电容器的四个特点
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原文标题:2022年中国铝电解电容器产业现状,渗透率持续提升,光伏和数据中心等需求持续带动「图」
一、铝电解电容器产业概述
1、产业地位
根据原国家信息产业部《电子信息产业行业分类》,铝电解电容器制造属于电子元器件行业
中的电子元件及组件制造行业之“铝电解电容器”细分行业。
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资料来源:公开资料整理
2、分类状况
电容器是三大被动电子元件之一,是电子线路中必不可少的基础电子元件,约占全部电子元器件用量的40%。根据材质进行分类,电容器产品可以分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器,在全球电容器市场产品结构中,铝电解电容器占32.4%,而在中国电容器市场中钽电容占比为30.9%,略低于世界的水平。
电容器主要分类特点及应用
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资料来源:公开资料整理
全球电容器市场产品结构
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资料来源:中国电子元件行业协会电容器分会,华经产业研究院整理
二、铝电解电容器产业链分析
1、上游成本端
铝电解电容器上游铝锭的来源主要有两种途径,一种是传统的电解铝行业,另一种是新兴的再生铝行业。随着国内环保政策持续趋严和下游产业需求稳步扩张背景下,我国电解铝产量达3850.3万吨,同比2020年增长3.8%。
2016-2021年中国电解铝产量及增长率
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资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
电子铝箔作为铝电解电容器重要原材料,随着近年来新能源、5G等产业的快速发展,推动了电子铝箔需求量的持续增长,促进了我国电子铝箔产业的发展。据资料显示,2021年我国电子铝箔产量为11万吨,同比增长10%。
2019-2021年电子铝箔产量变动情况
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资料来源:中国有色金属加工工业协会,华经产业研究院整理
2、下游应用端
从下游应用来看,消费电子为铝电解电容器最大的应用市场,市场占比约45%,随消费电子产品更新换代速度加快,电容器需求持续扩大。其次是用于工业领域,包括照明、工业控制、变频等等,同时因新能源需变频以将电力输送至电网,风电、光伏中也广泛应用铝电解电容器。通信领域来看,5G基站快速增长背景下,单基站铝电解电容器需求提升明显。
全球铝电解电容器下游应用结构占比情况
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资料来源:公开资料整理
三、全球铝电解电容器现状
1、市场规模
就全球铝电解电容器市场规模而言,下游消费电子及新兴电子需求推动,全球铝电解电容器市场规模保持稳定增长。数据显示,2020年全球铝电解电容器市场规模为62.7亿美元,同比2020年增长0.97%,年均复合增长速度为0.05%。预计2021年市场规模将达到63.3亿美元
2018-2021年全球铝电解电容器市场规模及预测
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资料来源:中国电子元件协会,华经产业研究院整理
2、需求量
随着全球整体半导体领域持续发展,铝电解电容器需求量持续增长,2020年达1320亿只,同比2019年增长3.1%。预计 2021 年全球铝电解电容器需求量约为1,510 亿只,同比增长14.7%,到2025年将达1,730亿只。
2018-2021年全球铝电解电容器需求量及预测
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资料来源:中国电子元件协会信息中心,华经产业研究院整理
四、中国铝电解电容器市场现状
1、市场规模
就国内铝电解电容器产业规模变动而言,消费电子和工业需求持续增长带动铝电解市场规模稳步增长,2019年消费电子整体景气度较低,铝电解电容器市场规模增速下降,2020年有所回升,从2021年整体消费电子需求爆发来看,预计2021年国内整体铝电解电容器市场规模有望突破350亿元。
2017-2020年中国铝电解电容器市场规模及增长率
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资料来源:公开资料整理
2、销量
就铝电解销量情况而言,我国是全球最大的铝电解电容器生产国之一,销量中约三成以上用于出口,数据显示,下游需求带动我国铝电解电容器销量快速扩张,2020年同比2019年增长8.5%,达960亿只。
2019-2020年中国铝电解电容器销量变动情况
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资料来源:公开资料整理
3、进出口
就我国铝电解电容器进出口变动而言,随着国内整体铝电解电容器工艺水准持续提升,整体铝电解电容器进口量表现为下降态势,出口需求受整体全球需求影响较大,基本稳定在300-450亿只之间,数据显示,2021年我国铝电解电容器进出口量分别为243.8亿个和400.57亿个,2022年1-8月铝电解电容器进出口量分别为103.69亿个和321.76亿个。
2017-2022年8月中国铝电解电容器进出口数量变动
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资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
五、铝电解电容器竞争格局
1、竞争格局
竞争格局方面,日本、中国、马来西亚、印度尼西亚、韩国是全球铝电解电容器的主要生产国家和地区,2020年全球五大铝电解电容器厂商有四家是日本厂商,分别是:Chemi-con、Nichicon、Rubycon和Panasonic。国内的主要厂商包括艾华集团、江海股份、绿宝石、丰宾电子、东阳光等。
2020年全球铝电解电容器市场格局占比情况
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资料来源:公开资料整理
2、艾华集团
艾华集团是中国铝电解电容器规模最大的企业,消费类铝电解电容龙头,产品包括铝电解电容、上游腐蚀箔、化成箔等。根据公报数据显示,艾华集团自2017年以来铝电解电容器产销量同步增长,截止2021年已提升至124.75亿只和120.89亿只,2021年铝电解电容器产能超过150亿支,生产订单较2020年呈现强增长趋势,2022H1艾华集团实现营收17.8亿元,同比增长17.55%;归母净利润2.38亿元,同比增长2.50%。江海股份自1970年开始生产铝电解电容器,2021年铝电解电容业务营业收入为28.47亿元,在总营收中的占比约为80.2%。
2017-2021年艾华集团铝电解电容器产销量变动
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资料来源:企业公报,华经产业研究院整理
六、铝电解电容器发展趋势
1、渗透率持续提升
国内电容器制造行业经过几十年的不断精进努力,在这些年取得了突破性发展。主要核心原材料和生产设备的持续国产化,让国内企业的优势进一步凸显,铝电解电容器国产化渗透率出现高速增长。
2、下游需求持续推动
随着国家新基建、新能源发展战略的布局,下游行业迎来了光伏逆变器、5G基站设备、数据中心建设等市场的迅猛发展。铝电解电容器产业将受益新兴市场的发展机遇,在车载、工控、照明、充电等领域引来需求持续增长,产业将发展扩张。
原文标题:2022年中国铝电解电容器产业现状,渗透率持续提升,光伏和数据中心等需求持续带动「图」
华经产业研究院对中国铝电解电容器行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国铝电解电容器行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
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