上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一、市场情绪

沪指今日震荡调整，创业板指午后跌超1%。AI概念股反弹，存储芯片、CPO等方向领涨，拓维信息、万润科技、德明利涨停；PCB概念股大涨，弘信电子、金安国纪、天津普林封板。房地产板块反弹，金科股份4天3板，空港股份、财信发展、中南建设触及涨停；智能驾驶概念午后拉升，浙江世宝5连板，众泰汽车、浙江黎明涨停。下跌方面，医药医疗股走低，迈威生物、诺思格、佛慈制药等跌超5%；小金属、稀土等周期股陷入调整，龙磁科技、锌业股份跌超5%。板块概念方面，闪存、PCB板、激光雷达、CPO等板块涨幅居前，有色金属、稀土永磁、保健品、中药等板块跌幅居前。两市总成交额8198亿元，较上个交易日缩量480亿。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。个股情绪方面，两市个股涨跌对比1982:2771，涨停跌停个股对比38:6，16只股票炸板，炸板率31%，北向资金净卖出13亿元。上海亚商投顾认为，盘面上，市场受到人工智能大会今日召开的利好催化，AI概念股迎来集体回暖，其中算力硬件表现更为亮眼，CPO、PCB等细分领涨两市。但站在市场整体来看，个股跌多涨少，量能进一步萎缩。今日AI方向的回暖并未与指数形成共振，在市场重回短线整理格局下，结合前期仍具大量的套牢卖压有待化解，本轮AI反弹的延续性或难保障。从短线来看，大盘在今日持续调整的背景下，短线重回整理格局，后续或将进一步向下探低。

数据来源：财联社

今日PCB概念涨幅居前，其中金安国纪、天津普林涨停。招商证券在最新的研报中表示，PCB板下半年的需求有望逐步回暖，数通板下游需求有望受益于算力提升而迎来潜在增量、汽车板短期面临价格压力中长线空间仍佳、苹果链再临新品旺季且今明年创新仍可期待。此外载板行业国产化进程亦有加速趋势，CCL及设备仍处于周期底部。虽然PCB板块前期在AI算力需求预期催化下估值已有一定的修复，但目前行业处于周期底部位置，叠加AI+算力等创新驱动新一轮业绩增长，后续仍可积极关注。

数据来源：同花顺

二、资金聚焦

1. 龙虎解密：

7月6日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是拓维信息、云南锗业、弘信电子、五方光电、科力尔，资金分别净买入3.34亿元、1.83亿元、9477万元、6698万元、5840万元，龙虎榜资金榜首是计算机应用板块个股拓维信息。

以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①拓维信息（002261），今日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：计算机应用，资金净额买入3.34亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、7月6日互动：将在7月6日世界人工智能大会上发布多款“兆瀚”AI新品。2、、拓维信息6月7日互动：公司以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，研发和生产国产自主品牌的“兆瀚”硬件智能计算产品，构建了以台式机、通用服务器、AI服务器、软硬一体机为核心的兆瀚计算产品矩阵。公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行。3、公司主营业务涵盖鸿蒙生态、智能计算、软件服务。4、23年5月5日互动易回复：公司目前参与建设的重庆人工智能算力中心为算力出租业务。5、联合华为数字平台构建“融合、开放”的智慧教育云平台，目前已经帮助多个省、市、区建设了智慧教育云平台。

数据来源：同花顺

②云南锗业（002428），资金净额买入1.83亿元，所属板块：小金属。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。1、消息面上，商务部、海关总署决定自8月1日起，对锗和镓两种关键金属实行出口管制。2、国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商，是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗企业。3、公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。4、公司的光伏级锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池等。5、子公司云南鑫耀半导体材料有限公司目前已建成砷化镓单晶及晶体产业化生产线，正在建设5万片/年2英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目，丰富其在半导体材料领域的产品。

数据来源：同花顺

③弘信电子(300657），净额买入9477万元，所属板块：半导体及元件。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。1、公司的主营业务是柔性印制电路板研发、设计、制造和销售。主要产品有各种高精密度的挠性印制电路板产品。公司2013年至2015年销售收入位居本土专业FPC制造企业的第一位。2、23年6月1日公司互动：公司与燧原科技签订战略合作协议后，进行了多层次深入协同推进合作。双方将以燧原科技算力卡为基础，共同打造高端国产AI算力服务器，服务于东数西算重要枢纽、大型互联网公司、三大运营商的算力需求。3、根据2022年年报：在机器人领域，公司具备FPC及背光模组制作、PCB打件等一系列制程能力，已为客户提供全套电路解决方案。4、公司看好未来机器人产业发展对软板带来的机遇，并提前与客户进行研发和技术储备，力争未来抓住该领域的市场爆发。例如2021年小米总裁雷军先生在新品发布会上重点发布的铁蛋机器人中，公司是该机器人的独家软板供应商。

数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

今天机构资金参与度前五名中最高的股票是比依股份，公司所属行业小家电。1、7月5日互动：新品咖啡机自今年初完成数款开模后，同步与海内外客户在不断接洽转化中。2、公司的主营业务是空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器、咖啡机等小家电产品的研发、制造和销售。公司主要产品包括机械式实用型空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等。3、公司产品以外销为主，销售国家分布全球各地，产品销往美国，哥伦比亚，英国等70余个国家/地区。公司依托较强的加热/散热结构设计能力，成本控制能力及交付能力，目前已进入众多加热类厨房小家电国内外客户的供应链体系。

数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

今日龙虎榜风口资金中前五只股票全部涨停。云南锗业（小金属）得到量化基金和成都系游资的关注；科力尔（电力设备）得到一线游资的关注；金科股份（房地产开发）得到北京中关村和宁波桑田路游资的关注；国华网安（计算机应用）得到北京中关村和上塘路游资的关注；大连热电（电力）得到玉兰路和温州帮游资的关注。

数据来源：同花顺

三、个股高度

连板个股：今日连板股总数有6个，较上一个交易日减少一个，两市最高连板五连板浙江世宝（汽车零部件）。亚商投顾认为，盘面上，市场整体环境较弱的背景下，部分资金开始选择进行高标抱团，最为典型的莫过于午后浙江世宝异动拉升涨停，当其能够进一步向上冲高时，在资\t/span>

参考资料：同花顺、财联社

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