2024年碳酸锂供需分析

　　中新经纬4月7日电 (付健青)碳酸锂“跌跌不休”，正逼近20万大关！Wind数据显示，截至4月6日，国产电池级碳酸锂的均价跌至21.5万元/吨，近半年跌幅超六成。那么，碳酸锂价格为何大幅下跌？投资者在这之中能找到机会吗？

　　宁德时代的“锅”？

　　对于此轮碳酸锂价格的大幅下跌，市场方面曾归结源于宁德时代的一则传闻。

　　今年2月，有媒体从多位产业链人士处获悉，宁德时代正向车企主动推行一个锂矿返利计划，以实现电池降价。消息人士透露，该计划并非针对所有客户，而是面向多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，与此同时，签署这项合作的车企，需要将约80%的电池采购量，承诺给宁德时代。

　　值得注意的是，彼时，国产电池级碳酸锂的均价仍维持在40万元/吨以上的水平。

　　巨丰投资首席投资顾问张翠霞对中新经纬表示，宁德时代通常比其他电池厂商的售价要高出10%左右，以近乎半价的方式“促销”，对于新能源车厂来说非常具有吸引力。

　　“但是对于目前碳酸锂价格下跌还未见底的情况下，上述计划则是一把双刃剑。”张翠霞进一步指出，宁德时代一方面通过抛出价格锚定从过分暴利的上游锂矿商处夺回产业定价权，另一方面则向市场传递出了“大下坡”的信号，即“地主家”也没有多少订单了。

　　而对于近两个月的加速下跌，东方财富证券总量组负责人、策略首席分析师曲一平则表示，主要还是由于全球锂矿大幅扩产能导致的供过于求，而并非某个厂商举动。根据SMM数据，2022年中国碳酸锂产能54万吨，产量约34万吨，同比增加39.1%，预计2023年还将有大量产能释放。澳大利亚资源部DISER预计澳大利亚、智利和阿根廷未来三年内碳酸锂产量增长超80%，使得全球碳酸锂产量从2022年的68.2万吨提升到2024年103.4万吨，供应过剩将持续。

　　不过碳酸锂价格的下跌，对整车厂控制成本倒是一件好事。曲一平称，目前锂电池占据碳酸锂需求70%以上，而动力电池占新能源车成本50%，可以讲新能源车整车成本下降是必然趋势。

　　前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙也指出，目前碳酸锂价格下跌有一定非理性的因素，就像当时的爆炒上涨一样。一方面反映了锂电池实际需求出现了下降，另一方面对整车来说则降低了锂电池的成本，有降价的空间从而促进销量。

　　投资者机会来了？

　　今年2月以来，A股多家新能源汽车相关产业链上市公司迎来了大幅调整。Wind数据显示，截至4月6日收盘，有恩捷股份、江淮汽车、西藏城投、亿纬锂能等10股跌超20%，共有36股大幅回撤超10%。

　　百川盈孚信息显示，从本周来看，国内电池级碳酸锂市场成交价格区间在19.6-23万元/吨，整体出货仍显不畅。终端及电池厂多有减产情况，沿产业链向上传导，碳酸锂需求仍显疲软。锂电产业链仍处于阵痛期，行业库存水平偏高，但终端需求未见回暖，去库是目前行业的主旋律。

　　而在整车销售层面，据乘联会最新公布的数据显示，初步统计，三月份新能源车零售54.9万辆，同比增长5%，较上月增长27%；今年以来累计零售131.9万辆，同比增长15%。

　　曲一平认为，大部分碳酸锂开采成本低于5万元每吨(盐湖提锂成本略高)，目前价格仍然难以阻挡锂矿产能扩张情况，所以未来直到触及成本价附近，才会遏制新增产能开发并逐渐走向供需平衡。新能源车渗透率今年底有望达到40%，仍然处于加速渗透高景气周期，后续仍然可以关注头部新能源车企，在调整结束后有望迎来估值修复机遇。

　　“碳酸锂价格下跌、整车降价促销都可能会导致二级市场上相关上市公司股价大跌，估值就会出现明显的下降。”杨德龙也指出，四月份是年报披露月，2022年业绩比较好的行业，主要集中在新能源、汽车、光伏等，所以可能引发新能源行情的到来，因此现在是布局相关新能源板块的一个机会。

　　张翠霞则认为，中游电池企业层面，宁德时代一家独大的情况正在被打破，比亚迪、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、赣锋锂业等企业的快速扩张，让车企有了多方比价的空间。同时，车企也正力求突破“打工”束缚，电池自研自产基本成为了既定的战略驱动。因此，“投资者需要多一点耐心，多一点等待，等底部有效形成的时候，大胆的进行布局。”(中新经纬APP)

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