延华智能与华为战略合作

【盘面分析】

美股出现3连跌的走势，连续创出新低导致外围股市行情变差，整体出现了明显的调整迹象。A股市场走势鹤立独行，不管是高开还是低开，依然在走自己的路，很显然是有主力资金呵护的，这个位置仍然是管跌不管涨，所以上涨幅度不大，但是总感觉“天天在涨”！从国内的宏观层面来看，市场对财政刺激加码的预期也不断升温，一方面对于4季度乃至年底的实体行业有所好转，另一方面对A股市场的反弹有所助力，现阶段仍然要注意场外资金的进场力度，近期磨底的概率较大。

骑牛看熊发现医药板块近期连续大幅拉升，概念股集体走高。从近期披露的公募基金三季报上看，医药板块成为加仓的主方向，且多位明星基金经理都在季报中提及医药板块，或看好未来医药板块的成长性。创新药国际化最高级、最直观的形式是产品在海外上市，预计2023 年年底前国内将迎来创新药FDA 获批上市的新进展。随着反腐影响逐步减小，医疗设备招投标持续恢复，以及体外诊断集采预期初步落地，可以关注经营情况良好、产品力处于行业领先位置的医疗器械公司。

三大指数开盘涨跌不一，创业板指高开高走涨逾1%，两市个股涨多跌少，题材板块方面CXO、减肥药、创新药等板块表现较强，银行、汽车、石油等板块表现较差。减肥药概念股继续活跃，普利制药涨近20%，普蕊斯、科兴制药等多股涨超5%，GLP1减重药物市场暴发，空间千亿美元量级，助力礼来及诺和诺德成为全球市值前三大药企，随着美国和中国批准多款减重药物，减肥药市场将迎来爆发。华为鸿蒙概念拉升，智度股份、延华智能双双涨停，梦网科技、金溢科技等纷纷跟涨，第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会即将在北京开幕，本次大会由华为、润开鸿、九联开鸿、软通动力、深开鸿等企业合作支持。

芯片半导体板块大幅走高，卓胜微涨近20%，亚翔集成2连板，韦尔股份冲击涨停，天岳先进、思特威等多股涨超5%，卓胜微公告第三季度实现净利润4.52亿元，同比增长94.29%。韦尔股份公告第三季度净利润同比增280%。地产股异动拉升，中华企业、津投城开等纷纷涨停，金科股份、世荣兆业等纷纷拉升，根据《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》等官方文件内容显示，广州成为首个明确提出“探索房票安置政策机制”的一线城市。疫苗概念股表现活跃，万方发展直线拉升涨停，科兴制药、华兰疫苗等纷纷跟涨，沃森生物公告称，子公司玉溪沃森生产的13价肺炎球菌多糖结合疫苗于近日获得印度尼西亚食品药品监督管理局签发的《上市许可证》，沃森生物疫苗国际化战略又斩获突破性成果。

CRO概念股持续拉升，成都先导、康龙化成等多股涨超10%，2023年8月全球生物医药融资规模环比改善，融资金额为20.54亿美元，环比上升24%。叠加加息预期放缓等因素，CRO行业需求端有望逐步改善恢复。算力租赁概念股震荡拉升，首都在线20CM涨停，思特奇涨超15%，利通电子、启明信息等纷纷涨停，海南文昌超算中心已进入试运营，怀来算力中心及参与投资建设的芜湖算力中心正按照计划建设中，未来最高可以为市场提供5万PFlops的算力。消费电子板块震荡走高，昀冢科技触及20CM涨停，精研科技大涨超10%，恒铭达、国光电器等多股涨超5%，苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会，有望更新芯片产品，以及Mac系列电脑，在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一并未出现领涨走势，而是出现了大小指数的分化行情，黄线始终在白线之上，这里要注意后市的变化。指数低开后，证券、银行、保险等金融股反复护盘，带动指数翻红，医药、半导体等板块一马当先，出现了机构资金参与的迹象，这里也明显表现出资金有新的投资方向，毕竟医药板块连续反弹，往往是一个资金聚集的新迹象。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周一高开高走，盘中一度涨近3%，这种连续上攻的态势，不得不说中小创个股开始发力了。随着场外资金的进一步进场，市场行情发生了变化，新资金的参与方向，直接会改变4季度的做盘方向，特别要注意近期大跌后的新机会。 接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】

在当前通胀仍然较高、地缘冲突加剧、金融条件收紧的背景下，美联储或选择平衡各方风险，市场动荡明显，金融市场的震荡在所难免。从往年的历史数据来看，四季度往往是金融风险的高发期：去年四季度，市场金融条件一度因为英国国债风波而紧缩，美联储将加息步幅从50bp降至25bp；2019年四季度，美国国债市场出现流动性风波，美联储停止QE并重新扩表；2018年四季度，美联储坚持加息引发市场恐慌，美国股市大跌，之后鲍威尔释放政策可以随时转向的鸽派信号（Fed pivot），市场情绪才得以缓解。

题材板块中的CXO、半导体、汽车芯片等概念是资金净流入的主要参与对象，石油、保险、银行等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现今年以来国产创新药不断创造佳绩，国际化之路广阔，潜力管线及商业化能力为创新药企脱颖而出的关键。创新药国际化最高级、最直观的形式是产品在海外上市，预计2023年年底前，国内将迎来创新药FDA获批上市的新进展。

医疗反腐有利于高价值创新药放量，再加上监管出台多项支持政策，行业商业化逐渐步入正轨等积极因素。叠加创新药领域大病种新突破、国际化新进展等行业积极因素，当前创新药行业投资价值显著。本次集采降价有利于推动中药配方颗粒持续放量，进一步提升市场渗透率，利好行业龙头。此外医药板块经过两年调整已具备配置性价比，本周医药行情逐渐回暖，建议逐步布局。

近期两市上市公司披露三季报，医药行业三季报整体情况增速稳定，同时政策和业绩都有望在四季度改善，因此受到资金青睐；此外，从估值角度看，当前医药行业市盈率和市净率分位值均处于历史低位，具备较高的配置价值，而CXO、创新药等方向受中美关系的缓和，也有望迎来业绩与估值的同时修复。

随着带量采购的实施，使药企包括感冒药在内的药品销售至医院的渠道受限，基层医疗或将成为其销售的重要渠道。利润端增长显著主要在于业务结构及成本因素，毛利率水平相对偏高的感冒药实现恢复增长对整体毛利率有一定提振效应。骑牛看熊认为4季度天气捉摸不透，药品需求在短期内大幅增加，预计品牌感冒类药品企业的产能无法满足市场全部需求，部分需求预计会外溢至其他企业，感冒类药品需求和市场规模仍将显著高于疫情前水平，有望增厚相关公司业绩。

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