麒麟v10是中标还是银河
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文|睿研科技组 编辑|ZL
来源|蓝筹企业评论
操作系统是公认被卡脖子最严重的领域之一,我们也有自己的软件国家队,今天给大家介绍的就是,稳坐To G端市场国产操作系统龙头——中国软件。
总部位于北京,2004年通过整合实现了中国软件的整体上市(股票简称:中国软件;股票代码:600536)。
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定增加码操作系统
2021年以来,国家相继出台《“十四五”数字经济发展规划》、《数字中国建设整体布局规划》等多项政策,明确提出集中突破高端芯片、操作系统等领域关键核心技术,加强通用处理器、云计算系统、软件关键技术一体研发。
操作系统正是支撑数字经济发展的重要底座,是网信产业发展的基石。
公开资料显示,中国软件是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)软件板块的龙头核心企业,是综合性IT 服务商,打造从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的自主可控软件产业链,业务覆盖自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。
作为国内软件企业的代表,中国软件在高水平科技自立自强大趋势下,加快实现突破操作系统领域关键核心技术,全面提升操作系统产品核心竞争力,为国家实现网络强国战略提供重要支撑。
2月25日,中国软件发布2024年度向特定对象发行A股股票预案的公告,旨在加码布局操作系统。
公告显示,公司拟向实际控制人中国电子及其全资子公司中电金投发行股票,募资20亿元。本次向特定对象发行股票数量不超过9013.07万股(含本数),占公司本次发行前总股数10.48%,不超过本次发行前公司总股本的30%,发行价格为22.19元/股。
中国电子、中电金投均以现金方式一次性全额认购,其中中国电子认购15亿元,中金电投认购5亿元。本次募集资金扣除发行费用后拟全部投入以下三个项目:
移固融合终端操作系统产品研发项目,总投资15亿元,拟投入募集资金10亿元;面向云化的服务器操作系统产品研发项目,总投资12亿元,拟投入募集资金8亿元;嵌入式操作系统能力平台建设项目,总投资3亿元,拟投入募集资金2亿元。
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麒麟生态日趋完善
本次定增募资的三个项目,实施主体均为中国软件核心子公司——麒麟软件有限公司。
麒麟软件是在2019年12月,由天津麒麟信息技术有限公司和中标软件有限公司强强整合而成,中国软件持有麒麟软件的比例为40.25%。
麒麟软件定位于国产基础操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广,在桌面操作系统领域已有丰富的技术积累和品牌优势。根据赛迪顾问统计,麒麟软件旗下操作系统产品已连续11年位列中国Linux市场占有率第一名。
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图片来源:官网
2022年,麒麟软件联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin,积极推进软硬件生态适配认证工作,当前银河麒麟 V10 SP1 版本已同源适配国产各主流软硬件产品,生态累计适配超过200万款,合作厂商超过6600家。
同时,麒麟软件作为openEuler开源社区发起者,已成为openEuler社区中除华为之外贡献最多的企业,在OpenStack社区贡献位列国内第一、全球第三,代码贡献在全球600余个厂商全球排名前十,具备研制面向云化的服务器操作系统的技术基础及服务能力。
随着5G、物联网、云计算等技术迅速发展,多元化操作系统产品市场需求呈逐步上升趋势,麒麟软件操作系统产品也需要在保持原有通用操作系统竞争力的同时,面向重点行业市场研制满足多元化应用场景需求的各类操作系统产品。
为此,麒麟软件确立了致力于成为中国操作系统主导力量的战略目标,将打造五类产品,实现业务全场景覆盖,在技术创新、产品研发、生态丰富、市场开拓等方向持续加大投入。
三个募投项目中,投资金额最大的移固融合终端操作系统,是桌面操作系统产品未来发展的重点方向。其能同时兼容桌面端、移动端环境与应用的下一代桌面操作系统产品,产品形态从支持台式机、笔记本扩展到可同时支持平板、2合1笔记本和大屏等硬件平台。
中国软件表示,麒麟软件将加大创新投入,研制移固融合终端操作系统新产品,保障技术和产品的前瞻性以应对移动端不断演变的技术趋势,为企业创造新的营收来源。
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首次亏损
2023年,中国软件遭遇了自2002年登陆资本市场以来的首度亏损,归母净利润预亏2亿-2.4亿元,扣除非经常性损益的净利润预亏4.8亿-5.7亿元。
截至2023年三季报,中国软件实现营业收入41.59亿元,同比减少25.50%;实现净利润-4.22亿元,同比亏损幅度加大。对比2021年底中国软件的高光时刻,营业收入曾突破百亿,而现在却近乎腰斩。
百亿营收已是大多数公司望尘莫及的规模,然而中国软件并没有大家想象的那么赚钱。2021年的销售净利率仅有1.96%。营收腰斩后,业绩亏损不说,2023年三季报的销售净利率已经下降到-10.57%。
平时不赚钱,遇到难处就猛亏,实属有点说不过去。
对于业绩预亏,中国软件称,一是受网信市场影响,新签合同额不及预期,收入减少,利润贡献下降;二是公司持续加大税务业务等领域重大项目的投入;三是公司对股权投资计提减值损失。
观察历年分红数据,中国软件的股息率也是少的可怜,2019-2022年分别为0.06%、0.05%、0.10%、0.04%。投资者想要赚取回报大概率得依赖资本利得。
而中国软件的股价表现,也真的是反复过山车。2019年1月-2020年7月,股价上涨353%;2020年8月-2022年4月,股价下跌65%;2020年5月-2023年1月,股价上涨201%;2023年2月-2024年1月,股价下跌54%。
如此大的股价波动,投资难度不言而喻。至今,在经历大幅回撤后,中国软件的动态PE高达2130倍。
Wind数据显示,2025年券商一致性预期下的归母净利润为5.48亿元。虽然看似业绩翻了5倍,但对应25年PE仍为57倍。
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睿蓝财讯出品
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来源:蓝筹企业评论(ID:bluechip808)
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