泵的软启动和硬启动

TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接——投资策略周报-20230326

1、2022年市场主线回顾：背后支撑逻辑是盈利“增速差”扩张

2022Q2~Q3以新能源为代表的“硬科技”与其余板块的盈利增速差趋于扩张，促其走出市场主线风格。从营收增速差、归母净利润增速差、ROE差这三大维度来看，截至2022Q3，电力设备（电池、储能、光伏）、新能源汽车与其他板块之间的“增速差”呈现趋势扩张，盈利优势凸显。事实上，在2022年4~8月市场反弹期间，以新能源代表的“硬科技”行情表现相对占优，其背后的逻辑是行业盈利“增速差”表现相对强势。

2、2023Q2市场主线展望：谨慎追热点，增配硬科技

我们预计市场所期待的“增速差”扩张方向，包括：TMT和顺周期恐怕均将大概率落空。一方面，我们观察2022Q1~Q3TMT为代表的成长行业与各板块之间的盈利增速差已呈现趋势走弱的态势，预计短期内难以扭转；另一方面，国内经济尚处于“下行末期”，比如：库存依旧高企、价格持续通缩，难以支撑顺周期板块明显释放业绩。相反，根据我们对中观层面的数据跟踪，预计2023Q1财报“硬科技”或大概率与其余板块保持盈利“增速差”的持续扩张。具体来看：（1）预计电力设备有望继续维持与其余板块的盈利“增速差”甚至有望扩大；（2）产业与经济“双周期”驱动下，机械自动化及半导体盈利有望较快实现“底部反转”；（3）顺周期，包括消费、周期等尚需静待国内经济“全面复苏”。经历2023Q1TMT板块的快速上涨之后，展望2023Q2TMT或大概率走出分化，难以持续成为市场主线风格。一方面，财报季或引导市场重新关注现实中盈利“增速差”仍在扩张的方向，比如：硬科技；另一方面，交易过热、估值较高亦将抑制TMT持续攀升的空间。综上，我们虽然认同TMT主题投资在产业周期及风险偏好的驱动下，有望贯穿全年，但同时，不得不考虑其短期过热后的调整风险，不建议追高；另外，我们亦期待机械自动化、半导体、电力设备等“硬科技”能乘借“增速差”扩张东风，在2023Q2启动一轮阶段性反弹行情，甚至对于机械自动化、半导体或有望在产业与经济“双周期”驱动下走出更具持续性的较大行情。

配置建议：（一）成长风格具备基本面支撑，且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线，包括：（1）增配硬科技：机械自动化、电力设备（储能、光伏）和新能源汽车（电池、整车）、半导体、通信设备、军工；（2）谨慎配置软科技：计算机、传媒、互联网3.0（数字经济）。（二）券商布局正当时：“赔率”受益于流动性扩张周期，“胜率”静待基本面“反转”。（三）关注央国企提估值逻辑，包括：一带一路、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。

风险提示：国内经济复苏不及预期；美国货币政策超预期；工业用电未见明显扭转；企业财报不及预期。

本文源自券商研报精选

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