欧洲最大资产管理公司

2023年4月14日江波龙（301308）发布公告称公司于2023年4月12日接受机构调研，东证融汇证券资产管理有限公司、龙航资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海纯达资产管理有限公司、上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)、广州红猫资产管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司、长城证券股份有限公司、北京乾和私募基金管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、广东君心盈泰投资管理有限公司、惠升基金管理有限责任公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、中信证券股份有限公司、晋江和铭资产管理有限公司、河南粒子私募基金管理有限公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、天弘基金管理有限公司、东兴基金管理有限公司、海南澄明私募基金管理有限公司、北京诚盛投资管理有限公司、华美国际投资集团有限公司、上海天猊投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳市前海登程资产管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、北京致顺投资管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、锦成盛资产管理有限公司、上海云汉资产管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司、浙江旌安投资管理有限公司、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、北京遵道资产管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、瑞士信贷(香港)有限公司、招商证券股份有限公司、Aez Capital、寰薪企业管理顾问(上海)有限公司、亚太财产保险有限公司、首创证券股份有限公司、上海探颐商务咨询有限公司、中泰证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、上海远策投资管理中心(有限合伙)、世纪证券有限责任公司、工银安盛资产管理有限公司、亘曦资产管理有限公司、嘉實國際資產管理有限公司、Point72 Hong Kong Limited、安信证券资产管理有限公司、国融证券股份有限公司、群益证券投资信托股份有限公司、鼎诚人寿保险有限责任公司、深圳市汉清达科技有限公司、北京泓澄投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、杭银理财有限责任公司、国开证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、UG Investment Advisers Ltd、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、瀚川投资管理(珠海)有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、Centerline INVESTMENT MANAGEMENT、上海崇山投资有限公司、杭州宽合投资管理有限公司、北京凯思博投資管理有限公司、青岛朋元资产管理有限公司参与。

具体内容如下：

问：关于美光科技被政府审查对公司有什么影响？

答：公司秉承合法合规以及稳健经营原则，有效控制存储晶圆成本及交付等相关风险，公司存储器产品设计时充分考虑存储晶圆的切换可能性。公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。公司作为业内领先的独立存储器厂商，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力，供应链具有一定的韧性，目前公司的生产经营保持正常。

问：如果公司切换其他原厂的晶圆，在技术上的变化大不大？

答：公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，经过多年的技术积累，具备理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力。

问：Lexar（雷克沙）收购以来的业务发展情况？

答：2017 年公司完成对 Lexar（雷克沙）品牌的收购，此后，公司开始对 Lexar（雷克沙）进行业务上的整合重启的准备，同时应对美国 CFIUS 的审查并于 2018 年与美国政府达成最终和解，成为近年来为数不多的中资获准收购美国资产的案例。2018 年下半年，Lexar（雷克沙）全球业务运营发力，不断丰富产品矩阵，同时增加了在大中华区和欧洲区的品牌拓展力度。2020 年底，Lexar（雷克沙）全球各区域、各产品线业务已全面盈利。目前 Lexar（雷克沙）已成为多项产品全球排名前三的消费类存储品牌，未来将持续拓展海内外市场，不断提升市场份额。

问：目前公司的备货策略是什么样的？

答：为满足大客户的需求，保持持续稳定的供应能力，在满足交付的同时，公司会进行适量的备货。

问：面对晶圆价格下跌的情况，目前存储市场价格下滑的态势预计何时出现拐点？

答：晶圆价格的波动对终端市场价格的影响需要一个传导的过程，面对晶圆价格的波动，公司会根据客户需求及市场情况进行适当的策略调整。目前能看到部分终端市场价格有企稳，但整体情况还需要根据各厂商去库存情况、经营状况等来综合决定。

问：关于美光被审查事件，国家启动的网络审查期一般是多久？

答：此事件属于专业的行政执法问题，公司无法进行预测，也正在观察当中。

问：公司从美光科技采购的晶圆主要应用在哪些终端产品里面？

答：在存储晶圆的供应层面，公司与主要存储供应商均建立了长期商业关系，公司的供应链较为多元化。多年公司来在产品设计选型、固件开发等技术上投入了大量研发资源，形成了较深的技术积累，具备能够理解以及运用不同原厂生产的存储晶圆的能力。公司的存储器产品中主要的存储原厂的晶圆均有运用。

问：美光颗粒采购，销售海内外的占比情况？

答：目前公司未对该部分数据进行统计和测算。

江波龙（301308）主营业务：半导体存储应用产品的研发、设计与销售,主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。

江波龙2022年报显示，公司主营收入83.3亿元，同比下降14.55%；归母净利润7279.7万元，同比下降92.81%；扣非净利润3784.43万元，同比下降95.92%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入17.02亿元，同比下降17.77%；单季度归母净利润-1.37亿元，同比下降309.97%；单季度扣非净利润-1.71亿元，同比下降399.87%；负债率25.94%，投资收益395.64万元，财务费用3389.25万元，毛利率12.4%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为131.88。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.12亿，融资余额增加；融券净流入2.44亿，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，江波龙（301308）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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