深圳荣德集团

2023年4月3日紫光国微（002049）发布公告称公司于2023年3月30日召开业绩说明会，Barn Capital、安信基金、国信证券、国元证券、儋石私募、华银天夏私募、湍团私募、海通国际资产、海通证券、海通资管、海雅金控、汉和资本、白犀资产、杭银理财、德亚投资、金蟾蜍投资、杭州凯昇、好买基金、昊泽致远投资、灏浚投资、合众易晟、鹤禧投资、恒安标准人寿保险、百川资管、恒生前海基金、恒远资本、红土创新基金、泓和投资、鸿涵投资、鸿商资本、鸿衍投资、互兴资本、华安基金、华安证券、百年保险资管、华安资产、华宝基金、华创证券、华福证券、华富基金、华金证券、华能贵诚信托、华强科技、华润元大基金、华商基金、保银投资、华泰保兴基金、华泰证券、华西证券、华夏财富、华夏基金、华夏未来资本、华兴证券、华兴证券资管、汇安基金、汇丰晋信基金、城天九投资、汇泉基金、汇添富基金、惠理基金、惠升基金、浑瑾资本、集元资产、嘉合基金、嘉实基金、建投资管、建信信托、鼎萨投资、瑞华投资、江信基金、江亿资本、交银基金、交银施罗德基金、金舵投资、金信基金、金鹰基金、京马投资、菁英时代资本、浩蓝行远投资、景领投资、九天投资、钜洲投资、聚享智研、君和资本、开源证券、凯丰投资、康曼德资本、乐正资本、联想控股、泓澄投资、龙门投资、龙猛投资、龙赢资产、民生证券、明河投资、明世伙伴基金、摩根华鑫基金、摩根士丹利、南方基金、南方天辰、鸿道投资、南华基金、南京证券、南土资产、牛乎投资、盘京投资、磐耀资产、鹏华基金、平安基金、平安证券、平安资管、Boyu Capital、江亿资本管理、浦胜私募基金、普鸿谷禧投资、瀑布资管、前海开源基金、勤辰资产、青骊资产、秋阳投资、趣时资产、群英汇聚、人保养老、金百镕投资、人保资产、融通基金、锐天投资、瑞华控股、瑞银、睿目投资、润晖投资、森锦投资、沙钢投资、融开资产、凯思博投资、石智投资管理、山楂树资产、熵简基金、晨燕资产管理、赤钥投资、上海国际信托、国鸣投资管理、弘润资产管理、金辇投资、景领投资管理、清和泉资本、聆泽投资、上海人寿、上衍投资、上海深梧、上海汐泰投资、涌乐私募基金、上海中域资产、上汽颀臻、上银基金、尚近投资、禹田资本、申港证券、深梧资产、固禾私募、价值在线、九悦资产、荣德金资产、尚诚资产、前海尚善资产、深圳鑫然投资、深圳盈泰投资、致顺投资、深圳重器资产、慎知资产、盛世景、十溢投资、识博资本、拾贝投资、守正基金、首创证券、碩腾投资、众行远私募、贝莱德基、太保资产、太平基金、太平洋保险、太平洋证券、太平养老、泰达宏利基金、泰康基金、泰信基金、天风证券、天合资产、金碧桂园创投、天弘基金、途灵资产、万吨资产、万和证券、万家基金、旺旺中国投资、微宇基金、西部证券、西藏源乘、相聚资本、博时基金、香港京华山、新华基金、新华资产、新沃基金、信达澳亚基金、信达证券、星河投资、兴橙资本、兴全基金、兴业基金、博远基金、兴业证券、兴银理财、兴证全球基金、兴证投资、幸福人寿、亚太财险、阳光资产、伊诺尔集团、易方达基金、易方达资产、CFC、渤海汇金、易知投资、毅木资产、银河基金、银河权益、银河证券、银华基金、永安国富、涌徳瑞煊、友邦保险、煜德投资、财达证券、源峰基金、源乐晟资产、远信投资、远洋资本、云禧基金、泽兴基金、长安证券、长城基金管理、长城人寿、长江电子、财通证券、长江证券、长江资管、长信基金、招商基金、招商证券、招银理财、昭图投资、兆信基金、浙商证券、正心谷资本、财通资管、智合投资、中大君悦、中国国际金融、中国人民养老保险、中国人寿资产、中国通信学会、中航基金、中航信托、中航证券、中航资管、财信证券、中和资本、中荷人寿、中华保险、中汇基金、中加基金、中金公司、中金基金、中金资管、中欧基金、中欧瑞博、成都万象华成、中乾景隆资产、中融基金、中泰证券、中信保诚资管、中信产业基金、中信建投、中信证券、中意资产、中银国际证券、中银基金、穿石投资、中银三星人寿、中银资管、中邮基金、中邮证券、中原证券、众安保险、重阳投资、舟山汇沣、朱雀基金、珠海阿巴马资产、创金合信基金、综艺控股、棕榈湾投资、淳瀚投资、大成基金、China AMC、大家保险、大家资产、大朴资产、大岩资本、旦恩资本、淡水泉、道明资管、道至投资、德邦电子、德邦基金、CPE 源峰、德邦证券、东北证券、东财基金、东方阿尔法基金、东方财富、东方红资管、东方证券、东海基金、东恺投资、东吴证券、First Beijing、东兴证券、东证资管、方圆基金、方正证券、方正资管、沣宁、蜂巢基金、福建泽源资产、富安达基金、富达国际、GYasset、富敦投资、高毅资产、亘曦资产、工银瑞信、固禾基金、光大保德、光大理财、光大证券、光证资管、广发基金、Red Gate Asset、广发证券、广发资管、贵源投资、国海富兰克林、国海证券、国海资管、国华人寿、国金电子、国金基金、国金证券、SP 投资、国君资管、国联安基金、国联证券、国融证券、国泰产险、国泰君安、国泰瑞丰、国投安信、国投瑞银基金、国新证券参与。

具体内容如下：

问：对 2023 年特种集成电路行业的展望？

答：首先，我们认为特种集成电路行业仍处于一个稳定发展的态势；此外，因为特种集成电路行业的特殊性，受内外部环境影响较大，总体而言这样的环境是有利于特种集成电路行业发展的，因此，对 2023 年特种集成电路行业发展持相对乐观的态度。经过持续的积累以及 2022 年的努力，公司强化了供应链保障能力和产能规划能力，建立了安全库存，产能保障充足，为今年的快速发展做好充分准备。

问：公司披露了关于回购股份的公告，可否再详细介绍一下？

答：公司董事会审议通过了关于使用自有资金以集中竞价交易方式购公司股份，用于股权激励或员工持股计划的方案，在综合考虑公司财务状况、经营状况以及未来盈利能力的情况下，本次购资金总额在 3 亿至 6 亿之间，价格不超过 130 元/股，购股份的实施计划在近 6 个月内。公司本次购股份，一方面旨在维护公司价值和广大投资者利益，增强投资者信心；另一方面将有利于进一步建立健全长效激励机制，推动公司实现长期可持续发展。自公司控股股东紫光集团在 2022 年 7 月完成重整后，实施股份购以及股权激励等，均不存在特别的障碍，公司将尽快推进这项工作。

问：关注到公司 2022 年四季度相较三季度，在利润和毛利率方面都有下滑，在特种集成电路行业需求发展的背景之下，是否今年产品价格会有下行风险？请展望今年利润和毛利率是否延续下行趋势？

答：公司目前在特种集成电路行业的收入份额和利润份额都是比较高的，作为龙头企业面临新进者的挑战，是公司作为企业必须直面的问题。2023 年，公司还是要全力保障这部分业务的毛利率，这也是公司经营目标之一，重点在一是巩固和深耕现有市场，保障市场份额；同时积极拓展新的应用领域，公司在这方面已经有所布局；二是积极开拓第二增长曲线，基于诸如可转债新募投项目涉及的模拟芯片、视频芯片等新产品的研发，进入新方向、新领域。

问：紫光集团重整完成后，新紫光在内部协同和激励管理架构等方面，对公司是否有积极变化？

答：新紫光集团的架构变化明显，设立了业务总部、管理总部和赋能总部等三个总部，同时将旗下公司划分到八大板块，新紫光集团注重对子公司的管理以及风险防控，同时支持子公司的协同发展。新紫光集团在市场、技术、产能等方面，为公司协调了大量的资源，对公司发展是非常有利的。紫光国微作为上市公司，不仅要为大股东负责，更要为全体股东负责。

问：公司智能芯片业务在过去两年产能紧缺的情况下，仍取得了非常好的增长和盈利，请展望一下行业产能得到缓解后的业务发展情况？

答：公司智能卡芯片处于稳定增长期，全球大概 100 多亿张的市场，手机SIM 卡用户在 60 亿张左右，银行卡有 30 亿张左右，另外的是其他卡类。随着产能的释放，公司应该会继续保持持续增长态势。除了公司现有产品的稳定增长市场份额，公司关注新的增长点，主要来源于一是在物联网领域的应用，这个市场是非常大的，公司也在积极布局；二是海外市场的进一步拓展，基于公司原有的渠道以及新紫光集团的海外公司力量，继续加大海外市场的布局；三是新业务的开拓，如数字货币等方面，也会有增长空间；四是公司 20 余年的技术积累，将会有利于公司在未来开发出应用范围更广的智能安全芯片。

问：公司 2022 年第四季度合同负债相较三季度有明显下降，其原因是否是因为订单减弱？

答：随着收入的确认，合同负债会逐渐结转收入，单从这个指标无法对订单情况下结论。2022 年上半年产能紧张，公司可能多收一些预付款，下半年逐渐结转收入。这个指标没有明显的季节性，而且预收款也会随着行业环境的变化有所变化，比如市场环境对公司有利，下游产业都想保证产能，公司可能会多一些预收款项。

问：紫光同创 2022 年度经营情况？

答：紫光同创是公司的重要联营企业，去年的收入和利润都保持了高速增长，收入同比增长超过 80%，实现净利润 3.5 亿元。公司年报的财务报表附注中有披露了其净利润等主要财务指标。公司对同创进行权益法核算，它的净利润是关键指标之一。

问：公司的股权回购计划和紫光集团破产重整专用账户减持行为是否有冲突，该专用账户的减持计划？

答：紫光集团破产重整账户中仍有公司 3%左右的股份，这部分股份是紫光集团的偿债资源，会根据紫光集团的偿债资金需求进行减持。但根据相关规则，在公司做股票购过程中，该专项账户是不应该做减持的，待公司购执行完成后，紫光集团结合其资金需求，再考虑相关操作。

紫光国微（002049）主营业务：集成电路芯片设计与销售。

紫光国微2022年报显示，公司主营收入71.2亿元，同比上升33.28%；归母净利润26.32亿元，同比上升34.71%；扣非净利润24.62亿元，同比上升37.09%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入21.84亿元，同比上升40.65%；单季度归母净利润5.91亿元，同比上升19.08%；单季度扣非净利润5.07亿元，同比上升15.95%；负债率36.23%，投资收益8112.49万元，财务费用-354.28万元，毛利率63.8%。

该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为159.05。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入17.14亿，融资余额增加；融券净流出1318.56万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，紫光国微（002049）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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