疗基金红土创新医疗保健股票就比较好说了，一样望上去，一手的中药股。
尽管生物医药、医疗服务、医疗器械这几个方向上半年跌得比较狠，甚至不断跌出新低，但中药却是一个“安全区”。
今年上半年，中证中药指数上涨了11.90%，挺可观的。在不风格漂移的前提下，中药算是为数不多能给医药基金贡献超额收益的方向了。
（数据来源：东方财富Choice数据，行业分类为申万二级，截至2023/3/31，不作投资推荐。）
范琨的这只融通内需驱动混合A比较偏价值风格。一季度持仓既有铁路、港口这种比较传统的交运行业，还有比较多的出版行业。
虽然严格意义上说，出版也算传媒，但它跟动漫游戏不太一样，属于估值不太高，盈利比较稳定的那种。像比较知名的价值风格基金经理鲍无可也买了很多的出版行业。
值得一提的是，范琨还是一位美女基金经理哦，感兴趣的朋友可以在天天基金App搜索一下。
最后是一只消费基金中邮消费升级。跟前面那只医疗基金比较像，中药的仓位比较足。
中药因为既有生物医药的属性，也有保健品的属性，所以也是消费行业的一部分。就比如大家都很熟悉的东阿阿胶，比较“跨界”。
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