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21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道
6.49亿元,这是德邦股份(603056.SH)在2022年取得的归属于上市公司股东净利润数据,也是该公司自A股上市以来第二高数值。
过去五年,受宏观经济调整、疫情扰动等因素影响,德邦股份的净利润出现起伏。而该公司的业绩在去年实现高增长,的确让外界看到了成长的潜力。
与此同时,在并入“京东生态圈”后,资本市场亦在期待双方更多的“化学反应”,发挥协同性,进而实现价值重估。
如今整个快递、快运板块估值亟待提振之时,包括德邦股份在内的一线快递、快运企业都在寻找又一个的爆发点。
快递业务收入占比再度提升
德邦股份4月20日晚间发布的财报显示,2022年,该公司实现营业收入313.92亿元,同比增长0.10%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元,同比增长339.08%。
不难发现,德邦股份去年营收和净利润增速出现了分化。这背后,该公司业务结构的持续调整成为主要因素。具体到产品端,2022年,德邦股份快递业务收入与快运业务收入出现了此消彼长的情况。报告期内,该公司快递业务实现营业收入207.85亿元,同比增长5.33%;快运业务实现营业收入96.01亿元,同比减少10.09%。
针对快运业务的表现,德邦股份在年报中表示,“在经营策略指引下,其快运产品进行业务优化,筛选优质客户,以保证实现盈利能力同比提升。而从毛利率变化来看,这一效果有所体现:2022年,该公司快运业务毛利率为11.98%,同比增长了1.15个百分点。”
值得肯定的是,在近些年业务结构调整之下,以大件为核心的快递业务已经成为德邦股份最大的营收来源。
在2018年上市后的首份财报中,德邦股份快递与快运业务的营收占比几乎平分秋色。但到了2022年,前者的营收占比已经明显超过后者,报告期内,德邦股份快递业务的收入占比提升至66.21%。
实际上,快运龙头德邦股份力拓快递业务的举措并不是新闻。虽然中途遭遇波折,但终究积累了一定成效。财报显示,2022年,该公司快递业务量为7.49亿票,同比增长6.59%,这一增速超过了去年行业业务量的增长水平,这意味着德邦股份去年快递业务的市占率有了一定的上升。
业务端的调整,对德邦股份去年盈利能力的变化施加了积极影响,而另一个重要原因则是成本管控。
整体来看,德邦股份去年毛利率为10.19%,较2021年(调整后)增加了0.98个百分点。国金证券分析称,这主要源于该公司持续优化成本管控,推行末端网络变革、优化自有运力等一系列举措。
根据财报,2022年,德邦股份营业成本同比下滑0.97%,至281.92亿元;费用同比减少9.48%,至27.65亿元。
大件快递龙头的估值下一站
2022年,德邦股份迎来公司发展史上的转折点。被京东豪掷重金收购后国内快递、快运市场亦迎来了竞争格局的新面貌。高端快运市场由原来的三足鼎立转变为双寡头格局,价格竞争趋缓;京东的商流为德邦的大件快递带来物流的增量,大件快递市场优势地位有望得到巩固。
不可否认的是,京东的资源赋能可为德邦股份的中长期增长带来一定支撑。但要进一步提升自身估值,德邦股份还需要如何发力?
21世纪经济报道记者注意到,在年报中,德邦股份对今年的经营规划进行了披露。
在快递业务方面,该公司表示要持续巩固提升网络覆盖、运输时效、末端收派等基础能力,同时,升级核心优势产品,例如异地调货产品,通过持续改进产品体验,完善场景化功能点,进一步巩固产品竞争力;在快运业务方面,则全面推进末端网络升级,同时,逐步推进快运产品重构,推动快运业务重回增长。
这其中,大件快递业务将成为德邦股份的主要抓手。
在年报中,该公司称,2023年,公司大件快递业务的经营核心是针对原有场景化产品进行突破升级,针对性地提升相应市场产品竞争力。值得注意的是,电商平台依然成为大件快递不可忽视的物流来源。
根据德邦股份今年3月17日发布的日常关联交易预计公告显示,2023年,德邦股份预计向京东集团及其控制企业提供金额22.83亿元的劳务,预计与京东集团的业务合作有望额外带来约7.28%的收入增长。
业内分析称,零担快递化趋势明显,且电商正在向大件快递渗透。而相比传统电商小件,大件快递货物重量体积大、货品价值高、无法放入快递柜等特点使得发货方及收货方对收派服务、货物破损率及时效稳定性提出了更严格的要求。因而,仅依靠价格抢夺市场份额无法满足市场真实需求,这预示着大件配送物流企业的确存在一定竞争壁垒。
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