第五大经济浪潮出现在哪里
一、交易提示
1.2023年伊始,数字经济浪潮席卷A股市场, TMT板块(计算机、通信、传媒、电子)一骑绝尘,成为一季度最强主线。机构、游资、北上资金、融资资金等多路资金抢夺数字经济领域的入场券,为全年投资谋篇布局。数据宝统计,今年3月份,TMT板块合计成交额达到8.11万亿,占A股总成交额的比例为38%,该比例创下2000年以来23年的新高,成为近期资金最扎堆的板块。 4月3日,公募基金披露最新净值,其中显示,不少基金产品的净值开始大幅偏离估算净值,也就是说,有一些基金经理已经大换仓,买AI了。不过值得注意的是,不少人工智能板块的公司发公告警示风险,要开始降温了。华夏基金最新观点,“AI+”主题行情持续扩散,ChatGPT引领科技成长风格强势逼空。TMT板块交易拥挤度维持高位水平,但投资者交易热情丝毫未减,3日市场量能明显放大。目前AI技术引领科技创新周期来临,在政策和事件催化下,数字经济有望成为贯穿全年的投资主线。
2.A股四月开门红,市场成交额12537亿元,创出9个月新高。昨日,盘面上,人工智能概念引领科技股狂欢。北向资金净买入5.79亿元,东方财富获净买入8.41亿元,恒生电子遭净卖出6.28亿元。
3.港股成交1204.16亿港元。盘面上,电讯、地产、能源板块涨幅居前,半导体、澳门博彩股强势,人工智能概念再度爆发,有色、公用事业板块走弱。南向资金净买入52.41亿港元,腾讯控股、中国移动分别获净买入7.37亿港元、6.91亿港元。
4.2022年基金年报披露完毕,券商分仓佣金收入排名也正式出炉。Wind数据显示,2022年全市场公募基金的总佣金达到188.72亿元,同比下降约15%。前十名尽管仍是“老面孔”,但排名竞争激烈,位次相比2021年又有不小变化。中信证券、中信建投、长江证券、广发证券、招商证券位居前五。 另外,随着A股公司年报中披露,超30家基金公司经营业绩曝光。头部基金公司依然保持较强的盈利能力,易方达、工银瑞信、华夏、广发等基金公司2022年净利润超过20亿元。中小型基金公司的业绩表现则出现明显分化,“逆市强增长”与“业绩大缩水”并存。
二、基金经理变动
4月以来有2家基金公司,旗下2位基金经理离任,较上月变化-98.33%,涉及到4只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
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韩广哲 | 011261 | 金鹰新能源混合C | 2023-04-01 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
韩广哲 | 011260 | 金鹰新能源混合A | 2023-04-01 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
张媛 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 2023-04-01 | 工作变动 | 英大基金管理有限公司 |
张媛 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 2023-04-01 | 工作变动 | 英大基金管理有限公司 |
三、宏观产业
贵州省算力建设规划出炉,规划提出:机架规模到2025年要提高至80万架,三年时间增长达7倍;算力总规模要提高至10 Eflops ,提升超11倍;大数据交易市场规模提高至2025年的100亿元,增幅达到32倍。
《贵州省白酒产业发展报告》显示,2022年贵州规模以上白酒企业完成产值1204.4亿元,同比增长38.7%;贵州省白酒总产能约80万千升,其中酱香型白酒产能60万千升,约占全国酱香型白酒总产能的80%。另有,中国酒类流通协会会长王新国表示,酱酒市场在2022年确实出现一定的降温现象,这符合行业调整规律。今年二三月份酱酒消费率先复苏,整体库存水平已显著低于去年同期。2023年,酱酒市场主题可能仍然是修复,库存过高和价格倒挂现象仍是悬在市场上的危机,可能需要厂商双方用一年的时间来充分支持。
《山西省光伏产业链2023年行动方案》提出,力争到今年底光伏产业综合产能稳定在20吉瓦以上。方案要求,建立完善光伏产业链重点项目储备库,今年力争促成一批光伏产业链“延链”“补链”项目开工建设。
黑石集团700亿美元房地产投资信托基金在3月份出现45亿美元的赎回请求,并连续第五个月限制赎回。
四、新发基金
![](https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0106be340dc33867b2.jpg)
本文源自金融界
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