杏花村42度清香型价格表和图片
文 | 杨万里
近日,金种子酒副总经理刘辅弼“闪电”增持公司股票。这位具有华润系工作背景的高管,不到10天时间完成增持,理由是“基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可”。
业绩来看,今年前三季度,金种子酒实现营业收入10.73亿元,同比提升31.73%;净利润为-3485.94万元,同比增长74.30%。业绩增速较快,金种子酒有“白酒黑马”的称号。
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从二级市场表现看,去年,华润系入主的消息传出后,金种子酒走出了一波上涨行情。但今年,公司股价表现一般,从年初至今录得负涨幅。
现在,外界对华润系掌舵下的金种子酒的未来发展比较关注:当越来越多白酒企业布局高端酒产品之际,金种子酒被评价为“剑走偏锋走低端路线”。
截至2023年前三季度末,金种子酒高端酒、中端酒、低端酒分别占酒类业务比重4.55%、20.79%、74.67%。其中,低端酒占比超过七成。
金种子酒在公告中详细作出分类,高端 (X>500 元/瓶)、中端(100 (来源:金种子酒2023第三季度主要经营数据公告) 金种子酒在考虑什么? 金种子酒的主营业务不完全是酒业务。截至2023年上半年,白酒、药业占公司营收比重分别为65.64%、34.36%。观察金种子酒白酒业务盈利变化,得查询更细分的指标。 近三年中报显示,金种子酒白酒业务毛利率呈现“先升后降”走势。此外,该公司2022年度毛利率同比2021年度为下降状态。 2021年上半年,金种子酒白酒业务毛利率为36.13%;2021年全年,该公司白酒业务毛利率为42.05%。 2022年上半年,金种子酒白酒业务毛利率为46.7%,同比增长10.57个百分点;2022年全年,该公司白酒业务毛利率为38.81%,同比下降3.24个百分点。 2023年上半年,白酒业务毛利率为40.15%,同比下降6.55个百分点。 金种子酒白酒业务毛利率变动与华润系主导的战略有关。 去年6月份,阜阳投发将其持有金种子集团49%股权转让给华润战投相关事项已完成审批,并在安徽省阜阳市市场监督管理局完成工商变更登记手续。 紧接着,多位具有华润系背景高管相继进入金种子酒管理层。不完全统计,金种子酒总经理何秀侠、副总经理何武勇、副总经理杨云、副总经理刘辅弼、财务总监金昊等重要高管拥有华润雪花啤酒相关工作经历。 在今年三季度业绩说明会上,金种子酒总经理何秀侠表示,“前期会通过底盘产品的高覆盖支持规模增长,同时为馥合香培育和成长争取时间,后期公司的增长将主要靠馥合香成长贡献”。 有业内人士认为,金种子酒的商业模式越发啤酒化。啤酒营销讲究数量战术,如果以数量取胜,可能采取的是“薄利多销”策略,即以低价低利扩大销售,为中高端产品的成长争取时间。 从金种子酒管理层和业内人士的分析来看,金种子酒对中高端市场极为重视,只是在当下中高端产品的培育和成长期,发挥公司在低端市场的优势,为公司中高端市场积蓄力量。 现阶段,金种子酒的主打产品是低端酒产品,中高端酒产品占比不到三成。 低端酒市场的特征是酒的种类较多,产品之间差异化比较小、下游消费者议价能力较强。 据华经产业研究院统计,有代表性的中低端白酒产品(小于300元)包括王子酒(茅台)、西凤六年(西凤酒)、金钻习酒(习酒)。 实际上,中低端酒产品远远不止这些。以某电商平台为例,泸州老窖官方旗舰店售卖的泸州白瓶酒优级浓香型品质白酒瓶装52度500ml售价99元,山西汾酒官方旗舰店的汾酒杏花村42度红标酒玻瓶售价低于60元,等等。市场上也有许多未上市酒企,它们旗下产品的售价在几十元到百来元不等。 一边是上市酒企,另一边是未上市酒企,金种子酒所处的低端市场竞争对手不少。 与同行上市酒企相比,金种子酒的实力又如何?前瞻产业研究院曾依据酒企的市场竞争力及战略执行力,将金种子酒被划分至“追随者”。从下图数据看,“领导者”、“挑战者”的实力更强。 我们还关注到,在消费升级趋势下,消费者思想逐渐转变为“少喝酒,喝好酒”。有观点认为,整体白酒市场规模增长由高端和次高端带动,中低端白酒承压。 据酒业家数据,2020年高端白酒以及次高端白酒市场规模合计占比达36%,相关机构预测到2023年占比提升至45%(即高端、次高端分别占比为30%、15%),并预测同期低端酒市场规模占比为15%。 (来源:东亚前海证券) 另外,从白酒香型看,当前白酒市场的主流香型为浓香型、酱香型、清香型及兼香型,金种子酒涉及的馥合香型属于“其他”类别。 无论是从竞争实力、低端白酒市场空间还是香型,金种子酒发力低端白酒市场都面临一定的挑战。 当然,有华润系经营管理经验加持以及华润赋能公司渠道,金种子酒有发展潜力。据了解,金种子酒产品已进入华润苏果以及华东区域的华润万家商超。此外,金种子酒产品也能接触啤酒经销商资源。 在华润系加持下,金种子酒在求变。今年3月份,金种子酒发布了战略新品“头号种子”,售价68元,趋向年轻消费群体。 “头号种子”能否复制江小白的成功路径?当年,江小白打着“年轻人第一口酒”的旗号,推出的相关产品一度走红。不过,后来又因过度依赖营销、忽略产品质量,江小白遇到了挫折。 业内人士认为,华润系的战略目标是更加聚焦酒品年轻化趋势,注重白酒的日常饮用属性,暂时牺牲了高毛利率,换取更多的市场影响力。金种子酒若想在低端市场突围,“性价比”、“年轻化”都很重要,这考验着酒企的营销实力和产品质量高低。 金种子酒后市表现如何,我们将继续保持关注!
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低端市场竞争激烈
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