金属钴价格生意社
8月9日,钴金属概念股异动拉升,腾远钴业(301219.SZ)一度飙涨近8%,寒锐钴业(300618.SZ)、华友钴业(603799.SH)等股跟涨。上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格连续多日下跌后首次上涨,上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨。硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。
消息面上,据《中证报》,业内人士证实钴金属要被战略收储。红星资本局也从多位业内人士处获悉,该消息属实。
上海钢联钴分析师赵超告诉红星资本局,钴在高温合金以及超合金上具备重要应用,作为航空航天领域发动机等核心零部件的重要组成部分,钴收储具有军事战略意义。此外,钴全球大部分份额的供给来自刚果,冶炼产能几乎集中在中国,而国内90%以上的钴都依赖于进口。从资源稀缺程度来看,收储为国家战略储备具备战略意义。考虑电解钴工厂产能爬坡有限,一旦收储落地,将对电解钴市场供需及钴价产生深远影响。
↑资料配图 图据IC Photo
钴金属将被战略收储
或带动钴价止跌回稳
近年来,随着新能源汽车产业快速发展,铜、钴、镍等新能源关键金属需求强劲。其中钴是锂电池正极化学稳定性和安全性的关键材料,能够帮助电动车获得更长里程和寿命,受到市场关注。
工信部8月5日发布的2022年上半年镍钴锂行业运行情况显示,上半年我国精炼钴(包括电解钴、钴粉、钴盐等,折金属量)产量为5.8万吨,同比下降6.9%;金属钴现货均价51.4万元/吨,同比上涨48.5%。
但自今年二季度起,受全球流动性收紧、下游需求不振等影响,钴价高位回调。6月30日,钴价格较今年高点下降32.5%。
7月钴价震荡下跌。据生意社数据,截至7月31日,钴价33.27万元/吨,较月初下跌11.59%。据SMM数据,硫酸钴7月均价仅为6.6万元/吨,较3月11.9万近乎下降一半,环比下跌45%。
进入8月,钴价持续回落。据SMM数据,8月第一周电钴价格为31万-32万元/吨,均价较前一周下降5.06%。
业内普遍对钴价的预期保持在低位或下降可能。
中信证券报告指出,作为钴重要的终端消费领域,消费电子行业的需求走弱,对钴价产生明显压制。三季度在国内进口原料预期下滑和消费旺季的拉动下,钴价下跌趋势或将趋缓。
西南证券认为,目前前驱体厂商无显著备货意愿,预计短期内钴价将维持低位并存在下降可能。
不过钴金属要被战略收储的消息,让钴价在连续多日下跌后首次上涨。上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。
对于战略收储对钴价的影响,上海钢联钴分析师赵超指出,2022年上半年,国内钴金属产量约3240吨,折合月均产量540吨,若按之前短期收储2000-3000吨,对国内电解钴供给将产生较大影响,预计现货供应较为紧张。需求方面,当前钴行业处于传统淡季,做库存意愿不高,加上2022年3C消费电子整体需求低迷,对钴采购量下滑显著。供需格局改善一定程度支撑钴价止跌回稳。
动力电池去钴化
蜂巢首发无钴电池
全球钴资源主要分布在非洲刚果(金)。研究机构Cobalt Institute发布的《钴市场报告》显示,2021年该国产量占全球比例超70%,刚果(金)钴矿供应又集中来自于加丹加铜钴矿带。
英国商品研究所(CRU)最新数据显示,2021年钴原料供应约15.9万吨金属钴,同比增13.17%;精炼钴供应约16万吨,同比增 15.1%;钴需求约17.4万吨,同比增27%。
电动汽车是钴需求的关键。目前钴的消耗之中有40%以上应用于锂电池。但在电池未来发展的技术路线上,钴的需求呈现走低趋势。
业内人士告诉红星资本局,相比镍资源,钴资源更稀缺,其主要集中在刚果(金),当地的政策环境不稳定,产业链脆弱,钴价也更高,这促使部分电动车、动力电池厂商积极探索高镍低钴或无钴化路线。目前行业已经形成三元高镍低钴的趋势,一方面是为了降低成本,另一方面是为了更高的能量密度。
特斯拉(TSLA.US)的钴使用量从2012年的11kg/车降至2018年的4.5kg/车。松下的NCA技术路线是高镍低钴的代表,含钴量仅为约5%。
长城汽车(601633.SH)旗下的蜂巢科技是首家宣称量产无钴电池的企业,其2021年8月在成都车展上宣布,全球首款无钴电池包正式搭载欧拉樱桃猫,实现量产装车。
尽管无钴电池研发取得一些进展,但距离商业化还有一段路程。上述业内人士表示,无钴电池不是指磷酸铁锂这样本身不含钴的电池。目前真正的无钴电池,除了蜂巢科技,其他企业大多处于技术层面。宁德时代董事长曾毓群就曾透露,公司有无钴电池技术储备。
目前钴仍然在三元电池中广泛应用。通用汽车计划在其自主生产的电池中使用钴,为雪佛兰Silverado EV、GMC HUMMER EV和凯迪拉克LYRIQ等电动汽车提供动力。
特斯拉在其2021影响力报告中提到,该公司未来几年的钴需求会继续上升,因为其电动车及电池的增长率,会超过钴需求降低速度。
概念股异动拉升
A股钴业龙头有哪些?
A股钴概念股合计有近30只,其中的龙头主要包括华友钴业、洛阳钼业(603993.SH)、寒锐钴业、格林美(002340.SZ)等。8月9日,钴金属概念股异动拉升,腾远钴业一度飙涨近8%,寒锐钴业、华友钴业等股跟涨。
据了解,华友钴业是中国最大钴产品供应商,业务涉及有色金属(钴、镍新材料的深加工)、新能源电池材料及原料(锂电正极材料和三元前驱体产品)等。2021年实现营业收入353.2亿元,同比增长66.7%;归母净利润39亿元,同比增长234.6%。今年上半年预计实现归母净利润22-26亿元,同比增长49.86%-77.11%。
特斯拉此前宣布,将与华友钴业和中伟股份(300919.SZ)签订供货框架协议,后两家企业将向特斯拉供应电池材料三元前驱体,即镍、钴和锰材料。
洛阳钼业是全球第二大钴生产商,2021年实现营业收入1738.63亿元,同比增长53.89%;归母净利润51.06亿元,同比增长119.26%;今年上半年预计实现归母净利润39.75-42.16亿元,同比增长65%-75%。
6月30日,洛阳钼业公告,公司位于刚果(金)的KFM铜钴矿项目一期工程,将于2023年上半年投产,投资额18.26亿美元。公告显示,KFM铜钴矿是世界上最大、最高品位的未开发铜钴矿项目之一,与公司现有的TFM铜钴矿相距33公里。该项目预计2023年上半年投产,未来达产后预计新增年平均9万吨铜金属和3万吨钴金属。
洛阳钼业称,2023年TFM混合矿和KFM两个新建项目将投产,届时洛阳钼业将成为全球最大的钴原料供应商,同时KFM将成为世界第一大钴矿山。
寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的生产销售,主营产品包含钴粉、电解铜和钴精矿,2021年实现营业收入43.5亿元,同比增长93%;归母净利润6.63亿元,同比上升98.25%;今年上半年营业收入27.93亿元,同比增长34.28%;归母净利润3.05亿元,同比降低14.22%。
寒锐钴业年产5000吨的钴粉技改项目于今年3月投产,钴粉产能由3000吨提升至5000吨;5000吨氢氧化钴项目于6月份投产,氢氧化钴产能由5000吨提升至10000吨;10000T/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目一期工程完成了土建和设备安装,目前正在试生产。
格林美的主营业务是废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用,以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产销售。2021年公司实现营业收入193.01亿元,同比增长54.83%;归母净利润9.23亿元,同比增长123.82%。
格林美核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量超过91,000吨(销售收入942,399.66万元),同比大幅增长近120%(销售收入同比增长达205.39%),位居全球市场前二。其中8系及8系以上高镍前驱体出货总量54,885吨,占出货总量的60%以上,位居世界前茅。
红星新闻记者 吴丹若
编辑 余冬梅 杨程
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