新型风电图片

【风电】

本周各类原材料价格整体环比小幅下降，延续近期振荡走势。铜材价格本周涨幅较明显，成交价为70,460元/吨，环比上涨1,500元/吨。

截至目前，2023年4月风机公开招标容量2.18GW，均为陆风招标；1/2/3月招标容量分别为12.11GW/8.89GW/7.20GW，各月招标容量均高于去年同期水平。2023年以来全国风机公开招标容量30.3GW，其中陆上风电招标27.5GW，海上风电招标2.8GW。

本周风电各细分板块整体呈现下跌走势，跌幅前三分别为海缆（-5.0％）、塔筒（-3.7％）和叶片（-3.1％）。个股方面，本周跌幅前三分别为中天科技（-9.0％）、亨通光电（-8.2％）和海力风电（-5.5％）。

【电网】

本周各类原材料价格环比略有下降，延续近期振荡走势。

2022年全国电网工程投资完成额为5012亿元，同比+2.0％；全国电源工程投资完成额为7208亿元，同比+22.8％。2023年1月-2月全国电源工程投资完成额676亿元，同比+43.5％；电网工程投资完成额319亿元，同比+1.9％。

2023年以来全国煤电新增核准26.65GW，其中3月核准容量9.65GW，4月新增核准5.36GW。2023年以来煤电项目开工20.07GW，其中3月开工10.07GW，4月新增开工6.00GW，煤电项目建设显著复苏。

本周电网板块股价整体呈现振荡走势，线缆部件上涨2.4％，配电设备下跌2.1％。个股方面，本周涨幅前三分别为国缆检测（5.5％）、平高电气（3.9％）和万马股份（3.5％）。

【投资建议】

风电：大宗价格近期保持稳定，产业链盈利能力较2022年有望显著修复，从已发布一季度业绩企业情况看盈利能力同比大幅提升；今年1-2月三北地区由于冻土原因交付较少，3月排产环比显著提升，预计二季度迎来交付旺季。近期海上风电规划、招标、建设快速推进，建议关注2023年海陆景气共振带来的板块性机会。陆上分散式风电配套政策逐渐明确，海上风电有望迎来新一轮竞配。建议关注四大方向：1）盈利能力受大宗影响较小的塔筒/管桩环节；2）长期可能出现供给紧张的大兆瓦轮毂底座环节；3）新技术方向，包括滑动轴承的应用和漂浮式海上风电催生的锚链系统和动态缆需求；4）出口放量助力盈利修复的整机环节。

电网：2023年国家电网投资有望超过5200亿元，创历史新高，2022年特高压开工进度不达预期，2023年有望迎来集中放量；2022年特高压仅开工4条，2023年特高压开工条数有望达到8条。今年以来已开工2条特高压线路，电网建设对于设备销售的拉动趋势逐渐明朗，建议关注行业确定性放量带来的板块性机会。变压器、低压电器等通用电力设备企业在风电、光伏和储能等行业需求的带动下有望拥抱新的成长周期。

【风险提示】

原材料价格大幅上涨，风电下游建设节奏不达预期，特高压核准开工进度不达预期，行业竞争加剧，政策变动风险。

证券分析师：王蔚祺（S0980520080003）；

本文源自券商研报精选

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