有机硅第一龙头

智通财经APP获悉，硅业分会数据显示，国庆节前国内工业硅价格延续上涨态势。其中，冶金级上涨500-700元/吨，化学级上涨400-1000元/吨。二级市场方面，受国内工业硅价格延续上涨态势消息影响,今日有机硅概念板块持续拉升，截至收盘，新亚制程(002388.SZ)两连板涨停，回天新材(300041.SZ)、三孚股份(603938.SH)、宏柏新材(605366.SH等跟涨。国金证券认为，新能源汽车和光伏等新兴市场潜力无限，将驱动对应领域的有机硅需求高速增长。

硅业分会数据显示，国庆节前国内工业硅价格延续上涨态势。其中，冶金级上涨500-700元/吨，主流价格在20000-21200元/吨;化学级上涨400-1000元/吨，主流价格在21000-22000元/吨。同时，铝合金ADC12价格下跌200元/吨，主流报价18700元/吨;有机硅DMC价格下跌1300元/吨，主流报价18000元/吨。

供给方面，云南省内部分工业硅企业压降用电负荷，包括保山4台、德宏州8台、怒江4台、临沧2台，预计月影响产量在1.6万吨左右。减产预期落地，预计电力问题短期较难缓解，建议后续关注影响持续时间。需求方面，多晶硅行业利润丰厚刺激开工率维持高位，9月下旬部分企业新项目达产落地，预计随着产能不断爬坡对上游金属硅将持续上行。

南华期货研报指出，受云南限电影响，叠加节前备货需求，工业硅价格节前两周价格上扬。短期来看，预计节后工业硅价格将呈震荡偏强走势，下方成本支撑较强。首先，因水电短缺问题，云南限产在节前终是落地，后期进入枯水期，预期电力供应压力较难缓解，供给短期难现修复。其次，需求方面，随着产能不断爬坡，多晶硅端需求或能填补由有机硅、铝合金带来的需求萎靡，并在四季度带来一定增量。此外，临近采暖季，煤炭需求走高，推动洗精煤等成本上行，成本短期偏强运行，硅价下方支撑明显。

中信证券表示，国内光伏市场需求边际改善，从光伏组件的排产和双玻组件的占比中获得证据，进入9 月份双玻组件的占比有明显的提升，10 月份这个趋势进一步加强，预计2022 年国内新增光伏装机有望达到90GW，海外需求保持旺盛，在俄乌冲突的局势下，光伏是较快的解决能源短缺的办法，预计2022 年全球新增光伏装机有望超过250GW;产业链上，各个环节产能扩张继续，但供需相对紧张的环节价格比较强势甚至有所涨价，比如硅料和电池价格有所上涨。

国金证券认为，新能源汽车和光伏等新兴市场潜力无限，将驱动对应领域的有机硅需求高速增长。电子电器和电力新能源分别为有机硅终端消费市场的第二、三大需求，对应的新经济领域包含5G基站、芯片半导体、特高压、新能源汽车和光伏等众多极具增长潜力的细分市场。其中新能源汽车和光伏的增长确定性最高。

相关概念股：

三孚股份(603938.SH)：公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾、硅烷偶联剂等化工产品的研发、生产和销售。目前三氯氢硅产品产销情况良好，高纯四氯化硅年产能3万吨。

硅宝科技(300019.SZ)：公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，旗下拥有9家全资子公司、4个分公司、在全国建成5大生产基地、拥有4家高新技术企业，有机硅密封胶生产能力20万吨/年，是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。

宏柏新材(605366.SH)：公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业。公司“4万吨硅基新材料绿色循环产业链项目”、“3万吨特种有机硅新材料项目”及“9000吨新型有机硅材料项目”正加快推进中，预计2022年下半年进行投产。

合盛硅业(603260.SH)：公司当前拥有79万吨工业硅产能和93万吨有机硅单体产能，为两大领域的绝对龙头。

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