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回望2022年，受国内需求收缩、地产行业景气低迷及建筑材料价格抬高等情况冲击，整个防水行业出现下滑趋势。面对这样的逆境，那些依旧保持着坚挺的企业更应该值得市场关注。

去年地产行业整体出现下降呈现下行走势，建材防水行业亦受其拖累。据国统局数据显示，2022年，房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积639696万平方米，下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米，下降39.4%。其中，住宅新开工面积88135万平方米，下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面积62539万平方米，下降14.3%。

正所谓“疾风知劲草”，在整个防水行业承压的背景下，东方雨虹(002271.SZ)2022年业绩表现依旧可圈可点，整体盈利能力扛过了市场的考验，韧性表现十足。2022年获得营收312.14亿元(人民币.下同)，同比减少2.26%，较2020年增长43.64%，归母净利润21.20亿元。

单从财报来看，公司在逆势中依旧表现稳健，稳居行业头部位置。

C端零售业务厚积薄发 民建集团爆发显著

尽管国内经济总体不太乐观，但东方雨虹的业绩依旧不乏亮点。

面对复杂多变的市场环境，东方雨虹快速掌握渠道变革趋势，并制定相应策略。C、B两端双驱动发力，推动公司平稳发展。

东方雨虹继续发力C端，继续打响品牌影响力，提高在消费者端的渗透率。其中民建集团、建筑涂料零售（或称德爱威涂料零售）为代表的C端零售业务厚积薄发、稳扎稳打，2022年保持了快速的增长态势。

民建集团涵盖防水涂料、防水卷材等七大产品线，拓宽品类提升客单价。民建集团2022年营收达60.78亿元，同比增长58%，俨然成为东方雨虹新的增长点。与此同时，东方雨虹通过“虹哥汇”运营体系，通过强激励方式锁定工人工长等专业人士，拓展下沉渠道。截至2022年，“虹哥汇”会员数量已突破200万人。

在服务方面，民建集团加快服务体系布局，以专卖店为载体结合现场服务管理系统向终端业主提供“雨虹防水维修服务”、“雨虹美缝服务”、“雨虹防水施工服务”等专业化服务，进一步提升品牌在终端消费者心中的影响力，切实解决终端消费者的实际需求。

德爱威建筑涂料零售业务充分发挥德国产品在色彩和功能方面的优势，在国内市场推出了“护墙如护肤”的产品理念和2088色彩体系，成为目前既有百年涂料背景又具有时代特色的生力军。

相比C端客户群体，B端的客户具有一定的稳定性和可预期性。德爱威在B端早期积累深厚，并奠定了一定的品牌基础。此前积极调整产业机构，向非地产、零售、非防水等领域着力布局；采用合伙人制度来绑定经销商，优质的工程代理商和直销人员成为合伙人，享受价格、授信等方面的优惠政策，并得到高分红激励，提高经销商的粘性和建立排他性，目前已经吸引了超1600家加盟经销商合伙人，并在多地实现了省级市场的销量突破。

此外，在色彩体系的加持下，德爱威与约200家头部家装公司和4000多个区域家装公司开展合作，并在全国重点市场建立了1400余家专卖店和18000余家终端销售网点。

通过民建、德爱威的销售网络以及建筑修缮旗下的服务中心、社区服务站，东方雨虹可以更好的将产品推广到消费者，有助于增加产品销售渠道，扩大市场份额，进一步巩固公司在行业中的地位。

随着国内经济迈入复苏阶段，房地产市场逐渐企稳，市场预期也开始转好，传导效应下建材企业有望跟随进入上升通道。近日，新规的正式实施为建材防水行业再度注入了新动力。

政策落地利好龙头，行业集中度或提升

2022年10月，住建部发布国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》(“规范”)已于2023年4月1日正式实施，该规范属于国家强制标准，全部条文需强制执行。这是防水行业的最强法规，涵盖建筑和市政两个大范畴，同时也是国内首部防水强制规范。

防水行业受到新规的影响，最主要的有两个方面：（1）行业扩容；（2）龙头集中度提升。

一方面，新规下屋面、室内、外墙防水层数、厚度均有所增加，行业容量将大幅提升。据市场预测，2026年防水市场规模有望达到2800亿元，较2021年增长51%，；其中住宅/工商业/市政基建防水市场规模分别为2346/299/125亿元。东方雨虹作为国内防水龙头企业，在品牌、技术及产品等多方面存在优势，市场率有望进一步提升，长期增长趋势不改。

另一方面，新规要求防水质量越来越高，这对龙头品牌效应和市场格局的优化都是利好。新的防水标准将促使各单位更倾向于选择质量和服务更好的龙头企业作为防水材料供应商，减少低价中标现象，尾部企业可能会逐步退出市场，从而使市场份额进一步向头部企业集中。

东方雨虹的市占率从2016年的6%的市占率提升至2021年的20%，市场发展迅速，远超科顺股份、北新建材等企业，龙头优势突出。

值得注意的是，若考虑中小规模防水企业，东方雨虹2021年实际市占率约10%-15%；海外市场，GAF（盖福）、Carlisle（卡莱集团）、Sika（西卡）市占率分别为25%/40%/52%。与海外知名企业相比，东方雨虹仍有很大的发展空间，未来集中度有望进一步提升。

建筑防水行业市场竞争激烈，低端产能过剩，呈现“大行业，小企业”的竞争局面，而新规的落地有望加速市场出清，末端小企业逐渐退出市场，行业大规模需求趋向龙头企业，像东方雨虹这种具有研发和品牌优势的头部企业有望率先受益。

结语

新规出台意味着防水行业拥有了指导行业走向高质量发展的纲领性文件，对市场容量提升、市占率向头部企业集中有显著的促进作用。东方雨虹B+C端渠道齐头并进，零售持续贡献业绩增量。

另外，随着各地因城施策支持楼市释放需求，房地产行业将进入修复通道，防水行业亦将受益上行，叠加新规落地，东方雨虹作为防水头部领军企业，有望受益行业政策催化，品牌优势愈发明显。

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