科森科技未来估值

2023年5月26日科森科技（603626）发布公告称公司于2023年5月25日接受机构调研，中邮人寿保险股份有限公司朱战宇、华富基金管理有限公司朱程辉、中信建投证券股份有限公司田雨侬 顾韡、国海证券股份有限公司证券资产管理分公司吴正明、天虫资本管理有限公司高景山、Valliance Asset Management Limited赵赛娟、深圳市红筹投资有限公司刘健阳、上海禾升投资管理有限公司陈鹏宇、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、上海鲸航资产管理有限公司岳政、中信建投(国际)金融控股有限公司牛栏、凯石基金管理有限公司陈晓晨、汇添富基金管理股份有限公司李泽昱、中邮证券有限责任公司陈昭旭、中国人保资产管理有限公司冯骏、珠海世豪私募基金管理有限公司张涵、陕西抱朴容易资产管理有限公司胡学峰、淄博卓毅私募基金管理有限公司赵秦、北京泽铭投资有限公司安晓东、深圳正圆投资有限公司王伟平参与。

具体内容如下：

问：根据公司2022年报，消费电子业务毛利率较低，对此公司有何对策？

答：公司目前消费电子主要涉及客户和H客户，所涉及的品种较多。以客户为例，公司提供的结构件应用于手机、平板、电脑等，不同的结构件毛利率有所不同。面对目前公司消费电子业务毛利率较低的现状，公司一方面调整消费电子大类中的产品结构，逐步放弃毛利率较低的产品。在现有客户中，公司也在积极获取新的产品订单，目前已有新产品订单落地，同时公司也在开拓新的客户。另一方面，公司开拓储能、新能源业务，逐步降低公司对消费电子行业的依赖性。

问：公司目前新能源储能方面的业务情况？

答：科模德是公司于2022年9月为了拓展新能源储能业务而设立的全资子公司，目前科模德有两条产线，一条CCS母排年产能3KK，第二条设备完成调试。

储能方面，前期公司规划了两条产线。一条小储产线已经安装测试完毕，目前在小批量生产；另外一条大储产线在安装调试中，在验证相关的生产数据阶段。

问：公司投资越南的情况？

答：目前，公司产能主要集中在国内，在越南投资新建生产基地，可以更好地开拓和满足海外客户的多方面需求。越南公司的设立正在稳步推进中，已有订单落地，其他订单也在落实中。

问：公司医疗结构件的业务情况？

答：科森医疗一直是公司比较稳定的优质资产，在公司众多业务中毛利率一直位列前茅，不足之处在于医疗板块的收入很难有较大的增量。为了解决医疗板块业务这一短板，公司未来或尝试医疗器械行业的向下延伸。

问：公司目前新能源电池配套产品出货情况？

答：公司在2022年及2023年分别成立科模德及科速博两家新能源储能公司，相关业务目前在稳步推进中，新能源车电池结构件业务实现少量销售，下半年销售有望温和放大。

科森科技（603626）主营业务：公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础,以精密模具设计、生产为支撑,为苹果、华为、亚马逊、谷歌、Meta、美敦力等国际、国内知名客户提供消费电子(含加热不燃烧电子烟、VR)、医疗器械、汽车(含新能源汽车)等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务。

科森科技2023一季报显示，公司主营收入5.23亿元，同比下降43.19%；归母净利润-8366.4万元，同比下降1522.43%；扣非净利润-8887.38万元，同比下降2272.11%；负债率41.94%，投资收益52.47万元，财务费用2920.54万元，毛利率10.04%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出643.27万，融资余额减少；融券净流出3.86万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，科森科技（603626）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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