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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，2.28-3.28 SOX指数上涨3.59%，前向PE升至23.3倍，高于过去十年中位数水平18.6倍。2月台湾电子公司总销售额同比/环比分别下降8.1%/17.7%，显示半导体行业正处于下行周期。全球库存水位仍在调整中，终端产品需求复苏不明显，预计经过上半年生产调整后下半年有望逐步复苏。国内市场在ChatGPT等AI新应用带动下芯片、PCB、存储、封装工艺等板块轮涨，行情演绎从云端大算力芯片延续到边端推理侧芯片。此外，随着华为、OPPO等新机陆续发布，市场关注下半年消费电子产品迭代更新对相关供应链拉动。

▍华泰证券主要观点如下：

计算芯片&无线通讯/射频：AIGC将对计算芯片需求形成拉动

2.28-3.28全球计算和无线通讯总市值+16.0%/0.8%，英伟达发布4QFY23业绩，公司单季度营收超一致预期，展望FY24，公司预期在AIGC发展驱动下，其数据中心业务将实现同比增长，TrendForce预估23年AI服务器出货量同比增速有望达8%。

此外，英伟达宣布将NVIDIA AI(包括DGX等AI超算、平台软件层和预训练模型)作为云服务向客户提供。

存储：主流存储芯片价格持续下跌，本轮下行周期底部仍待确定

2.28-3.28全球存储板块总市值上涨4.1%，从主流产品价格趋势来看，2月DRAM和NAND Flash现货及合约价格持续下跌。根据Trendforce研究报告，为避免DRAM产品再大幅跌价，预估1Q23 DRAM价格跌幅收敛至13~18%。但由于PC/Server/Mobile等终端需求仍然疲软，当前尚未观察到下行周期终点。

晶圆代工：行业库存调整持续进行，预计1H23代工板块业绩探底

2.28-3.28全球晶圆代工板块总市值上涨4.7%，根据Trendforce，4Q22全球前十大晶圆代工企业合计营收经历14个季度以来的首次环比下降(QoQ：-4.7%)。预计全球代工板块业绩将在1H23继续探底，主因：1)库存端，回归健康水位仍需时日;2)需求端，全球消费电子需求保持疲软态势，尚无明显复苏迹象。

因此，叠加传统淡季影响，预计全球代工板块1H23产能利用率、ASP均将继续环比下降，其中8英寸受影响更为突出。2H23行业需求或因季节性备货、新品驱动等因素逐步回暖。

模拟：IDM厂商对车用需求依旧乐观，模拟厂商面临价格压力

2.28-3.28全球模拟板块上涨2.1%，目前模拟芯片多种物料价格持续降价至常态，但部分厂商依旧调涨价格。虽然整车需求动能不足，但各大IDM厂商仍保持乐观态度，预计明后年才能达到平衡。

随着供需倒转与IDM大厂扩产，大陆以及中国台湾PMIC业者面临较大调价压力。库存去化依旧需要一段时间，未来毛利端压力较大，新产品、新应用、新客户是关键。

设备：ASML公告对华光刻机限制只涉及最先进的浸润式系统

2.28-3.28全球半导体设备板块小幅上涨2.3%，3月3日美国商务部下属工业核安全局添加28个中国实体企业、研发机构和个人列入实体清单。3月8号，荷兰政府公布了更多即将实施的半导体出口限制，包括最先进的沉积和浸入式光刻工具。

美国对中国的芯片限制也对美国自身设备公司造成较大冲击，同时对中国而言有望加速国产替代化步伐，推动半导体设备技术创新。

风险提示：

加息导致股票市场波动;贸易摩擦影响投资情绪。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

成红养4364哪里有好的PCB生产厂家? -
钮倩盲17253943591 ______ 主要集中在珠江三角洲,苏锡昆一带...看你要什么类板子,生活电器类,汽车类的可以找敬鹏电子,NB板和手机板可以找金像,瀚宇博得,健鼎一类的,...如果只是一些要求不高的小批量板件,可以去昆山找小点的公司,比如:华涛,竞陆,华神等

成红养4364PCB电路板选哪一家的好,质量价格保证? -
钮倩盲17253943591 ______ 答:现在很多线路板厂多如牛毛,开工量都不足,你可以有很多的选择权,谈价格也有很多主动性.具体哪家要你根据你自己的实际情况去定,一是地区选择,你不可能选择离你们很远的加工厂,那会有很多具体的困难,所以要就近选择;二是订单量,量小一般大厂不会接受,如果就是接受,价格也谈不下来;三是货款,你属于新客户,如果没有一定量的预付款,一般的厂家也不会接受,生怕上当受骗,有了以上三条,就你要加工的PCB的加工工艺、精度要求、质量保证都可以与厂家谈,你可以很容易选择到你满意的生产厂家.

成红养4364我国出名的印刷线路板制造厂家有哪些?
钮倩盲17253943591 ______ 一、印刷线路板制造厂家 1、深圳市创杰兴线路板有限公司,成立于2008年,主意生产双、多层线路板为主的有着多年线路板行业经验的企业.公司采用目前国际上最先进...

成红养4364PCB价格的构成有哪些?
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成红养4364PCB电路板加工价格的影响因素有哪些 -
钮倩盲17253943591 ______ PCB 价格是由以下多种因素组成的: 一、PCB 所用材料不同造成价格的多样性. 以普通双面板为例,板料一般有 FR-4,CEM-3 等,板厚从 0.6mm 到 3.0mm 不等,铜厚从 1Oz 到 3 Oz 不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异; ...

成红养4364覆铜板价格持续上调 PCB下游需求旺盛吗 -
钮倩盲17253943591 ______ 覆铜板价格上调主要是因为现在铜箔价格持续上涨,而铜箔价格上涨是因为电动汽车行业带动的锂电池行业需要大量锂电铜箔,分摊了铜箔用量.PCB下游经过前两年的低迷,已经在逐步复苏,而作为主要原材料的铜箔供不应求,所以价格才持续上涨;

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钮倩盲17253943591 ______ 明奥科技有限公司( www.miaopcb.com),(0755-84813501)

成红养4364PCB 加工 贴片 -
钮倩盲17253943591 ______ 1.面积/材料/层数/阶数/孔密度/拼板利用率/处理工艺/露铜面积/最小线宽线间距,价格方面还存在交期、帐期、税率、交货是否走香港等因素,请从以上方面考虑,综合起来就是和人家谈价格了2.贴片价格主要看点数 焊盘密度 是否正反面贴件3.一般不是一个工厂的,需要注意贴片时间和PCB出货时间的衔接,包括物流的时间也要算在内

成红养4364请问PCB板制作的价格是怎么算的 -
钮倩盲17253943591 ______ 主要看表面处理(镀金or喷锡等)、PCB层数 铜厚也是一部分,不过客户一般不会要求很厚的铜.线宽除非是非常细,

成红养4364深圳有哪些比较好的PCB打样公司?要价格实惠的
钮倩盲17253943591 ______ 华强PCB-深圳华强聚丰电子科技有限公司(www.hqpcb.com)专业生产pcb线路板,主营pcb线路板生产、pcb多层线路板加工;支持pcb电路板价格计算,还可pcb加急打样和批量生产;是深圳华强集团旗下高科技企业,致力于高精密单、双面、多层电路板生产制造,为国内外高科技企业、科研单位及电子产品企业提供高品质产品服务.秉承品质第一、保证交期的理念,现已是深圳最好的pcb线路板生产厂家