光伏玻璃厂家排名一览表
光伏玻璃高级分析师、玻璃纤维高级分析师王帅、刘阳
关键词:玻璃纤维 光伏玻璃 装机量
导语
据统计,去年所有清洁电力(可再生能源和核电)占全球电力的39%,达历史峰值。其中,太阳能发电量增长24%,风力发电量增长17%。风光发电覆盖新增用电需求的八成左右。2022年风力、光伏发电在全球发电总量中占比继续增加,达到12%水平,清洁能源将进入持续快速发展阶段。而各环节发展节奏不匹配,市场预期与现实发展并不同步。
2020年,我国提出“力争2030年实现碳达峰,2060年前实现碳中和”的发展目标,在此背景下,风光发电进入快速发展阶段。目前我国非矿石能源发电装机容量占比达到50.9%,历史性超过化石能源发电装机容量。而鉴于供需不匹配等因素,光伏玻璃与玻璃纤维市场阶段性偏弱运行,出现背离行情。
玻璃纤维:行情与预期相背离,价格低位难涨
上半年接近尾声,国内玻璃纤维市场整体运行并未展现出与预期同步的走势,基于一二季度的行情阶段性好转,4-5月多数小涨50-100元/吨不等,但进入6月,市场行情再次进入下行趋势。据了解,多数下游开工偏低,订单增量明显不及预期是影响下游需求恢复的主要因素。后期预计伴随主流产品价格再次回落,部分厂成本压力再次增加下,预计后期供应端或存计划外调整。
2023年伊始,伴随部分政策的支撑,年内风电需求增量有较大的向好预期,国内主要玻璃纤维池窑厂家对年内市场行情较为看好,加之年内产能扩张速度明显放缓,市场心态普遍好转。但一季度至今,主流产品市场价格仍维持低位盘整,多数厂基于前期库存压力,成交多存灵活政策。据卓创资讯数据统计,一季度,国内无碱玻纤2400tex缠绕直接纱均价在4103.25元/吨,同比下滑明显,达33.59%。4-5月,国内市场出现阶段性好转,同时3月底开始,部分厂库存出现小幅缩减,这也支撑了行业内价格提涨意向逐渐浓厚。4月粗纱价格小幅回涨,涨幅50-100元/吨不等。但价格提涨持续仅延续1个月,进入6月,伴随需求再次回落,池窑厂产销多数难达平衡,库存增加下,粗纱价格再一次进入下行通道,且部分合股纱价格降幅较大。由图1可以看出,2023年以来,国内主流产品玻纤价格基本保持低位水平,整体走势与2020年走势基本同步。但年内价格低位背后影响因素却有明显差异。
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供应面来看,2023年整体表现为:产能基数大,厂库较往年同期亦处高位。无论是2020年的特殊时期,还是22年下半年的需求疲软,行业内大企业产能增加及库存增长一直持续。截至2023年6月中旬,国内在产池窑厂产能在672万吨/年,同比增长6.71%,较2020年底产能增加31.56%。而近两年产能的增加逐步从以龙头企业产能增加为主逐步转向“大企业稳步增加,中小厂产能增加步伐加快”的节奏。进入2022年,行业内池窑产线产能维持相对高位水平运行,虽4季度部分产线冷修,但产能的增加对行业整体心态来说起到一定利空影响。
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需求端来看,年内各领域需求增速较慢。当前国内玻璃纤维下游需求主要分为建筑建材、交通运输、电子电器及风电行业。自2022年以来,玻璃纤维的出口依存度逐步降低后,部分玻纤产品需求量亦有所回落。新能源车的迅速崛起,阶段性的支撑了玻纤热塑产品及热固合股产品的用量有所增加,但持续性有限;风电市场2023年虽业内预期较满,但基于1-5月国内风电新增装机量来看,整体需求增速较预期亦有差距。另外,值得注意的是,新能源领域的资源整合,也为年内玻纤市场带来了新的关注度——光伏边框的材料改造。而光伏市场的行情也在一定程度上影响产品整合的进程及推进步伐。
光伏玻璃:阶段性供需错配,市场价格承压
2022年硅料供应偏紧,价格创历史峰值,单晶致密料价格达300元/公斤级以上,部分分布式电站价格接受能力一般,需求受到抑制。全年全球装机量合计240-260GW。进入2023年随着硅料新产能陆续补入,硅料价格连续下滑。目前单晶致密料价格回调至70元/公斤,而目前终端观望情绪较浓,需求并未见明显好转。
上半年来看,一季度市场相对平稳,3.2mm镀膜玻璃价格处于25.5-26.5元/平方米区间。虽需求启动缓慢,但成本居高,价格波动不大。3月末,随着国内终端项目启动及海外订单增加,组件厂家开工提升,部分适量备货。玻璃厂家订单跟进量稍增,价格有小幅提升。而鉴于在产产能偏高,反弹幅度较为有限,幅度0.5元/平方米。进入5月份,随着纯碱及天然气价格下滑,玻璃成本压力稍有缓解。供需错配情况下,玻璃厂家库存缓增,部分产能较大企业库存压力明显,组件厂家议价话语权增加,6月订单价格有小幅下滑。部分厂家以价换量,市场部分低价货源成交。由图2可见,上半年价格波动趋缓,价格处于低位。按照装机推进惯例,四季度下游电站抢装,需求集中释放,玻璃价格有阶段性反弹预期,而鉴于2021年至今,新产能快速投放,后期价格走势仍需观察。
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供应面来看,光伏玻璃已经由2020年的供不应求转为供应过剩。2020年四季度装机量提升,玻璃供应偏紧,价格连续上涨,盈利空间可观。企业入驻光伏市场较为积极,新产能快速投放。2020年底,国内光伏玻璃日熔量合计29540吨/日,截至2023年6月份已增至87730吨/日。尤其近两年,光伏玻璃产能增速明显。2022年新增点火窑炉32座,日熔量合计32500吨/日,2023年1-6月份新增窑炉12座,日熔量合计13000吨/日,且在建及筹建产能众多,后期仍有较大增量。虽近期省份维度梳理光伏产能,部分产线需进行产能置换及风险预警,新产线点火节奏稍有放缓,但目前在光伏玻璃产产能偏高,加之浮法玻璃部分替代应用,整体供应量较为充足。目前市场来看,成交压力明显,企业利润空间有限。而部分企业为提前布局光伏市场占有率,下半年仍有新增产能计划,短期来看,供应端压力难有效缓解。
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需求端来看,国内新增装机量方面,1-4月份合计装机48.31GW,同比增加186.20%。上半年国内招标项目众多,海外各国纷纷提高装机目标,总体来看,需求潜力尚可。一般来讲,国内四季度及海外圣诞节前,需求集中释放,装机量为年内最高点,需求或有较大提升。加之后期随着硅料价格止跌企稳,终端电站项目陆续启动,需求有利好支撑。据悉,目前局部市场已缓慢启动。
新能源带来新机遇,未来道阻且长
当前玻纤市场的供需呈现疲软状态,行业内的需求支撑有限下,厂库压力或难以短时间消化,而新的需求为该行业带来的新需求增长点,仍要进行长时间的调试及市场推广,中长期来看,新能源整合之路虽道阻且长,但对当前低迷的玻纤市场行情来说,在一定程度上对行业起到小幅向好支撑;但短期市场分析来看,不排除部分厂仍存以价换量操作,整体行情近期或难有明显好转预期。
光伏玻璃市场方面,目前在产产能偏高,需求释放不及预期背景下,玻璃厂家订单跟进有限,库存呈现增加趋势,部分让利吸单,成交重心松动,短期来看,供需矛盾延续。而新能源占比继续提升下,各地积极发展光伏发电,后期市场发展空间仍可期。
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