巴菲特名言三要三不要
指数基金作为连接上市公司、金融产品和投资者的关键一环，正成为资本市场高质量发展的重要力量。
经过20多年的发展，国内指数基金产品数量与规模增长迅速，截至今年三季度末，我国境内含QDII在内的指数型产品超过1700只，规模逾2.1万亿元人民币。以深市为例，截至10月底，ETF市场规模已达到3165亿元，数量扩容至281只，较十年前涨幅高达15倍。
其中，作为创业板的核心指数，2019年至今，创业板50指数累计收益161%，年化收益接近30%，是极少数能够战胜创业板指的宽基指数。
值得注意的是，深交所正积极扩容创业板50ETF产品，推动创业板50指数及相关基金产品成为投资者配置国内成长板块的有效工具。
创业板50指数吸引力正加强
境内指数化投资发展至今20年以来，产品数量与规模增长迅速。中证指数公司数据显示，截至2022年三季度末，全球ETF等产品规模逾8.4万亿美元，我国境内含QDII在内的指数型产品超过1700只，规模逾2.1万亿元人民币。
以ETF为代表的指数化投资在资产配置中需求被持续激发，这与其自身优势密不可分，投资主题鲜明、投资标的公开、投资费用比较低，各类投资者都能参与，共享到资本市场发展的红利，也是金融普惠性的体现。
为何指数投资会越来越受到推崇？连巴菲特都说，通过定投指数基金，一个什么都不懂的业余投资者，竟然能够战胜大部分专业投资者。
对于个人投资者而言，即便是看准了赛道，也未必能押中一个公司的未来十年、二十年。如果选择指数投资，一定程度上避免分散个股风险的同时，还能获得行业发展带来的回报。
以消费行业为例，前两年贵州茅台、格力电器等消费品为代表的企业为投资者带来丰厚的回报，但是十五年前消费品中炙手可热的消费公司并非它们，而是长虹、春兰，如今，这些企业已辉煌不再。但反观指数方面，Wind数据显示，截至11月21日，消费50指数自2005年2月28日以来区间回报率达到867.4%。
从这个角度来讲，指数化投资大行其道的时代或已经到来。
近年来，深市ETF市场规模近年来呈现显著的增长趋势。深交所数据显示，截至今年10月底，深市ETF市场规模已达到3165亿元，较2012年增幅高达334%，其中股票ETF规模超过2400亿元，占比达到77%。而ETF的数量也从2012年的18只增长到了2022年的281只，涨幅高达15倍。
其中，作为创业板的核心指数，创业板50指数选取了创业板市场知名度高、市值规模大、流动性好的50家龙头上市公司，被视为 A股长期底仓配置的优选标的。
近年来，深交所持续不断构建与完善指数和指数化投资体系。深交所此前表示，下一步，将以建设“优质创新资本中心和世界一流交易所”为契机，持续完善指数发展市场生态，推动指数行业持续健康发展。
一是着力打造优质宽基指数体系，不断丰富指数投资标的，大力推动指数化投资，满足中长期资金配置需求。
二是聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域，加快研究开发系列特色指数，引导市场资源配置，更好服务国家战略。
三是发挥立足粤港澳大湾区优势，积极拓展指数业务发展模式，不断增强核心指数境内外影响力。
深交所积极扩容创业板50指基产品
申万宏源研报指出，创业板指行业分布几经变迁，始终聚焦高成长行业，这也是指数长期以来高成长性的保障。正因如此，创业板50指数通过流动性等指标优中选优，提供了一种更好的投资标的选择。
不过，相对其他指数而言，创业板指数50投资标的相对稀缺，市场上基金产品并不多，此前仅华安旗下一只指数投资产品。为了让更多投资者分享创业板企业的成长成果，日前，景顺长城基金、鹏华基金旗下的各有一只创业板50ETF获批，创业板指数50指数基金扩容在即。
从估值上讲，创业板指数50 “盈利-估值”匹配度较优，当前市盈率为35.52倍，处于自发布以来的8.36%分位点，比发布以来90%以上时间都便宜。
创业板50ETF拟任基金经理汪洋、张晓南认为，当前创业板盈利恢复较快，成长属性明显，流动性充足，交易较为活跃，以创业板50指数为代表的相关指数及其基金产品成为投资者配置国内成长板块的有效工具。
创业板50成分股代表中国高质量发展方向
如果说最能代表创新创业方向，代表了中国经济转型升级“高质量发展”的方向的板块，创业板50指数必然榜上有名。
创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现，涵盖了宁德时代、迈瑞医疗等一系列新兴热点行业的龙头。
从产业上看，该指数汇聚九大战略新兴行业：指数前三大行业分别为电池(37%)、光伏(14%)、医疗(19%)。好产业还要有好公司，创业板50指数成分股中1000亿以上市值的公司占比近60%，500亿以上占比76%。
盈利水平上看，2022年半年报数据显示，创业板50指数企业实现营业收入3923亿元，同比增长 48%，其中近八成样本公司收入增长，有7家公司收入翻番；创业板50指数公司上半年共实现净利润503亿元，其中超九成公司实现盈利，超六成盈利正增长，11家企业盈利翻番。
这些公司之所以能够让人期待，还因为在科研能力上下足了功夫。目前“专精特新”企业更多于创业板上市，根据工信部和各省工信厅公布的名单，共有927家“专精特新”企业上市，其中38%的企业于创业板上市，占创业板全部上市公司数量的29%。从上市公司研发投入水平来看，创业板在战略上支持高新技术产业发展，其研发投入强度保持5%左右，高于中证1000的2%。
同时，深交所数据显示，2019年、2020年、2021年这三年期间创业板公司研发投入占营业收入的比重平均值分别为6.75%、6.93%、7.21%，占比不断上升，其中，深信服、贝达药业、华大九天等一批公司的研发强度超30%。
良好的基本面支撑下，这些龙头公司的市值也实现了快速成长，截至目前，创业板培育13家市值超千亿上市公司，涌现出宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、汇川技术等一批影响力大、创新力强的龙头企业。这些企业悉数被收揽于创业板50指数之下。
高质量发展将再次催生新兴产业赛道机会，成长型、创新型企业也定然会层出不穷，技术革新、产业裂变，这将是未来十年的方向，从这个角度讲，创业板50指数及相关指数基金被市场称为A股“新核心资产”的代表。
本文源自财联社
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