qq浏览器wifi助手不见了

报告出品方：广发证券

以下为报告原文节选

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一、海外AI应用演变趋势：工具型应用先行，与具体场景融合程度逐渐加深

我们认为，AI板块已经从“估值修复行情”转变到“应用端落地和业绩兑现行情”，市场关注点逐渐转向具体产品布局及AI应用落地情况。海外AI应用落地较快，根据SensorTower，美国是AI应用内购收入最高的市场，23H1，美国市场贡献了55%的全球头部AI应用总收入。

以美国市场为例，根据七麦数据，以AI为关键词、进入7月28日APPStore免费应用榜的245个相关应用中，41%的应用为聊天机器人及衍生的AI助手、AI陪伴类应用，代表性应用包括：ChatGPT、ChatwithAskAI、CharacterAI、AIGirlfriend等；37%的应用为AI生成图片/视频类，代表性应用包括：LensaAI、Wonder、AIARTA等。其余应用包括AI生成音频、AI生成文本辅助写作、AI阅读助手、AI代码助手等，以轻量工具型应用为主。

应用排名的变化看，近一个月美国地区AI应用的排名变化不大，以聊天机器人、AI生成图像、AI虚拟陪伴三大类为主，ChatwithAskAI、Genie和Wonder三款应用稳居前三。从排行情况看，当前海外AI应用热门领域主要集中在聊天机器人及衍生的AI虚拟陪伴、AI生成图像领域，同类型产品同质竞争较为激烈，但头部产品近一个月的排名较为稳固。

海外AI应用产品上线时间分布看，同样也是聊天机器人及衍生的AI虚拟陪伴、AI生成图像领域产品落地较早，2月以来随着GPT系列的破圈，海外AI应用领域也进一步拓展，包括AI+办公、AI+教育、AI+游戏、AI+电商、AI+医疗健康等场景相继有成熟产品推出AI功能，从纯技术衍生的轻量工具产品向有具体落地场景的深度产品融合演变。

我们总结海外AI应用落地的演变趋势，从最直接的模型即工具，如聊天机器人ChatGPT、ChatwithAskAI，AI生成图像工具Midjourney等，到融合具体场景的轻量级工具应用，如AI虚拟陪伴、AI办公助手、AI教育助手、AI图片/视频编辑、AI代码助手、AI医疗健康助手、AI文件管理助手等，再到对生成内容要求较高的AI+游戏、AI+影视等，应用场景不断拓展，AI的融合程度不断加深。

这一趋势与移动互联网时代应用落地节奏有相似之处，轻量工具型应用率先涌现，然后逐步与不同具体场景结合，将更多场景移动化（AI化）。09年起，随着移动互联网的发展，顺应用户日常生活中最常见的需求，一批工具型应用App开始涌现，包括墨迹天气（2009年）、QQ浏览器（2010年）、Wifi万能钥匙（2012年）等，推动移动互联网的发展繁荣。随着网络基础设施的逐步完善，推动重量级手游、直播电商等业态渗透率持续提升，16年以后，视频、游戏等内容赛道则在长期争夺更多用户时长。类比来看，偏重度的AI应用的发展也需要依赖算力等基础设施的进一步完善。

我们沿着移动互联网时代产品应用的发展路径，梳理海外AI应用的落地情况，分析不同细分赛道AI应用可能的发展趋势，从轻量工具型应用到不同领域成熟产品中的助手角色，再到内容产业中的高质量内容生成，AI应用落地的场景范围拓宽，融合程度加深。

二、轻量工具型应用：场景渗透，头部产品快速变现

（一）对比移动互联网：工具型应用率先涌现，头部产品先发优势，效果更优&丰富可玩性延长生命周期

工具型应用提供的功能较为简单，技术门槛相对低，产品易复制，随着4G普及，移动端能够满足用户更多元需求，工具型应用产品同质化现象严重，用户竞争加剧，大量同类型工具产品在推出后迅速消亡。我们总结工具型应用能够跑出长生命周期的关键因素在于：发掘刚需功能，通过营销等手段抢占用户在某一功能的产品认知，通过产品效果更优的竞争优势攫取用户基本盘。

变现方面，初始工具型产品的功能单一，在同质化竞争加剧下，用户偏向于选择同功能的免费产品，因此变现方式和空间都受限，主要变现手段为积累一定流量后吸引广告投放，用户粘性提升后可以拓展会员订阅等变现方式。随着长尾产品的出清，系统工具赛道整体的用户份额和时长份额有所下滑，但用户对工具产品的需求仍在，头部产品的用户份额提升，通过核心功能增强、功能延伸、社区化、矩阵化等手段，增强产品可玩性，巩固竞争壁垒，提升用户粘性，丰富变现方式。如墨迹天气，通过推出分钟预报功能增强在天气软件中的竞争力，通过建立社区提升用户粘性，通过虚拟形象小墨助手建立天气预报功能的直观感受，成为天气软件领域的头部产品。商业化层面，最初以常规的广告变现为主，在建立足够稳固的用户基本盘后，20年起开启订阅服务，推出不同价位的会员服务，进一步打开商业化空间。

从当前AI应用落地节奏看，依托单一AI功能为核心的轻量工具型应用更快落地。海外来看，根据SensorTower，在AI+搜索引擎、AI+图像/视频编辑、AI+写作等领域，AI融入原有App提供AI相关功能的同时，也涌现出一批以AI功能为核心的新App，带来全新的商业模式。其中，根据SensorTower，AI+Chatbot和AI+图像是最热门的赛道，产出了大量以AI功能为核心卖点的新产品，23H1，在全球下载量TOP100的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的下载量，AI+图像贡献了31%。

（二）AI+Chatbot：最直接应用场景，衍生出AI陪伴产品

AI+Chatbot是LLM最直接的应用场景，在ChatGPT发布后关注度迅速提升，根据SensorTower，23H1，AI+Chatbot应用数量多达200+款，下载量超1.7亿次。但随着5月下旬OpenAI官方推出ChatGPTiOS版，6月下载量达1200万次，同赛道其他产品下载量明显下滑。变现层面，问答功能效果更优的ChatwithAskAI上半年实现收入超1600万美元，是内购收入最高的AI+Chatbot产品。根据七麦数据，ChatwithAskAI流量变现趋势稳定，通过1周（38元RMB/周）、终身会员（298元RMB/终身）等不同价位收费，很好地将前期积攒的流量转化为付费，ChatGPT在iPhone端的付费形式与网页端相同，为19.99美元/月的ChatGPTPlus订阅制，有明显的月度波动。

据Googletrends统计，AI聊天机器人（包括衍生而来的AI虚拟陪伴）热度较高，ChatGPT出圈前，AI虚拟陪伴AppReplika的关注度稳定较高，ChatGPT的爆火引发关注后，大量接入GPT的Chatbot应用软件涌现。持续性看，ChatGPT、ChatAI热度先涨，NewBing在2-3月关注度陡升，但近期关注度下滑，接入GPT后对谷歌等其他搜索引擎的冲击目前看有所消退，ChatwithAskAI、Genie、ChatGPT等聊天机器人产品热度延续。在AI对话基础上，为了提升对话的真实性和沉浸感，满足用户的虚拟社交陪伴需求，AI虚拟陪伴型聊天机器人应运而生。AI虚拟陪伴的关注度5月以来有所提升，CharacterAI、AIGirlfriend、Chai等AI虚拟陪伴产品的关注度相继冲高，AIGirlfriend的热度迅速消退，搜索趋势跌落至较低水平，但AIGirlfriend应用的下载量目前仍然维持在App Store美国地区包含AI关键词的应用的前十位。

AI虚拟陪伴领域，CharacterAI的下载量、访问量明显领先同类产品。Character.AI创始人为前谷歌员工，相比ChatGPT对回答准确性的追求，Character.AI更注重对话机器人的人格属性，通过创建不同性格的AI角色，满足用户的虚拟社交、陪伴等情感需求。5月24日，Character.AI上线AppStore，根据点点数据，该应用在上线不到一天的时间内就进入多个国家的免费榜前五。商业化角度，Character.AI在6月正式开启付费，推出CharacterAIPlus订阅服务，9.99美元/月，根据七麦数据，目前商业化仍处于起步阶段，尚未在移动端形成稳定付费。

国内映射看，聊天机器人是各家大模型最基础的功能，以百度文心一言为代表，提供文生文、文生图等多模态对话功能。AI陪伴机器人方面，由于政策监管、合规等原因，尚未推出较为完善的陪伴型AI聊天机器人，小冰公司推出的X Eva APP可以与网红明星克隆人交流，有两种交互模式，情感模式和超级模式。情感模式更具个性，贴近本人，支持视频电话等交互方式；超级模式则更具实用价值，能够协助用户工作（撰写文案、写代码等）。6月1日，小冰宣布首批网红明星克隆人AI半藏森林提前上线（目前AI半藏森林已下架，未付费用户APP中无法搜索到该克隆人，已付费用户APP中仍保留但显示内测字样）。商业化方面，AI半藏森林的情感模式、超级模式的月费分别为6元/30元，年费分别为72元/360元，实现粉丝流量的变现。此外，TME推出AI社交APP“未伴”，近期开启测试，用户可以创造专属AI伴侣，与其聊天交流，并为其生成专属智能画作，未来还有望进一步增加创作者平台、虚拟社区等，进一步丰富产品体验，提升社区氛围。关注后续AI陪伴产品在符合国内相关政策法规的前提下，如何跑通商业模式、实现盈利。

（三）AI+图像：率先形成规模化变现，产品迭代快

AI+图像领域，由于可玩性强、社交传播广等因素，AI+图像相关功能应用迅速出圈，可以分为针对专业绘图人士的专业AI制图工具和2C图像编辑软件两类产品。第一类针对专业绘图人士的工具方面，AI生成图像的模型本身即可形成工具变现。目前海外AI生成图像的代表模型有Midjourny、Stable Diffusion、DALL-E2等，发展较为成熟。流量规模看，Midjourney搭载在Discord上，没有独立app，受益于Discord的社区流量，同时也为Discord吸引新用户。根据SimilarWeb，3月Discord访问量中，有1270万次访问是来自Midjourney官网引流，是Roblox的接近6倍；经过3个月的用户培养和流量沉淀，6月Discord访问量中，仍有580万次访问来自Midjourney官网引流，占据外链导入流量份额第二。商业化角度，Midjourney作为当前全球AI图片生成的龙头平台，已经实现规模化变现，采用SaaS订阅制模式，月付费情况下每月基础套餐、标准套餐和专业套餐的订阅价格分别为10、30、60美元（其中年收入超过100万美元的公司必须购买专业版），年收费每月将节省20%订阅费，所有套餐的订阅者都享有使用Midjourney所生成图片的版权。从盈利能力来看，Midjourney在公测版上线的第二个月就实现盈利，盈利模型已经跑通，健康运转的盈利模型使得Midjourney具备自我造血能力，至今未曾对外融资。

移动端产品方面，除Midjourney推出移动端APP外，基于Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E 2这几大工具和模型，海外2C端已衍生出了大量具备AI生成头像、AI生成图片等功能的图像编辑软件。AI图像编辑软件的关注度和下载量呈现短期冲高后迅速回落的特点，WOMBO Dream、Lensa、AI ARTA均如此，用户对于AI换脸、AI生成老照片、AI生成童年照/老年照等不同风格照片的热情很难持续，同时技术壁垒低导致竞对很容易复制相关功能，新鲜感过后，软件若没有持续的产品力支撑，热度会迅速下滑。

--- 报告摘录结束 更多内容请阅读报告原文 ---

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（特别说明：本文来源于公开资料，摘录内容仅供参考，不构成任何投资建议，如需使用请参阅报告原文。）

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