√0有意义吗
财联社7月6日讯(记者 李子健)双星新材(002585.SZ)、万顺新材(300057.SZ)相继披露获得复合铜箔首单,这被资本市场视为从实验室突破转向订单突破。但据财联社多方采访获悉,首批订单或象征意义大于实质,复合铜箔规模量产可能要到今年四季度末或明年一季度。
此外,复合铜箔实验室样品验证通过,并非意味着导入在即,因为新技术产业化过程还需要实践积累。有业内人士表示,批量出货时还是出现了良率不足的情况。而良率不足带来的成本上升,亦有可能导致复合铜箔在短期内“叫好不叫座”。
行业量产最快或在年底
近期,双星新材、万顺新材相继自愿披露公告表示,公司签订首张复合铜箔订单。财联社记者亦先后联系上述两公司,但由于客户保密协议等原因,未获得进一步的信息。
解析公告信息,两公司的披露具有诸多共性:一是标志着公司在复合集流体领域的技术突破;二是为公司首张复合铜箔产品订单,暂未对2023年度业绩产生影响;三是该产品未来要实现大规模销售,尚需获得更多客户的认可。
从中不难看出,相关订单的量级可能不大,且可能不在今年内交付,下游电池厂的反馈同样从侧面佐证了这一判断。有国内主流电池厂相关人士对财联社记者表示,现阶段的复合铜箔产品在成本上还没有优势,公司现在交付的产品中未采用(复合铜箔)。
而从另一复合铜箔厂家相关人士处获悉,复合铜箔正处于从0到1的重大变革阶段。实际上,各厂商已经有产品送样给客户,并且也取得了小批量订单。
上海钢联铜事业部铜板带箔分析师俞灿也对财联社记者表示,目前复合铜箔各生产企业先后有样品出炉,在经过内部循环测试后先后通过不同方式送样给下游电池企业实验。
“但目前市场暂未有明确的实验结果,短期内结果不太明朗,预计四季度末或者2024年一季度,铜箔有望实现量产,届时可能优先用于动力电池领域。”俞灿进一步分析。
成本仍未达到平替
复合集流体是一种“金属导电层-高分子材料支撑层-金属导电层”三明治结构的新型集流体材料。理论上来说,复合铜箔相比传统铜箔具有安全性高、成本低、能量密度高的优势。
不少复合铜箔厂家披露,目前送样的复合铜箔产品,受到客户的较好反馈,“但批量出货时还是出现了良率不足的情况,所以还没能进入量产阶段。”上述复合铜箔厂家相关人士表示。
对于目前量产阶段的难点,俞灿分析:一是基膜的选择,PET铜箔存在循环跳水问题,PP基膜熔点低、抗拉强度差,且目前缺乏针对性开发,PP铜箔的技术瓶颈很高,主要体现在PP跟铜层附着力问题、拉伸强度及耐热性的问题。
二是技术方面,路线未定型,两步法的制造厂设备实际跑速低于预期;从一步法看,靶材利用率较低。
三是生产成本方面,设备电耗高,国产设备宕机率高。
路线未定型及生产成本高,或意味着复合铜箔“成本低”的优势难以短期内实现。俞灿表示,目前复合铜箔成本大于5元/平方米,传统6微米锂电铜箔成本在1.5万-1.9万/吨,约合4.3元/平方米。
英联股份前期的调研纪要披露,复合铜箔目前还未实现量产,经测算,实现量产后,成本约3.5元/ 平方米;未来定价也将结合成本水平和市场定价机制确定。
而据上述复合铜箔厂家相关人士了解,目前复合铜箔成本报价普遍略高于现有的铜箔报价,大概在20%-50%之间。不过,“尽管价格更高,但他们在安全性和轻薄化上更有优势,所以电池厂商还是会使用。”
其解释称,主要是中间PP和PET有一定的绝缘作用,可降低电池热失控现象,且中间PP或者PET更轻,轻薄化更突出,相同体积下,整个电池更轻,间接的能够提高单位能量密度。
实际上,新技术需要更多的时间被市场验证与接受,在铜箔行业格局或将洗牌之时,率先规模量产并被市场认可的产品,有望在市场中占据先发优势。
据财联社记者不完全统计,目前国内布局复合铜箔的A股公司,主要有宝明科技、双星新材、万顺新材 、璞泰来、诺德股份、英联股份等。
(编辑 曹婧晨)
本文源自财联社记者 李子健
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