未来10大热门行业

本周（04.03-04.07）市场大部分宽基指数周线收小阳，科创50依旧领先，内部仍然以芯片和信息技术较为强势，其中科创芯片指数年初以来涨幅已接近50%，呈现局部牛市。北向小幅流出IT服务、半导体和光伏，本周共有22家公司盈利预测上调。

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

如上图，本周宽基指数大部分上涨，其中科创50连续4周一枝独秀。其余大部分宽基指数周涨幅<2%，其中北证50垫底。

2、科创板内部行业分化

如上图所示，虽然本周科创50指数涨幅全市场宽基指数中遥遥领先，其中科创信息、科创芯片相对较强，周涨幅超过10%，而且科创芯片指数年初以来涨幅已经接近50%。

3、权重股表现：

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现，本周科创50指数一马当先，权重股表现也比较靓丽：>20%的有中微公司、传音控股，10-20%的有中芯国际、百济神州，但依然有4家公司负收益（金山办公、晶科能源、天合光能、大全能源）。

4、涨跌幅榜：

上表是本周涨幅榜前十公司，相比上周集中于云计算或者Chatgpt概念，本周涨幅前十名明显行业分布有所扩大。

上表是本周跌幅榜前十公司

二、科创板IPO

(一)本周新股：

本周共有3家科创板公司上市：南芯科技、华海诚科、云天励飞。

(二)本周上会公司

经wind终端查询，本周科创板没有公司上会

(三)未来新股：

三、科创板重点公司：

目前正处于发行状态的中船特气上周已经进行过分析，本周我们分析晶升股份（688478）

(一)晶升股份（688478）

1、基本信息：

公司位于江苏省南京市，是一家半导体专用设备供应商，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。其中12英寸半导体级单晶硅炉国内领先厂商，与沪硅产业、立昂微等主要下游供应商达成良好合作。

2、主要财务信息：

公司2019年以来业绩增速迅猛，收入从0.23亿到2.22亿几乎10倍增长，净利润从-0.11亿到0.35亿。但2022年表现不佳，净利润几乎回到2020年水平。

3、主营业务结构

上图是公司2020年以来的收入结构，可见：碳化硅单晶炉的比重在提升，2022年报在66%左右，半导体级单晶硅炉比率30%。

4、公司业务的思考：

上图是公司自2019年以来的净利润水平以及所在的半导体设备（申万三级行业）的数据，可见：半导体设备行业整体性的盈利水平是稳步提升的，但公司的数据自2020年开始是下降的。

同时，上文已经提到过，公司的产品结构中，毛利率更高的半导体级单晶炉占比从2020年的49%下降到30%左右，那么其整体盈利水平自然要往下走。

其次，我们再看碳化硅单晶炉单业务毛利率：

本文对比了晶盛机电的相关产品与晶升股份的碳化单晶炉的毛利率，可见其2022年的下降幅度是超过竞争对手的。

所以基本可以判断：公司高毛利的产品比重在不断下降，低毛利擅长的业务毛利率也有所下降，但毕竟所在半导体设备整体行业性带来的收入增长。

四、资金分析：

1、北向净流入：

1）区间净买入行业分布：

篇幅所限，本文仅列示最高和最低各5个行业。本周北向流入数据中，需要投资者留意的是：多周来市场表现靓丽的IT服务、半导体，以及连续流入多时的光伏设备行业，本周受到北向资金流出。虽然流出幅度整体有限，前三大合计也才3亿元左右。

2）北向资金十大个股：

上表是本周北向净买入排名，可见：光伏设备居然同时有多家公司出现在流入榜与流出榜，可见市场对光伏行业产生巨大分歧。其次，本周权重公司中表现抢眼的中微公司本周北向流出较多，投资者也需要关注。

2、公募资金配置：

与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，最新数据显示共有30只。基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

1）按规模：

上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2）按收益：

上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名。可见，本周科创板基金表现非常抢眼，其中以科创芯片指数为基准指数的两只ETF产品涨幅都超过13%，其次前十名中最后一名都大于7%。

3）管理人：

上图可见，根据最新数据，发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。

4）新发基金：

2023年自1月初以来没有新增科创板相关公募基金ETF产品上市，本文列举了2023年1月时新上市的科创板相关ETF：

五、ESG评分：

1、行业分布：

如上图所示，本周ESG评分变化整体向上，其中化学制药最为显著，剩余的头部行业有：风电设备、军工电子等。

2、ESG评分变化十大公司：

经wind数据查询，上表是ESG评分变化最显著的公司，本文各取榜首榜尾前5家公司，并剔除ST相关公司。

六、盈利预测：

上表是本周盈利预测（规模净利润预测值）中值上移的公司，共有22家，相比上周的25家数量小幅下降。本文考虑到篇幅关系，以变动幅度降序排列，选取其中最大的10家公司列示。

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