阿尔法蛋恢复出厂设置

　　过去一年，外商独资公募交出了怎样的答卷，又将如何展望新的一年？

　　2023年可谓外资公募飞速发展的一年。这一年里，已展业的外商独资公募增至4家，路博迈基金、富达基金和施罗德基金都完成了中国公募产品的“首秀”。

　　展望2024年，外资公募对权益投资态度积极，相信中国经济结构转型正在路上，新旧动能交替将催化新的投资机会。就具体板块而言，他们看好制造、消费、高股息等标的的投资机会。

　　3家外资公募完成产品“首秀”

　　随着外商独资公募陆续拿到展业许可，2023年的中国基金市场迎来了更多参与者。路博迈基金、富达基金和施罗德基金都在2023年成功发行了首只公募产品。

　　路博迈基金的首只公募产品是“固收+”基金路博迈护航一年持有。具体来看，2022年11月，路博迈基金获准展业；2022年12月，公司宣告开业；2023年3月17日，路博迈护航一年持有成立，由周平和汝平担任基金经理，合并发行规模达到40.93亿元。此外，路博迈基金的权益投资业务负责人、知名基金经理魏晓雪也于2023年公开亮相，并于6月发行了公司的首只权益产品路博迈中国机遇。数据显示，路博迈基金在2023年内共发行了5只新产品，除了上述两只产品外，还有路博迈中国绿色债券、路博迈中国医疗健康和路博迈中国精选利率债。

　　富达基金在中国的公募“首秀”产品是股票型基金富达传承6个月。2022年12月，富达基金获准展业；2023年2月，公司正式宣布开业；4月25日，富达传承6个月正式成立，由周文群担任基金经理，合并发行规模为10.79亿元。11月22日，富达基金的第二只产品富达裕达纯债成立，该基金的合并发行规模达到50亿元。此外，富达基金也计划布局其他多种类型的公募产品，包括养老FOF等，以满足中国市场的多样化需求。

　　施罗德基金的“首秀”也在2023年末完成。2023年6月，施罗德基金获准展业；11月，施罗德基金宣布开业。紧接着，施罗德基金发行了公司首只产品施罗德恒享，这是一只混合二级债基，由单坤和周匀管理，12月26日正式成立，合并发行规模为12.84亿元。

　　在外资积极布局中国市场的同时，多位高管也表达了对中国市场的看好，以及为中国市场提供产品和服务的愿景。施罗德投资集团行政总裁郝睿诚（Peter Harrison）表示，中国市场令人瞩目的增长、充满活力的创业精神以及对经济改革的坚定承诺，都是施罗德投资集团来到这里最好的理由。施罗德投资集团坚信中国的经济活力将继续影响全球经济和资本市场。富达国际亚太区（除日本外）董事总经理马瑞杰（Rajeev Mittal）表示，公司计划利用在全球的经验和能力，为中国投资者提供世界级的投资产品和解决方案。

　　2024年看好制造、消费等板块机会

　　展望2024年，在资产配置层面，外资公募对股票较为积极。

　　施罗德基金认为，从三季报来看，上市公司业绩出现小幅改善，盈利能力暂时企稳。毛利率改善是业绩改善的主因，部分缘于三季度PPI(工业生产者出厂价格指数)的反弹。结构上看，周期行业和中小市值公司的盈利改善较为显著；可选消费维持较高景气度，部分周期和电子等行业改善幅度较大。结合前述企业再库存过程或许告一段落，施罗德基金将密切关注企业盈利恢复的持续性。

　　板块上，施罗德基金更加看好经济的结构性变化。施罗德基金认为，地产及其相关的产业链依然对经济增长有举足轻重的影响，但是不能忽视总量放缓的表象下经济悄然发生的结构性变化，这或也将是未来的投资主线。

　　具体来看，首先，制造业特别是高技术投资体现出明显的韧性。这表明技术升级已然成为共识。其次，中国的汽车、新能源和电子等高端制造业开始稳步在全球推进，并且已然在一些市场取得相当的份额。这是中国制造业的实质性进步，随着越来越多企业在海外设置产能，这一份额获取料将持续。再次，“平替”消费兴起。在经济及企业盈利调整的背景之下，“平替”消费的兴起是今年消费市场的一大亮点。相关公司也取得了亮眼的增长，施罗德基金将保持持续关注。

　　路博迈基金认为，2024年的经济增长目标可能会在5%左右。考虑到2022年至2023年的经济复合增速在4.1%，2024年宏观政策可能还会有更多“惊喜”，经济还存在进一步复苏的空间。

　　回看2023年，国内经济受到库存周期下行、半导体周期走弱叠加海外紧缩影响，经济体感不及预期。展望2024年，路博迈基金认为，随着中美周期从错位走向同步，库存见底，半导体周期重启，经济压力将出现好转。一般消费、高端制造将替代地产成为拉动经济新动能，中国经济结构转型正在路上，新旧动能交替也将催化新的投资机会。

　　从周期性视角来看，路博迈基金认为，TMT和医药板块较高点的调整较为充分，产业周期也企稳回升，在未来半年相对看好。从价值视角看，路博迈基金仍然看好高股息标的的投资价值。一方面，2024年仍有利率下行的预期；另一方面，经过供给侧改革，当前高股息的标的所在的行业竞争格局比较好，利润稳定性更强，在经济偏弱的环境下也能获得超额利润，从而降低了低估值陷阱的概率。

　　此外，路博迈基金认为，一些传统制造业中，积极出海拓展市场、有较强阿尔法的公司，估值也普遍受到市场压制，存在较好的投资机会。

（文章来源：券商中国）

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