浙富控股最新深度分析

2023年3月18日浙富控股（002266）发布公告称华夏基金柯若凡、东吴证券任逸轩于2023年3月16日调研我司。

具体内容如下：

问：公司目前在电池领域有哪些布局？

答：工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部今日印发《工业领域碳达峰实施方案》。其中提出，实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池收利用体系建设。 公司规划的“4 万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项 目”在江西抚州，已完成项目备案，新增废旧动力蓄电池 拆解生产线 4 套，年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池 4 万吨，目前正在建设中。

问：公司危废资源回收利用理论上相比全流程的金属冶炼 环节是否有减碳的效果？

答：公司后端的深度资源化业务属于再生资源，比如再生铜，每生产一吨再生铜，与原生铜相比，可减少排放 3 吨二氧化碳，是原生铜的 32.1%，有明显的低碳减排效应；如果是提取技术更加复杂的金、银、锌、锡等，减排效应更加明显。公司已与有关碳咨询团队接洽，着手开发整个危废处理及资源再生的碳减排的核准。

问：请贵公司目前在抽水蓄能方面的布局如何？

答：公司的水电业务属于国内第一梯队，公司具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机组的技术和能力，全资子公司浙富水电被认定为“2021 年省重点企业研究院”，正在积极布局抽水蓄能业务。截至目前，公司已分别与中国三峡建工（集团）有限公司、华能（浙江）能源开发有限公司、万汇通能源科技有限公司、宜昌市人民政府、中国长江三峡集团有限公司签署了《战略合作框架协议》，拟充分发挥各自在资源、资金、人才、技术和市场等方面的优势，围绕国家“十四五”能源结构转型的发展战略，建立紧密的战略合作伙伴关系，深化在抽水蓄能、常规水电、核电、危废处理、新能源领域以及科技创新等方面的全方位合作，进一步拓展公司清洁能源事业的发展空间。

问：抽水蓄能订单收入确认周期是怎样的？

答：水电设备的收入确认是按照完工百分比法确认的，即按照合同履约进度确认收入。合同签订后，交货期一般而言是三年左右，分四到五次收款预付款、投料款、进度款、交货款、发电款。根据组件施工需求提供部件，分批交货，正常情况在 2-3 年内交货，交货后货款收 70~80%，后续调试过程收 90~95%，余下 5~10%作为后续一两年内的质保金。

问：请公司目前对核电行业前景怎么看？

答：2022 年，国务院核准共 10 台核电机组，创下近 10 年来核电审批最快速度。自 2011 年福岛核电泄露事件以来，我国核电审批进展缓慢，2016-2018 年审批停滞，直到 2019年下半年我国才重启审批。2022 年我国核电电量占比不足5%，远低于全球平均 10.6%，在“双碳”目标及核电技术进步的背景下，核电目前看来是电力实现“清洁、低碳、稳定” 的最有效解决方式。2021 年首次在政府工作报告中使用“积极”来形容核电的发展，核电建设有望按照每年6-8 台机组的速度稳步推进。

浙富控股（002266）主营业务：成套水轮发电机组的研制、生产及销售。公司当前产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型。

浙富控股2022三季报显示，公司主营收入118.3亿元，同比上升11.8%；归母净利润10.43亿元，同比下降44.11%；扣非净利润9.38亿元，同比下降36.71%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入40.27亿元，同比上升9.47%；单季度归母净利润3.86亿元，同比下降32.16%；单季度扣非净利润3.55亿元，同比下降13.83%；负债率52.25%，投资收益-2260.12万元，财务费用7691.03万元，毛利率17.35%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1253.05万，融资余额增加；融券净流出350.15万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，浙富控股（002266）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标3.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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