领涨趋势直播间

太卷了！煤炭企业已开始直播卖煤。

近日，一家名为华泽煤业的公司在抖音上直播卖煤引发网友关注。

6月13日，华泽煤业在抖音直播“山西无烟粉煤”。“煤炭破价专场”的口号十分响亮，吸引1500多人在线观看，其中不少网友直呼“不明觉厉”。“好神奇啊，居然能在看到直播卖煤的”，“这是我能看的直播间？”，“我一再确认了，这不是在做梦”……

不过，下图显示销量似乎不太理想。

该直播间的简介显示，华泽煤业是一家专业从事煤炭开采和销售的企业，拥有自己的矿山和运输车队，可以提供原矿直发的服务，保证一手坑口价，无中间商赚差价。直播间还附有客服的联系方式，方便有意向的客户进行咨询和下单。据主播介绍，华泽煤业每天都会进行卖煤直播，若需要购买可与客服在线联系。

值得注意的是，6月13日，焦煤、焦炭主力合约期价呈现振荡反弹走势，其中JM2309合约日涨幅4.09%，J2309合约日涨幅2.64%。

此次大涨是短暂反弹还是行情反转？

中钢期货煤焦研究员冯艳成认为，此次双焦期价反弹，更多原因在于市场悲观情绪回暖刺激估值修复，并非来自供需面的上涨驱动。自今年3月份以来，受焦煤供需关系趋于偏宽松以及需求负反馈传导等因素的影响，双焦期价走出较为流畅的下跌趋势，对比板块其他品种，双焦跌幅明显更大；悲观情绪释放后，市场对于宏观政策期待升温，使得黑色金属板块整体迎来止跌反弹，铁矿石、螺纹等均有不错的反弹表现，但双焦表现依然较弱，这也为双焦补涨提供了一定的信心支撑。

“双焦的上涨主要还是因为宏观方面的变化，央行宣布最新一期七天逆回购利率为1.9%，此前为2%，释放降息信号，使得大宗商品全线上涨，而双焦作为前期跌幅较大的品种，此次上涨也较为明显。”海通期货黑色分析师魏亚茹表示，另外，焦煤焦炭“借风使力”最明显还有另一方面的原因，前期双焦价格跌幅较大，对于焦煤来说，即使是资源较为紧缺的山西优质主焦煤也由3月份的2450元/吨下跌至1570元/吨，跌幅达880元/吨，供应较为宽松的配煤跌幅更是达到1000元/吨以上；焦炭连跌十轮后，累计降价850元/吨。而近期随着成材成交的好转，下游钢厂利润好转后，开工高位持稳甚至出现回升，对焦煤焦炭需求增加，因此在宏观利好的刺激下，焦煤焦炭价格反弹更为明显。

记者注意到，6月份以来，随着期货市场的止跌反弹，现货市场也逐步企稳，尽管尚未出现提涨。此前焦炭现货连续下跌10轮，累计跌幅750—850元/吨，若算上年初的2轮下跌，目前焦价已累计下跌1000元/吨左右，下跌周期长达5个月。焦煤前期跌幅也在1000元/吨左右，其在5月中下旬即逐步止跌，但受动力煤价格下跌的拖累，焦煤总体仍处于弱稳阶段。

目前双焦基本面有无明显的改观？“黑色的终端需求没有明显的改善，双焦的基本面似乎没有大的改变，但是近期焦煤焦炭现货价格开始出现企稳，基本面又似乎略有改善。焦炭目前仍然没有自主的行情，今年以来焦炭的行情都是由于下游钢厂亏损，导致钢厂向上游焦炭压价，从而造成焦炭价格持续下行，近期的企稳也是因为钢厂利润好转后，对焦炭压价意愿减弱，而并不是焦炭本身的供需好转。”魏亚茹说。

不过，冯艳成则认为，当前的焦炭供需关系略有改善，但成本端焦煤依然是拖累。基于炼焦成本下降，即便焦价连续回调，焦企整体盈利并未出现较大亏损，调研数据显示，3月份以来，焦企平均吨焦盈利在0-100元/吨区间运行，在有利润的情况下，焦企整体生产积极性尚可，焦炭供应总体保持稳中有增趋势；需求端，钢厂利润得到修复后，高炉限产力度不及预期，日均铁水产量重回240万吨以上，支撑焦炭等炉料刚性需求；焦炭总库存维持低位，焦企端加快去库节奏后，焦炭库存结构上的矛盾也有所缓解。焦煤在库存结构上的矛盾较焦炭明显，上游库存向下游转移的速度较慢，造成对煤价的拖累；进口端，5月份蒙煤通关回落，但近期再度回升至高位，总体供应减量不明显。

“今年对双焦的关注点除了终端的需求外，还需要重点关注焦煤的供应情况，今年以来双焦价格下行的一个重要原因是焦煤供应的持续宽松，导致焦煤持续让利焦化厂，造成双焦价格齐齐下跌。”魏亚茹说，近期焦煤价格之所以出现企稳，一是下游成材市场成交尚可，焦钢企业利润有所修复，在下游企业焦煤库存较低的背景下，下游的高开工对焦煤价格支撑有所增强；二是前期焦煤价格大幅下降之后，悲观情绪得到了一定的释放，煤矿利润大幅收缩，估值逐渐回归现实之后，一些高成本的矿井甚至出现亏损，变量有改变的迹象；三是因为国内煤价跌幅较快，进口煤资源性价比不高，导致其对国内焦煤冲击下滑。如此看来，前期造成焦煤价格持续下行的供应增量和下游亏损负反馈，目前均有所改善，因此焦煤价格或有企稳，但从中长期来看，焦煤供需偏宽松的格局是难以改变的，焦煤短期也仅仅是企稳，还不具备大幅反弹的条件。

记者在采访中获悉，今年以来焦煤价格下行可以分两个阶段来看，第一阶段是春节后至5月初的焦煤供应增加及终端需求的疲弱，导致的焦煤估值弱化；第二个阶段就是5月中旬以后是在动力煤价格因进口煤炭冲击大幅回落带动下的新一轮估值下滑。

“后期若动力煤价格若能企稳，焦煤焦炭价格也有止跌可能，但由于下游利润较低，终端需求没有改善，且后期铁水产量仍有下降的预期，双焦持续反弹动力尚不足。对于盘面来说，大幅下行后，短暂的反弹也是正常现象，但反转的行情目前时机未到。”魏亚茹说。

下午收盘后国家发改委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知，当中提及，要做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。加强原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动。“以上通知在煤炭价格下行通道中作用不明显，若煤炭进入上行通道，或对煤价有一定的抑制作用。”魏亚茹说。

冯艳成认为，现阶段黑色金属板块的核心仍在于终端需求，当前需求处于淡季，但目前各环节均有一定利润空间，在没有行政性减产政策约束下，煤焦钢企业主动减产意愿不明显，这或将再次为需求负反馈埋下隐患，后期需重点关注成材需求及库存变化情况。从价格来看，双焦仍存在一定估值修复空间，但基于供需关系向宽松转变的趋势未改，在估值得到修复后仍不失为产业链中的最佳空配品种。

编辑/范辉

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