铜企业上市公司龙头
背景介绍
四月份配置观点显示，实物消耗方面存在弱预期但强现实。2024年1-2月的经济流量恢复超出预期，制造业投资同比增速达9.40%，远超预期值7.35%。房地产投资和出口表现也超出预期。值得关注的是，空调排产超预期及万得克强指数创新高，反映了实物需求侧预期的误判，对铜等资源需求形成预期上修。此外，2024年能源工作指导意见显示，发电量同比增速预计将达到7.86%，体现政策对于制造业的支持决心。
在债务压力的背景下，人民币汇率适度弱势有利于制造业出口。近期人民币对美元走弱，反映出货币政策宽松预期。制造业活动消耗的能源将维持高增长，有助于提升出口企业盈利，增强出口在经济中的占比。
终局思维认为，货币终将对实物资产贬值。尽管美元维持强势，以原油、铜、黄金等为代表的大宗商品走势更强，反映出实物资产相对于货币的重估才刚开始。
投资者需关注实物消费的韧性，而非仅关注企业利润增长。实物资产的逻辑包括供给约束、需求结构变化、债务压力下的货币价值下降等。挂靠实物生产的上市公司产能价值重估尚未到位，市值占比落后于净利润占比。
投资策略
推荐关注实物属性的资源品链，如铜、煤炭、油、资源运输（油运、干散等）、贵金属和铝。同时，关注沪深300内的传统制造类龙头公司，如造船、钢铁、家电、造纸、重卡等领域。此外，看好万得克强指数相关及低估值国企，如银行、水电、公路、铁路、燃气等。
和讯自选股写手
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