来源：中国经济网

中国经济网北京8月1日讯 今日，蓝晓科技(300487.SZ)股价涨停，截至收盘，报77.63元，涨幅20.00%。

7月30日，蓝晓科技披露《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。预案显示，本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市，发行可转债每张面值为100元，按面值发行，发行的可转债的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59000.00万元（含59000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，扣除发行费用后将分别投资于新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目、新能源金属吸附分离技术研发中心项目、新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目、补充流动资金。

蓝晓科技同日披露的《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》显示，新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目实施主体为公司全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司，项目建设期为3年，项目计划总投资为33126.98万元，其中建设投资中25331.00万元拟使用募集资金；预备费、铺底流动资金等其他费用资金来源为公司自筹。

新能源金属吸附分离技术研发中心项目实施主体为西安蓝晓科技新材料股份有限公司，项目计划建设期2年，项目计划总投资金额为21753.45万元，其中工程建设及其他费用、科研及办公设备购置安装费合计18489.00万元拟以本次募集资金投入，研发费用及基本预备费等其他费用拟以公司自有资金投入。

新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目实施主体为西安蓝晓科技新材料股份有限公司，项目计划总投资8245.00万元，其中展厅及营销中心装修、展厅陈设、设备购置费拟以募集资金投入，合计金额4851.00万元；其他费用包括人力资源及房屋租赁费等以自有资金投入。项目计划分两阶段进行。

此外，公司拟将本次募集资金中的10329.00万元用于补充流动资金，以满足公司资金需求，降低经营风险，保持公司的核心竞争优势。

公司表示，本次可转债发行实施存在如下必要性：突破公司现有产能瓶颈，满足不断增长的下游市场需求；强化公司的业务优势，巩固并提升行业地位；加强战略布局，奠定未来业务增长基础；健全营销服务体系，支撑海外业务拓展。