晶圆制造龙头股2023
《科创板日报》4月14日讯 有了亮眼一季报预告的加持,14日上午,北方华创涨停,截至发稿,其股价为314.61元,总市值达1664亿元。在北方华创的带动下,半导体设备板块集体走强,截至发稿,拓荆科技、芯源微涨超15%,伟测科技、华海清科涨超10%,中微公司、盛美上海、正帆科技等纷纷跟涨。
\n北方华创是A股首个披露首季度业绩预告的半导体设备公司。4月13日盘后,北方华创公告,公司预计一季度营收36亿元-40亿元,同比增长68.56%-87.29%;归母净利润为5.6亿元-6.2亿元,同比增长171.24%-200.30%;扣非净利润5亿元-5.6亿元,同比增长221.82%-260.44%。
\n作为国内鲜有的平台级设备企业,北方华创的设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节。从历年情况来看,一季度为北方华创的业绩淡季,其“淡季不淡”传递出设备板块景气度恢复的积极信号。
\n营收上,计算下来,2023年Q1北方华创预期实现营业收入36亿元-40亿元,同比增加68.56%-87.29%。东吴证券判断主要系2022年新签订单较多,同时2022年Q4部分设备交付有所延迟,2023Q1加速确认收入。
\n盈利上,其今年首季度的预期盈利额已经创下历年同期新高。与过去的单季度业绩相比,2023年Q1预期盈利额仅次于2022年Q3、Q4。
\n▌国内晶圆厂招标陆续启动 设备公司订单有望持续兑现
\n2021年下游晶圆厂积极扩产,设备厂商作为“铲子”供应商被视为率先受益,到了2022年下半年,半导体景气度急转直下,以台积电为首的晶圆厂放缓了扩产步伐,设备厂商的市场前景因此广受质疑。
\n德邦证券电子团队认为,全球半导体设备市场预计将在2024年恢复较好增长。SEMI也将设备进入下一轮上行周期的时间点锚定于2024年。
\n如今,转机似乎来得比预期更早一些。
\n东吴证券分析师周尔双最新研报表示,半导体设备进口替代逻辑持续强化,看好晶圆厂加速国产设备导入,2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。另外,晶圆厂扩产预期上修,静待设备招标启动,“随着Q2国内晶圆厂招标陆续启动,国内半导体设备公司订单有望持续兑现。”
\n该分析师还表示,AI行业发展大趋势下,AI行情有望持续扩散,支撑各类芯片的底层—半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向。
\n从投资角度看,A股的半导体设备公司较多,包括:
\n1)前道设备:拓荆科技、精测电子、芯源微、北方华创、赛腾股份、至纯科技、华海清科、中微公司、万业企业、盛美上海等;2)后道设备:长川科技、华峰测控等;3)零部件:正帆科技、新莱应材、富创精密、华亚智能等。
\n国盛证券表示,北方华创产品布局广泛,刻蚀、沉积、炉管持续放量;中微公司打入台积电,刻蚀设备加速放量,新款MOCVD设备2022Q1订单已超180腔;拓荆科技PECVD累计发货超150台;芯源微新签订单结构中前道产品占比大幅提升;精测电子产品迭代加速,OCD、电子束进展超预期;华峰测控订单饱满新机台加速放量。
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