世界第一大棉花消费国

毛纺以动物毛纤维为纺织原材料，毛纤维在纺织纤维中占比非常低。纺织业的上游原材料分为天然纤维（包括棉、麻、丝、毛）和化纤纤维，由于天然纤维对自然环境依赖程度较高，随着20世纪50年代化纤在纺织工业中逐渐广泛应用，天然纤维占比逐渐减小。

据日本化纤协会统计数据，2015年全球化学纤维/棉纤维/羊毛和丝纤维产量分别为 6652/2289/123万吨、占比分别为73.4%/25.3%/1.4%。从趋势上看，2009-2015年羊毛和丝纤维占比从1.9%降至1.4%、呈下降趋势。

从价格角度看，由于化纤实现工业量产，价格比天然纤维形成较大优势，2023 年 7 月涤纶 DTY/锦纶 DTY/棉花/羊毛/羊绒价格分别为 1.5/1.8/1.8/5.7/33.2 万元/吨，羊毛和羊绒价格明显较高。从性能角度看，羊毛/羊绒在热湿舒适性、手感、光泽和外观等方面较化纤更具优势，因此更多应用于高档服装面料市场。

全球羊毛产量和消费量呈下滑趋势

1995-2020 年全球洗净羊毛产量从 152万吨降至 103 万吨，1990-2010 年全球洗净羊毛消费量从 199 万吨降至 108 万吨、2017年小幅回升至 127 万吨，全球羊毛供需整体呈萎缩趋势，供需格局偏紧。

羊毛市场萎缩主要受到供需两方面影响。精纺主要应用领域商务正装使用场景缩小、需求下降；羊毛与羊肉比价下降，养殖户饲养毛用绵羊的积极性减弱，转向养殖肉羊或者肉毛兼用型绵羊；澳大利亚、新西兰两个羊毛主产国经常遭遇干旱气候以及口蹄疫”等传染性疫情加剧毛用羊养殖的退出；④替代纤维价格较低，纺织工业提升化纤、棉花使用比例，造成羊毛需求下降。

国内羊毛进口依赖度较高，澳大利亚为第一大进口来源国。全球羊毛原产地主要集中在澳大利亚、中国、新西兰、土耳其、阿根廷等国，据 IWTO，2021 年全球洗净羊毛产量 103 万吨，其中澳大利亚产量占全球的 22.1%、排名第一。

中国是全球最大的羊毛消费国，国内羊毛供给不能完全满足加工需求，因此羊毛进口依赖度较高，2020 年中国羊毛进口量占国内总羊毛供给量的 62%。其中澳大利亚为中国羊毛进口第一大来源国，2021 年中国从澳大利亚进口羊毛量占整体的 82%。

毛精纺纱为毛纺主流工艺。毛纺按工艺分类分为精纺、半精纺、粗纺，其中精纺与半精纺&粗纺相比工艺流程较长，具有表面光洁、富有弹性、强力好、产品附加值较高的特点，因其盈利能力、产品定位具有竞争力，成为毛纺主流产品。

毛精纺纱线包括纯羊毛纱线、高档天然纤维混纺纱（羊毛、蚕丝、羊绒等）以及化学纤维混纺纱，主要用于针织服装织造，包括羊毛衫、羊绒衫、羊毛内衣、羊毛 T 恤、毛袜及其他针织品等。

当前，国内毛纺纱线产量呈下降趋势。伴随羊毛供需下滑，近年来国内羊毛纺纱产量亦呈下降趋势，2016-2020 年国内毛精纺纱产量从 41.2 万吨下降至18.5万吨。

全球市场中，欧洲毛纺企业具有多年历史积累，在纺纱工艺、装备水平、设计理念等方面具有优势，由于全球顶尖品牌基本位于欧洲、以及产能全球化转移趋势下中低端产能外迁，因此意大利等国的毛精纺纱线主要在高端市场占据话语权。

中国作为全球毛纺产能转移的主要承接地，毛精纺纱线具有规模和价格优势，为全球最大的毛纺生产国，主要占据中低端市场。国内毛精纺纱行业参与企业众多，竞争较为充分。

全球来看，毛精纺纱线中高端市场形成规模的竞争对手较少，主要为德国南方毛业、泰国公司 Indorama、意大利 Zegna Baruffa Lane Borgosesia，国内其他毛纺织行业上市公司如江苏阳光、南山智尚、如意集团等多位于产业链其他环节。

中国为全球最大羊绒生产地

全球山羊绒经过 40 年扩产，近 5 年增长乏力。羊绒是生长在山羊外表皮层的一层薄细绒，与羊毛相比具有细密光滑、重量轻、柔软、韧性好的优势，属于稀有特种动物纤维、号称软黄金、产量稀少，2020 年全球羊绒产量 2.5 万吨、远低于羊毛产量规模。

顺应羊绒织物需求增加，1977-2017年全球山羊绒产量从0.9万吨增至2.5万吨。2017-2020年随需求收缩，山羊绒产量增长乏力，2020年全球产量保持在 2.5万吨水平。中国为羊绒第一生产大国，2017年以来产量下降。

2020年中国山羊绒产量1.5万吨、占全球的60%，中国为全球羊绒第一生产大国，国内最主要的山羊绒产地在内蒙古、河北、宁夏、青海、陕西等地。1978-2016 年中国山羊绒产量从0.4万吨增至1.9万吨，2017年以来产量有所下降、2021年降至1.5万吨。

羊绒纺纱行业资金壁垒较高。由于羊绒纺纱原材料价格非常昂贵，而为了及时响应下游需求、建立稳定的客户合作关系，羊绒纺纱企业通常需要进行一定规模的原材料储备，这对羊绒纺纱企业提出了较高的资金及仓储要求（例如，若原材料囤货量 200 吨、以 33 万元/吨价格计算相当于 6600 万元的原材料储备），从而提高了行业进入壁垒。

羊绒原材料采购壁垒较高。由于山羊绒产量稀少，且国内山羊绒收购市场尚未形成类似澳毛一样的成熟拍卖体系，羊绒价格市场化程度不高，因此对于羊绒纺织产业链中下游公司而言掌控羊绒原材料采购环节也非常重要，通常具有原产地优势的企业更容易实现较为稳定的量产出货。

山羊绒纤维较羊毛更纤细、鳞片层更少，因此羊绒制品保暖性、柔软度、吸湿透气性能均较羊毛更胜一筹，且不易缩水、变形。羊绒纺纱通常需要做到：①对纤维鳞片没有明显损伤（含检测需要），②对纤维手感没有明显破坏（纤维品质要求），③对纤维强力没有明显破坏（纺织加工需要），这些要求都体现了对纺织设备的严格要求，目前国内羊绒纱企业的纺纱设备主要来自欧洲进口。

羊绒纺纱竞争格局较毛纺纱更集中，以产能口径看，2022 年国内前三大羊绒纱线龙头市占率合计达 70%以上、占全球近 50%。根据已有信息，估计全球羊绒纺纱产能共计 1.5 万吨、中国1万吨左右。

国内羊绒纱线产能第一公司为康赛妮，年产高档纱线、面料近 10000 吨，其中纯羊绒纱线超过 3000 吨、占世界纯羊绒原料产量的 20%以上（由此估算全球纯羊绒原料纱线产量 1.5 万吨）、估算占国内的 30%以上。

宁夏新澳羊绒年产能 2760 吨（精纺 2500 吨+粗纺 260 吨），以产能计算，估计占全球比重 18.4%、占国内比重 27.6%； 国内第三大羊绒纺纱公司 M.oro 年产纱线 1500 吨（占国内市场的 15%、由此估算国内年产羊绒纱线 1 万吨）、估计占全球比重 10%。

目前，国内前三大羊绒纺纱公司合计产能规模占国内比重 70%以上、占全球近 50%。海外龙头如意大利顶奢羊绒品牌 Loro Piana 由于产能规模较小、且主营产品为面料，因此并不形成竞争。

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