真正的氢能源概念龙头
财联社（上海，编辑 梓隆）讯，今日（4月10日），光热发电板块继续活跃，相关概念股拉升走高。截止午间收盘，百亿龙头西子洁能、首航高科双双涨停，且成功晋级2连板，广宇发展、安彩高科、振江股份涨超5%，宝色股份、久盛电气、万讯自控等股也涨幅居前。
注：光热概念股表现活跃（截止4月10日午间收盘）
光热发展持续推进，龙头股价多月新高
消息面，近日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求，积极开展光热规模化发展研究工作。文件指出，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。受光热行业迎政策利好消息提振，光热概念股近日表现活跃，其中，西子洁能、首航高科双双获2连板，且股价分别刷新近2个月、近4个月新高。
目前，光热行业频获政策利好。国盛证券指出，光热发电兼具储能调峰，与风光优势互补，在新型电力系统中具备发展必要性。光热发电具备响应快速性和同步支撑性，具备参与电网有功频率调节、无功电压控制、低频振荡抑制等方面的能力，不仅可以实现不间断运行独立发电，同时又可作为大规模长时储能，发挥调峰和系统支持作用，在新型电力系统建设中具备发展的必要性。
从相关概念股业绩层面来看，以已披露的年报或年报预告统计，超七成概念股去年业绩（归母净利润/预告归母净利润下限）实现盈利，其中，13只个股实现业绩正增长。具体个股来看，广宇发展以3倍的业绩增速位居概念股首位，常宝股份、江苏国信紧随其后，业绩增速分别录得近2.5倍、1.2倍，此外，东方电热、凯盛新能、兰石重装、冰轮环境、东方电气等股业绩也实现高增。
注：光热发电概念股去年业绩情况（截至4月10日发稿时）
景气度或传导蔓延，关注建筑建材方向
今年年初，《中国太阳能热发电行业蓝皮书2022》发布，蓝皮书指出，截至2022年底，我国太阳能热发电累计装机容量588MW(58.8万千瓦)，在全球太阳能热发电累计装机容量中占比8.3%。其中，塔式占比约63.1%，槽式约25.5%，线菲式约11.4%。天风证券近日研报指出，光热发电凭借兼具调峰电源和储能的双重功能的优势，在政策加持下有望迎来新的发展机遇，关注储能材料、工程公司投资机会。
从数据上看，据华创证券研报测算，据蓝皮书，12小时储热、100MW塔式光热发电站的总投资在25-30亿元之间，若假设每年开工规模3GW，潜在降本空间30%，则对应市场规模525-630亿。聚光、吸热、储热系统占电站成本约77%，而光热玻璃占该系统成本比重约为5.1%，则光热玻璃市场规模20.6-24.7亿。
目前，光热、储能等新能源项目持续推进，带动能源建设相关产业链迎来发展。可关注标的方面，筛选建筑及建材相关个股，从机构关注度上看，在市值超百亿的央国企公司中，中材科技、中材国际、天山股份、中工国际、四川路桥五股今年以来机构来访接待量居前，其中，中材科技年内接待量超百家。若从估值角度统计，市盈率小于15倍的百亿央国企中，中国铁建、隧道股份、中国建筑市净率小于1。
注：今年以来机构接待量居前的超百亿央国企公司（截至4月7日）
注：市盈率小于20倍且破净的超百亿央国企公司（截至4月7日）
本文源自财联社 梓隆
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