追踪打一数字

智通财经APP获悉，4月3日，国新办举行新闻发布会，第六届数字中国建设峰会将于4月27日至28日在福州召开。国家发改委创新和高技术发展司负责人孙伟在会上表示，适度超前部署数字基础设施建设；大力推动数字产业创新发展。西南证券指出，数字经济重要性凸显，政策加码指引投资主线，看好数字中国细分产业趋势上的投资机会。相关港股标的：金山云(03896)、中兴通讯(00763)、中国联通(00762)、长飞光纤光缆(06869)。

近年来，我国数字经济产业蓬勃发展。据中国信息通信研究院数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

中国数字金融合作论坛近期发布的《2022年我国数字经济金融形势分析报告》预计，2022年我国数字经济规模或超50万亿元，占国内生产总值的比重将进一步提升至41%左右。2022年，数字经济核心产业的信息传输、软件和信息技术服务业波动幅度明显小于整体经济，为经济恢复增长提供了较强的支撑。

与此同时，我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。据工信部统计，截至2022年10月末，我国5G基站总数达225万个，占全球60%以上，比上年末净增82.5万个，占移动基站总数的20.9%，占比较上年末提升6.6个百分点。所有地级市和县城城区均已实现5G网络覆盖，用户数量超过5.2亿户。

政策方面，今年 2 月，《数字中国建设整体布局规划》落地。《规划》提出到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就，并要求各地区各部门落实落细。

1月15日，工信部等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，意见提出，到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，打造8个以上重点行业领域典型应用示范场景，建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。

此外，近日爆火的ChatGPT作为一种超智能对话AI产品，从技术原理和运行条件都需要强大的算力作为支撑。数据中心作为信息交换、计算、储存的重要载体，运营商有望加大数据中心投入，2022全年为公众提供服务的数据中心机架数达81.8万个，比上年末净增8.4万个。新基建建设及服务提质升级、流量增长拉动信息消费升级，增强数字化支撑力，带来运营商板块新机遇。

中信建投研究所所长武超则对数字经济五大趋势的研究观点中指出，一是全产业从“信息化、网络化”走向“数字化、智能化”；二是投资重点从“新基建”走向“新应用”；三是产业链价值从“终端”走向”云端”；四是应用重点从“TOC”走向“TOB”；五是供应链从“效率”优先走向“安全”优先。

武超则同时提到，在此过程中，数字经济的“新基建”领域将首先受益，未来数字经济的应用将与传统行业深度融合，汽车行业、能源行业、高端制造、军工行业、金融行业及现代生活服务行业均将迎来“新业态”，产业链结构和估值体系也将迎来“重塑”。

中信证券称，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，进一步强调了数字经济在中国经济发展中的重要性，科技企业作为数字经济发展的重要载体，将在基础设施、场景应用、平台服务、前沿技术研究等多个维度发挥重要作用。展望后续，随着国内经济的持续复苏、政策的持续支撑，国内科技板块的基本面有望逐步改善，同时板块整体的估值性价比亦较为突出。建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块，如半导体、5G、IDC、运营商与云平台等领域。2）与数字经济场景密切相关的基础软硬件板块，如在线办公、CPU、基础软件、应用软件等领域。3）深度参与数字经济发展或AI等前沿业务的互联网平台经济公司等。

天风国际则认为，数字经济未来随着具体的扶持和支持的政策出台，三条主线将会比较明晰：一是数字产业化主线，围绕国产化布局，核心领域包括信创、半导体、云计算、人工智能选装；二是产业数字化主线，围绕数字赋能、传统产业技术变革，核心领域包括智能汽车、工业软件、能源IT、医疗IT等；三是数字新基建主线，围绕项目配套加速落地，核心领域如智慧城市、智慧交通、乡村振兴、数字乡村等。

相关概念股：

金山云(03896)：3月13日，该股正式纳入恒生综合指数及港股通。金山云为国内知名的独立云服务商，多年来，始终坚定“All in Cloud”战略，以技术立业为根本，致力于高质量的发展。

中兴通讯(00763)：2月27日至3月2日，中兴通讯将携多款重磅新品亮相2023年世界移动通信大会。中兴通讯展台设有“极效网络”“数字拓展”“无界未来”“数智生活”四大板块。展会期间，中兴通讯还将举办以“数智新生长”为主题的全球产业创新论坛，举行5G FWA产品发布会及终端系列新品发布会。

中国联通(00762)：2月20日，新建设的中国联通上海临港国际云数据中心地下施工部分初战告捷，围护工程已经完成，近五百名工人进入主体结构施工阶段。该数据中心为国家东数西算战略的重要节点，是联通目前一次性建设规模最大的项目，包含联通最大单体数据中心，可满足未来数字化转型需求，金融政企、高科技企业数据服务需求的国际化算力中心。

长飞光纤光缆(06869)：公司主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤预制棒、光纤、光缆,基于客户需求的各类光模块、特种光纤、有源光缆、海缆,以及射频同轴电缆、配件等产品,公司拥有完备的集成系统、工程设计服务与解决方案，为世界通信行业及其他行业(包括公用事业、运输、石油化工、医疗等)提供各种光纤光缆产品及综合解决方案，为全球70多个国家和地区提供优质的产品与服务。

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