保太铝合金锭价格
(来源:视觉中国)
上市第三年,西南再生铝行业龙头顺博合金(002996.SZ)首次交出增收不增利的成绩单。2月16日发布的业绩快报显示,2022年营收同比增长10.83%,但归母净利润同比大降41.10%。
钛媒体APP注意到,顺博合金业绩下滑主要是铝合金锭市场需求不振、价格下降等因素导致。而行业分析师向钛媒体APP表示:“预计2023年铝合金锭供应端增量略大于需求端增量,成本端有下降的趋势,价格中长期还将向下。”
2022年增收不增利根据业绩快报,2022年顺博合金实现营业收入110.66亿元,同比增长10.83%;归属于上市公司股东的净利润仅2.02亿元,同比大降41.10%;扣非归母净利润更是仅有7924.88万元,同比剧降67.35%。
对于扣非净利润的大幅下滑,公司解释称:“报告期内公司按照《投资协议》约定取得相关政府补助,因业务量增长使得取得的政府补助相应增长,非经常性损益的影响增加,扣除非经常性损益后的净利润对应下滑。”
对比来看,2022年中报披露,去年上半年政府补助6839.89万元,而2021年同期仅2195.56万元;三季报也显示,去年1-9月计入当期损益的政府补助高达8626.85万元,而2021年前三季度该项数据仅为4337.82万元。
具体而言,顺博合金的业绩下滑是从去年三季度开始的。2022H1,公司营收56.10亿元,比上年同期还增长了33.51%;归母净利润2.12亿元,同比增长36.37%。但到了三季报,公司营收增加到了82.49亿元,但归母净利润为2.42亿元,同比仅略微有5.94%的增长。第四季度,公司营收依然还在增长,但已经是入不敷出的状态,单第四季度,公司亏损了4038.41万元。
实际上,这是顺博合金2020年上市以来首次出现业绩下滑,且是其有可查业绩数据以来,净利润第一次出现如此大的下滑幅度。此前的2020年、2021年,公司分别实现营收48.69亿元、99.85亿元,同比增长11.84%、105.07%;归母净利润1.96亿元、3.42亿元,同比增长16.44%、74.74%。
(顺博合金业绩变动趋势,来源:wind)
需求不振毛利率大幅下降对于业绩的大幅下滑,顺博合金给出了很多理由,最主要的即是受宏观经济、地缘冲突、疫情管控等因素影响,市场整体需求不振,特别是3-4季度受多因素综合影响较大。公司称,“虽然公司采取多种方式全力对接市场需求,努力提升市场份额,实现了铝合金原材料业务整体销量的小幅增长,但阶段性的限电、物流停滞、疫情管控等对公司的采购、生产、销售的业务运行节奏造成了较大的冲击和干扰,导致企业运营周转效率受到影响、吨盈利水平下降。”
顺博合金的主业为利用各种废铝材料,生产各种牌号的铝合金锭。这就意味着,再生铝行业的利润主要在废铝原材料和铝合金锭之间的差价,行业毛利率一直偏低。公司也曾在招股书中指出,在短期内,再生铝企业的单位产品毛利润的变动,在一定程度上受到铝价波动方向的影响。
根据上海钢联的数据,2022年国内废铝市场整体价格呈现先涨后跌再宽幅震荡的大波段行情,比起2021年整体呈现下跌趋势。其中,光亮铝线不含税价格在15650-20800元/吨;6063新料白料不含税价格在14900-20100元/吨;1系边角料不含税价格在15200-20250元/吨;汽车轮毂不含税价格在15400-19600元/吨;型材喷涂旧料不含税价格在13600-18700元/吨;破碎生铝不含税价格在13400-17700元/吨;压扁易拉罐不含税价格在11900-15200元/吨。
(废铝新材料价格走势图,来源:上海钢联)
另一边,铝合金锭2022年的价格(ADC12)整体表现也是震荡下跌。上海钢联铝事业部废铝分析师刘绪忠就告诉钛媒体APP:“以美联储加息为起点,在成本坍塌及需求落空背景下,价格从一季度的高位22400元/吨下跌至三季度初的16800元/吨,跌幅高达25%。进入四季度后,伴随着成本端的支撑及供应端的主动减量,价格小幅反弹至19100元/吨,之后便维持区间小幅震荡。”
(铝合金锭价格走势图,来源:上海钢联)
行业价格大波动下,顺博合金毛利率明显下降。wind数据显示,2022年1-9月,公司销售毛利率仅3.44%,而2018年-2021年,其毛利率分别为6.90%、7.33%、7.69%和5.59%。
当然,毛利率及业绩下滑是行业通病,顺博合金的同行怡球资源也不例外。根据怡球资源业绩预告,2022年预计归母净利润将同比减少4亿元-5.70亿元,降幅47%-67%。
至于业绩下滑的原因,怡球资源也提到,“受疫情和进口原料政策的影响,产销率同比下降;同时,受宏观经济影响,公司产品的主要原材料废铝价格上涨,产品成本同比大幅上升,导致公司的产品的毛利率同比下降。”
2022年1-9月,怡球资源销售毛利率12.04%,而此前的2018年-2021年分别为9.47%、11.15%、16.06%和18.36%。
预计2023年铝合金锭供应端增量略大于需求端展望2023年,顺博合金业绩能否好转,其实一定程度上取决于再生铝行业的未来情况。
“目前再生铝行业备受关注,废铝不仅可以降本增效,也符合新时代背景下的节能减排项目,也被列为绿色产业,符合降碳指标。”刘绪忠如是表示。
有再生铝行业的人士也告诉钛媒体APP:“原铝目前有两个原材料来源,电解铝和再生铝。而生产1吨再生铝的能耗,仅为电解铝能耗的3%-5%。同时,相比生产电解铝,生产再生铝还能减少固体废料、废液、废渣的处理,具有明显的节能减排优势。”
根据有色金属工业协会再生金属分会的测算,铝产品预期寿命在15年到18年。2020年起,2005年前消费的铝产品已经开始进入报废期,预计到2025年,我国废铝资源量将达到1177万吨,成为废铝资源大国。而根据《有色金属行业碳达峰行动方案》,到2025年,我国再生铝产量将达到1150万吨。
仅2021年,我国再生铝产量为800万吨,同比增长8.11%,实现降碳量超过8800万吨。
“当前,国内电解铝建成产能4450万吨/年,几乎触及了国家设定的4500万吨产能‘天花板’。而随着新能源汽车、新材料电池、汽车轻量化等应用领域不断拓展,对高性能铝合金的需求不断增加。”上述的再生铝行业人士表示,在电解铝产能受限的政策背景下,再生铝产业已经逐渐成长为我国铝工业的重要组成部分。
但刘绪忠向钛媒体APP表示,“随着下游铝加工企业的再生铝项目扩展,废铝的供应缺口一直在增大,未来废铝紧缺问题将会一直制约企业的采购端。在这背景下,或引发一些国内的再生铝产能向国外转移,以成品的方式出口至中国。”
上海钢联铝事业部废铝分析师祝岳梅进一步向钛媒体APP分析称,从2022年国内房地产、汽车产销、工业生产等各方面数据来判断,2023年国内的废铝供应货源预计增量有限。进口方面来看,2021年是铝废碎料进口新标准执行第一年,进口量受到限制;而今年由于海外新投的破碎分选线投入使用,今年进口总量同比是呈增长趋势。但进口铝废碎料对于国内废铝市场的供应影响较小,无法从根本上缓解废铝供应紧张局面。
需求方面,政策变化带来的预期废铝消费增速有望继续增快,2020年-2022年新增了许多的再生铝项目,新增产能近千万吨,而由于2022年废铝紧缺及行情不佳双重因素下,虽有部分新投项目已经在今年陆续投产,但更多的项目都将延迟在2023年落地投产。所以预计2023年废铝需求又是增长趋势,直至2025年废铝消费增速有望继续增快。
其预计,“展望2023年,废铝市场将仍以供应紧张为主基调运行,预计今年光亮铝线价格运行区间为15500-19000元/吨,6063新料白料运行区间为14800-18400元/吨,1系废铝新料价格运行区间为15100-18600元/吨,汽车轮毂价格运行区间为14500-18200元/吨,型材喷涂料价格运行区间为14000-17500 元/吨,破碎生铝在价格运行区间为13500-17500元/吨,易拉罐价格运行区间为12000-14700元/吨。”
至于铝合金锭价格,刘绪忠预计,2023年铝合金锭供应端增量略大于需求端增量,成本端有下降的趋势,ADC12价格中长期向下,波动区间为17500-19500元/吨。(本文首发钛媒体App,作者|苏启桃)
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