封装的四种方式
ChatGPT带火了互联网、办公软件、芯片公司,还顺带将能够降低功耗的光电共封装业务也推至聚光灯下。其中,股价多年垫底的剑桥科技乘上了这次东风,年内已涨超300%。不过,在资本狂欢的同时,其股东们却开始筹划出逃……
ChatGPT的超算力运作会产生大量功耗,因此,一项能够降低信号衰减、降低系统功耗的技术——光电共封装技术(以下简称“CPO”),也被推到了风口浪尖。
4月10日,剑桥科技再次创出历史新高49.48元/股,年初至今已大涨超300%。而其之所以大涨,正是搭上了CPO的顺风车。
大涨背后,是券商、游资、牛散的轮番“光顾”,仅3月就8登龙虎榜。在4月的5个交易日中,剑桥科技又4登龙虎榜。北京帮、章盟主、中国国际金融上海分公司等知名游资、牛散、量化基金纷纷出现在榜单上。
资本狂欢,股东也已开始出逃,近五个月内,剑桥科技股东们合计套现或达亿元。
AI风口“吹到”上游
4月7日,剑桥科技盘中持续走高,在临近收盘时涨停,“高调”结束了4月的第一个交易周。
这已经是剑桥科技自年初以来的第8次涨停收盘了,在短短三个多月的时间里,该股已经从12.05元/股上涨至49.48元/股,涨幅超300%。
这一涨势堪比在2018年11月到2019年3月期间涨超10倍的东方通信,也有投资者因此评价剑桥科技为2023年的新“东方教主”。
据了解,剑桥科技是一家从事开发、设计、制作计算机和通信软件等业务的公司,而将其推向风口的是一个名为CPO的概念。
公开资料显示,CPO是光电共封装技术的简称,指将交换ASIC芯片和硅光引擎(光学器件)在同一高速主板上协同封装,从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。
而近期爆火的ChatGPT需要运作超强算力,并产生高额功率损耗。因此,市场认为,CPO技术能够在ChatGPT产品生产过程中起到重要作用,其相关产品更是会给企业带来可观收入。
近期,这一板块内不少概念股涨势喜人,如凌云光连续两日涨停、光讯科技3个月来上涨近1倍。
剑桥科技也蹭上了这一概念,2月27日,剑桥科技在互动平台表示,公司将进行下一代400G硅光和800G硅光模块的开发,同时对包括用于下一代数据中心的CPO产品的相关光电混合封装技术进行研究。
3月24日,剑桥科技还在2022年度业绩暨现金分红说明会中与微软“拉上了”关系,公司表示,已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。或因这一消息的影响,剑桥科技先是连续两个工作日涨停,此后便拿下了10天6板的成绩。
根据剑桥科技披露的最近一期机构调研纪要显示,参与调研公司3月24日调研的机构数量多达94家,问题大多关于光模块业务。
但实际上,剑桥科技并不是CPO概念板块的龙头,企业对于CPO概念的引入,还仅仅维持在计划研究阶段。此外,在剑桥科技3月28日依照相关规定披露的股票交易异常波动公告中,也变相澄清了上述与微软的合作并非是供应CPO技术相关产品。公告显示,经核实,CPO技术主要由芯片公司研发推进,公司目前不生产交换芯片,不存在含CPO技术的芯片。
剑桥科技还表示,与同行业光模块公司一样,公司也对CPO所需的光源部分保持关注,但正因为CPO技术还不成熟,公司对此尚处于探索阶段,没有取得与CPO相关的业务收入。
财报显示,截止2022年年底,剑桥科技的主营业务仍是计算机、通信和其他电子设备制造业,业务收入占比为99.95%,利润比例为100.13%。
券商、游资“爆炒”剑桥科技
是谁在炒作这家没有CPO的CPO概念股呢?
龙虎榜显示,近两个月来,剑桥科技已然成为了资本狂欢的舞台。仅3月,剑桥科技就8次登上龙虎榜,4月的5个交易日中,剑桥科技就登榜4次,大量知名游资、券商以及牛散出现在榜单中,引发广泛讨论。
龙虎榜数据显示,国际金融上海分公司、华泰证券总部几乎霸屏了剑桥科技的龙虎榜。3月以来,除了3月2日以外的其他几个榜单中,这两个席位至少会有一个出现在榜单之上。
除了券商,知名游资轮番上阵,安信西安曲江池南路证券营业部、苏南帮所在的南京证券张家港东环路证券营业部、杭州帮所在的中信建投杭州庆春路证券营业部、北京帮所在的国泰君安北京光华路证券营业部、以及“拉萨天团”东方财富证券拉萨东环路第二营业部等悉数登场。
苏南帮和北京帮是其中登榜较多的游资,苏南帮的买入和卖出时间或较为靠前,登榜均在三月中旬以前。3月2日,苏南帮位于卖四席位,共计卖出2205.57万元;3月14日,苏南帮再卖剑桥科技,登上卖三榜席位,卖出1405.43万元。
而北京帮则是在3月24日首次登榜,位于买一席位,共计买入1.2亿元;3月27日,北京帮再次大举买入1.53亿元,仍在买一席位。直至4月6日,北京帮才出现在卖一席位,卖出2.24亿元,被业内人士看作是成功出逃的信号。
此外,知名牛散章盟主疑似也在此前偷偷进场。4月4日的龙虎榜显示,章盟主常用席位国泰君安证券上海江苏路证券营业部登上卖一席位,卖出1.12亿元。此前的龙虎榜并未显示其买入信息。
还有机构席位——国泰君安证券总部也现身炒作,4月7日的龙虎榜显示,国泰君安证券总部位于买五席位,买入3437.10万元。
大股东多轮减持套现
实际上,早在去年年底,就有多个国际机构进驻了剑桥科技。
截止2022年12月31日,剑桥科技前十大股东新进摩根大通、瑞银和高盛三大机构。其中,摩根大通持有公司310.52万股份,占公司总股数的1.23%,当前为第5大股东;瑞银和高盛分别持有230.51万股和173.96万股,分别占公司总股数的0.69%,分别位列第八和第十大股东。
但在机构进驻的同时,剑桥科技的大股东却在纷纷减持。
自2022年11月以来,剑桥科技控股股东CIG开曼及其一致行动人上海康令科技合伙企业(有限合伙)、受公司实际控制人控制的HKHolding减持动作不断,累计套现过亿元。
据了解,CIG开曼及其一致行动人分别在2022年9月3日和10月29日披露了《控股股东减持股份计划公告》。
而根据3月28日公司披露的公告显示,CIG开曼及其一致行动人上海康令科技合伙企业(有限合伙)、HKHolding分别在2022年12月-2023年3月合计权益变动比例达到1.55%,持股比例由此前的22.62%减少至21.07%。
而从2022年年报来看,CIG开曼在第四季度季度减持了121.68万股公司股份,减持比例为2.77%。据不完全统计,2022年11月-2023年3月,剑桥科技控股股东CIG开曼合计减持剑桥科技股份221.68万股,套现约3605.57万元。
此外,公司第二大股东上海康宜桥投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海康宜桥”)于2022年12月至2023年3月通过集中竞价和大宗交易方式累计减持314.45万股(占总股本的1.23%),套现约4647.04万元。其本次减持计划尚未实施完毕,计划拟合计减持股份上限为总股本的4.00%。
据了解,上海康宜桥在2020年第四季度开始,已经连续9个季度减持剑桥科技股份。
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