game+changer
比起2022年的财报数据,行业内外更期望百度智能云的回答——作为OpenAI+微软智能云的国内版本,“ChatGPT”类产品的想象力在哪?
2月22日,百度(NASDAQ:BIDU,HKEX: 9888)发布了截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。2022年,百度实现营收1236.75亿元,归属百度的净利润(非美国通用会计准则)206.8亿元,同比增长10%。第四季度,百度实现营收330.77亿元,归属百度的净利润(非美国通用会计准则)53.71亿元,同比增长32%。
2022财年,百度核心连续四个季度业绩超市场预期。这是一份尚算不错的答卷,横向对比头部云厂商,百度智能云依然保持了超出平均水准的增速,不过本次外界的关注点并不限于财报数据。
日前,百度宣布即将推出大语言模型 “文心一言”,文心一言将率先在百度搜索上应用,也将全面接入百度智能云,未来企业通过百度智能云就可以调用文心一言的服务。
正如百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在内部信所言:百度计划将多项主流业务与文心一言整合,其中,文心一言将通过百度智能云对外提供服务,根本性地改变云计算市场的游戏规则。
文心一言,如何做云市场的Game Changer?
“刘易斯转折点”诺贝尔经济学奖获得者威廉·阿瑟·刘易斯(W. Arthur Lewis)认为,在一国发展初期存在二元经济结构,“二元经济”发展模式可以分为两个阶段:一是劳动力无限供给阶段,二是劳动力短缺阶段,经济学把联接第一阶段与第二阶段的交点称为“刘易斯转折点”。
“刘易斯转折点”启示我们,那些粗放而低技术含量的增长点,早晚都会被更高附加值的产业升级所取代,“刘易斯拐点”不啻为一种“倒逼”,在拐点之前,要么转型,要么淘汰。
与之相似的是,云计算市场也正在经历由规模效应下的粗放经营,向深度用云的精细化创新演进,上云红利正在消退,以往企业只是把自己的业务搬到云上,替代了使用计算资源的方式,云服务商主要提供计算、存储、网络和安全等资源层服务。
如今,单纯资源支出占比在下降,取而代之的是PaaS和SaaS支出高速增长,云计算改变企业应用、业务乃至组织文化,行业集体都在摸索,如何打造一个更适合于未来企业用云的新模式,从而丰富自己的武器库。
相比于其他云服务商小步迭代,从云计算本身的技术栈入手,百度智能云是迈步最大的厂商,早早喊出“云智一体”的战略,彼时相当比例的云服务商不能说不重视AI,更多是认为人工智能的规模商业化不会这么快到来,类似AI四小龙磕磕绊绊,始终没有证实AI的革命性变化。
ChatGPT的推出是人工智能产业的一个“奇点时刻”,提前将云计算行业送入“刘易斯转折点”。当然,不止是是云计算行业,千行百业都在探索大型语言模型的产业化,而云计算作为数字化底座和出口,上有客户需求驱使,下有人工智能技术推动,因此成为受影响更大的行业。
目前大型语言模型还处于产业化的早期,现阶段云厂商的AI产品以SaaS为主,已经有不少产品和案例,也有图像语音等能力的API,是较为成熟的发展模式,文心一言则代表完全不同的另一种逻辑。
ChatGPT巧妙地采用了理解、生成和交互相结合的方式,天然可以和绝大多数产品结合,无论大公司还是小公司,都面临重新创业的机会,企业希望接入大型语言模型并形成专属能力,这也是云计算行业为之振奋的原因。
看到大型语言模型,也要看到背后的智能云“百度收到了大量来自政府、金融、工业、媒体客户的问询,这说明,大家已经意识到,人工智能将会完全颠覆我们的信息获取方式、工作方式和生产方式。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示。
这说明在企业级市场,客户不仅看到了OpenAI,也看到了背后的智能云,企业自己打造一个大型语言模型不现实,企业为了获取文心一言的能力,有足够的理由采用百度智能云为基础设施,这将成为吸引客户的“杀手锏”,复杂的To B业务和客户服务之间,大型语言模型可以作为一个“翻译官”。
英伟达CEO黄仁勋将ChatGPT比喻为“iPhone”时刻,仔细想想有一定道理,iPhone诞生之后的十余年,围绕全新的生态,移动互联网前所未有繁荣,如今很多互联网巨头都享受到了这一红利。
类比iPhone先改造再创造的思路,文心一言也可以从现有工具和服务入手,至于未来将诞生什么样的应用与生态,有赖于产业需求与技术供给的不断磨合。
微软智能云本质上就看到了这一机遇。ChatGPT到来之后,很多人关注微软和谷歌在搜索引擎领域的竞争,而于云计算行业,微软智能云才是“闷声发大财”的存在,OpenAI背后微软智能云的存在,丝毫不比ChatGPT本身的冲击弱。
2019年,微软智能云就与OpenAI达成深度合作,既提供资金又提供算力,大模型是一个确定性很强的大趋势,训练和推理的成本高企,但ChatGPT的诞生出乎绝大部分人的意料,如果其没能诞生或者没能引起轰动,微软所图为何?
2016年,微软就定下了将 Azure 打造成“面向世界的 AI 超级计算机”的目标,作为 OpenAI 独家云服务提供商,微软用OpenAI磨炼自己的AI基础设施,OpenAI CEO Sam Altman称“Azure 打造了迄今最佳的 AI 基础设施”。
沈抖也表示,之前企业选择云厂商更多是看算力、存储等基础云服务,以后企业对云的需求会更加聚焦智能服务,会更多看框架好不好、模型好不好,以及芯片-框架-模型-应用这四层架构之间的协同是否高效。
人工智能的趋势是确定的,过去一年,无论是技术层面还是商业应用层面,人工智能都有了方向性的改变,AI已经从理解内容,走向了自动生成内容,加速走向通用人工智能。
ChatGPT以及百度文心一言的出现,是厚积薄发的自然结果,其爆火进一步放大了智能云服务商的价值,微软智能云和百度智能云将明显受益。
目前OpenAI包含 ChatGPT 在内的产品、API 接口服务及研发工作负载均由 Azure 提供,微软智能云坐拥无限的想象空间,足以让其他海外云服务商充满危机感,文心一言也将起到相同作用。
在内容创作方面,百度文心大模型已经可以自己作画、写歌、写高考作文、制作视频;在工业生产方面,文心一言也将在智能客服、数字人、员工培训、巡检日报、知识萃取等领域陆续落地。
国内市场,百度智能云可能是最接近ChatGPT的标的公司之一,OpenAI优势在大型语言模型,微软智能云则提供了AI基础设施,百度文心一言则是两者的集合。
百度既有大模型能力,又打造了多年的AI基础设施,而且百度内部之间的协同要比OpenAI和微软的协同更要便捷,百度智能云有理由为文心一言的到来而摩拳擦掌。
“ChatGPT,以及百度文心一言的出现,是人工智能发展的一个分水岭,AI技术会在各行各业起到越来越重要的作用,而且一旦铺开,就势不可挡,AI的产品化将彻底改变每一个行业。”沈抖如此表示。
入局愈晚,壁垒愈高资本市场上掀起了一波炒作大型语言模型的热潮,大部分都是不切实际的“擦边”,而要严肃做一个大型语言模型,起码要有数千万美元的启动资金,例如自掏腰包 5000万美元带资入组,并且拉来顶级VC认购2.3亿美元的美团联创王慧文。
动辄千万美元的门槛,足以淘汰大部分人,更高的门槛是时间和经验。一方面是OpenAI的算法等人才,另一方面是微软智能云的工程化能力,后来者想要占据一席之地,必须要实现更好的效果,如果只是“差不多”,就没有烧钱的意义。
人工智能的全栈技术可以分为四层:芯片层、框架层、模型层和应用层,每一层都足以诞生世界级公司或者独角兽,例如英伟达、OpenAI等,目前百度是全球为数不多的、进行全栈布局的AI公司。
其他公司要做大型语言模型,新的参照对象不是OpenAI,而是百度智能云,靠想法创业是第一名的专利,后来者要付出更高的资本、更激进的策略,更饱和的研发。
以百度作为参照物,ChatGPT未诞生之前,大模型、AIGC等AI应用就不断成为行业热议话题,嗅觉敏锐的企业为此做好了准备,其中就包括百度。
例如百度智能云2022年发布的AI大底座,由AI IaaS层(百舸AI异构计算平台)、AI PaaS层(AI中台)两大部分组成。
在AI IaaS层,整合百度自研的AI芯片“昆仑芯”,在AI计算、存储、加速、容器方面进行系统优化,提供高性价比的算力,承载海量数据的处理、超大模型的训练和推理。
在AI PaaS层,整合百度两大核心自研产品(飞桨深度学习框架、百度文心大模型),打通百度的样本中心、模型中心、AI开发平台、AI服务运行平台,实现从数据存储到模型训练、生产、部署、测试的全链路、批量化生产,面向企业模型开发的全生命周期提供完整解决方案。
从高端芯片昆仑芯,到中国最大的人工智能操作系统“飞桨”,再到千亿参数的“文心大模型”,百度在AI的各个层面都有关键自研技术,这就保证了可以实现端到端的优化,从而大幅降低使用AI的成本、提升AI应用的实际效果。
业内普遍认为,不会很快出现媲美ChatGPT的产品,技术发展有其自然逻辑,不论是大型语言模型的训练,还是智能云基础设施的中间件各种优化,OpenAI用了三年实现这样的效果,用三倍的投入,没法缩短为三分之一的研发时间。
百度智能云的特别之处,就在于持续经年的布局,使其十分接近一个成熟形态的AI基础设施,IDC发布的《2022 H1中国AI云服务市场研究报告》显示,百度智能云已经连续四年稳居中国AI公有云服务市场份额第一,且在人体人脸、图像视频两个规模最大的子市场继续保持第一,百度智能云知道怎么做,才能“多快好省”地支持AI应用。
文心一言将再度点燃市场的热情,智能云成为基础设施的新标准,人工智能的最大意义在于为产业发展更换“发动机”,更低门槛地获取AI能力,更低成本地使用AI产品,将成为企业选择基础设施的重要考量,百度在智能云的超前投入,终于等到了产业升级的“刘易斯转折点”。
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