胡塞武装事件

周末，中东地区有新消息传出。

美国海军向中东派遣导弹潜艇

据路透社昨日消息，美国海军周六表示，一艘核动力制导导弹潜艇正在中东作业，以支持驻巴林的美国第五舰队。

指挥官Timothy Hawkins在一份声明中表示，佛罗里达号航空母舰于周四进入该地区，并开始通过苏伊士运河。

Hawkins说：“它能够携带多达154枚战斧对地攻击巡航导弹，并部署在美国第五舰队，以帮助确保地区海上安全和稳定。”

沙特-阿曼代表团将与胡塞武装商谈停火，阿曼代表团已抵达也门

当地时间4月8日15时40分，在也门胡塞武装和谈代表的陪同下，阿曼代表团抵达胡塞武装控制下的也门首都萨那国际机场。

据路透社此前报道，两位参与会谈的消息人士表示，沙特-阿曼代表团计划下周前往也门首都萨那，与胡塞官员达成永久停火协议，结束该国长达八年的冲突。

消息人士称，如果达成协议，也门交战各方可能会在4月20日开斋节前宣布达成协议。沙特和也门政府没有立即回应置评请求。

报道称，沙特官员对萨那的访问表明，在阿曼斡旋下，沙特王国与胡塞叛军之间的谈判取得了进展，这与联合国的和平努力并行。这也是一个迹象，表明在包括也门在内的中东冲突中，竞争对手沙特阿拉伯和伊朗在多年的敌对和支持对立双方后，于上月同意恢复关系，地区裂痕正在缓解。

多军种出动，“全向围岛”！

中国人民解放军东部战区按计划于4月8日至10日在台湾海峡和台岛北部、南部、台岛以东海空域组织环台岛战备警巡和“联合利剑”演习。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动。

接令后，战区陆军远箱火，海军驱护舰、导弹快艇，空军歼击、轰炸、干扰、加油等机型，火箭军常导火力单元等任务兵力，快速向预定区域机动集结，展开作战部署。

昨天的演练，重点检验联合作战体系支撑下夺取制海权、制空权、制信息权能力，任务部队同步组织环台岛战巡进逼，塑造全向围岛慑压态势。

非农难救市场信心，有色板块继续承压

尽管近期欧美多项经济数据并不乐观，但本周五公布的美国非农数据释放出“好消息”，似乎打击了市场的衰退交易预期，温和增长的非农新增就业数据、小幅回落的失业率以及放缓的薪资增速，为美联储下次会议继续加息带来更多可能性。

周五联邦基金期货显示，美联储在5月议息会议上提高基准利率的可能性加大，而在周五就业报告发布后，债券市场收益率上升。CME“美联储观察”工具显示，美联储5月加息25基点的机率升至近70％，而非农数据公布前，这一机率在40％左右。

但是也有一些声音依旧坚持，美国经济衰退的可能性在上升，美联储正在接近其加息周期的尾声。美国前财政部长拉里·萨默斯日前接受外媒采访时警告称，在一系列疲软的经济指标公布后，美国经济衰退的可能性正在上升，美联储即将结束加息。

尽管在非农就业报告公布后，萨默斯坦诚其低估了这份报告，并称该报告反映出美国一季度经济状况仍强劲，但考虑到美国信贷收紧的前景，他认为这份就业报告传递的信息“不那么重要了”。

据了解，萨默斯是美国高通胀的“吹哨人”。作为最早一批预计通胀不是暂时的知名经济学家，他的观点持续获得市场高度关注。萨默斯在外媒采访中表示，他感觉到美国信贷存在一定程度的紧缩，而现在就宣称由美联储快速加息引发的金融动荡已经全面好转还为时过早。

据美国有线电视新闻网4月7日公布的一项民调显示，大多数美国民众对经济前景悲观。调查结果显示，经济仍是受访者最为关切的问题，其中71％的受访者认为美国经济状况不佳，61％的受访者认为美国经济在未来一年内不容乐观，50％的受访者表示自己的财务状况较一年前更为恶化。

牛津经济研究院的美国市场首席经济学家Ryan Sweet在日前发布的研究报告中说，美国银行系统最近出现的不稳定性可能会使美国经济出现一次更加严重且持续时间更长的衰退。该研究院认为美国经济会在第三季度开始陷入衰退。

不过随着本周五最新的美国非农就业数据出炉，市场对美联储5月份加息的预期再度升温。加上欧佩克突然宣布集体减产行动，使得全球宏观前景不确定性加大，金融市场交易预期快速切换，进一步导致有色市场进入频繁波动期。

中信建投期货分析师王彦青向记者表示，近期宏观市场多空因素皆存，欧佩克减产抬升通胀预期的同时，美国制造业PMI数据及美国职位空缺数等数据下滑，均加重美国经济下行的担忧，使得有色板块振荡表现加剧。

他同时指出，周五的非农数据显示劳动力市场已经开始降温，再度下降的失业率则继续支持美联储5月加息25个基点，因此在经济回落及加息压力之下，有色金属市场或承压运行。

东证衍生品研究院分析师曹洋告诉记者，近期宏观预期对有色市场多空影响在短周期内不断反复，核心在于市场对美联储加息节奏预期以及对海外经济衰退节奏担忧的博弈加剧。

“短期来看，我们认为美联储加息节奏放缓的可能性更大，一定程度对有色将形成支撑，但是需要关注海外衰退节奏的变化，如果经济衰退迅速加速，市场对衰退交易的加码可能会抑制有色金属价格。”他分析道。

国信期货分析师顾冯达认为，进入二季度资产价格高波动、高不确定性或是新常态。目前欧美金融市场爆雷风险已拖慢海外流动性收紧脚步，而欧佩克意外减产料将支撑海外高通胀情况，这使得美联储为首的全球主要央行所期望的经济硬着陆愈发难实现。他表示目前欧美经济衰退风险仍难消除，进入4月全球宏观经济前景和市场稳定性挑战犹存，在全球流动性预期快速变化下，有色等大宗商品价格波动料进一步加剧。

沪镍站回18万元/吨整数关口，不锈钢期货跟随上行

本周五，沪镍期货出现大幅反弹，在日内涨超3％后，夜盘继续领涨有色。截至收盘，沪镍期货主力合约报180380元/吨，终于站回18万整数关口。与此同时，不锈钢期货受镍价拉动上涨，不锈钢期货主力合约收于14700元/吨。

王彦青告诉记者，近期镍价跌势有所放缓，一方面来源于电镀、合金等板块的刚性需求支持，另一方面则更多来自纯镍库存低位的支撑。他同时指出，由于前期镍价回落明显，使得电积镍生产的盈利能力减弱，部分电积镍产能或推迟释放，市场对纯镍维持结构性短缺的担忧有所上升，而这也将是未来一段时间市场的重要博弈点。

“我们观察到，今年以来受我国电积镍放量预期驱动，近月来国内外镍价出现显著回落，压缩了生产商的利润空间。”SMM镍和不锈钢事业部分析师付建向记者表示，他们团队通过调研了解到，目前已有多家企业电积镍排产预期出现推迟。

同时在需求端表现上，他指出3月镍基合金行业的纯镍耗量环比上升6.33％，主要由于在镍价持续下行背景下，下游合金企业生产利润挤压问题得到一定缓解，虽然今年“金三银四”消费预期目前体现并不明显，但下游合金企业普遍对4月持有乐观预期，这也使得当前镍价获得了一定的支撑。

从今年镍市的整体运行逻辑来看，付建表示，受硫酸镍生产电积镍及镍铁供应过剩的影响，镍价走势逻辑出现转变，即镍豆溶解硫酸镍的盈亏平衡点构筑镍价的下方支撑位，而硫酸镍生产电积镍的盈亏点则形成镍价的上方压力位。

不过他也指出，新能源行业对硫酸镍需求直至年中或都难言乐观，需求持续疲弱导致硫酸镍价格仍有下行空间。后续在精炼镍价格持稳或受基本面宏观利好反弹的背景下，电积镍利润空间或再度恢复，新增电积镍产线延迟预期将被打破，因此从长期来看，电积镍放量预期仍存，镍价仍有进一步下行的空间。

从内外市场表现来看，王彦青指出，外盘伦镍显现出更为弱势的特征，主要由于在美联储持续加息之下，海外经济下行压力更为显著，拖累外盘金属表现。从后市来看，在全球经济下行周期下，需求端难有亮眼表现，而镍供应后续增长确定性依旧较强，未来镍价或倾向于继续下行。

总体来看，东证衍生品研究院分析师曹洋认为，沪镍短期博弈的关键在于精炼镍结构性短缺这一产业矛盾解决的节奏分歧。从中期精镍平衡表推演来看，他预计镍市供需转过剩节奏加快应该会在三季度显现，而二季度更多还是体现在市场预期层面。他维持中期镍价看跌的观点不变，但提示短期还需要注意节奏，尤其精炼镍库存继续去化的时候，不推荐投资者重仓追空。

最后顾冯达强调，镍价在经历连续两个月下跌后，4月初正处于短期价格暂时企稳、多空分歧加大的敏感时点。在他看来，二季度镍市偏弱的下游需求有望在政策刺激下小幅回暖，然而考虑到全年镍新增投产供应增速高，且即使新项目延迟投产也更多是影响市场节奏问题，并不能改变当下需求增速不及供应增长的问题，因此镍市中期过剩仍是极大概率事件，镍价反弹更多只是阶段性超跌后的短期行情，并不具备趋势性反转的市场环境。

在不锈钢市场方面，SMM不锈钢分析师张宗玥向记者表示，周五不锈钢现货价格小幅探涨，现货成交稍有好转，但提货的多是在下跌行情中签订的空单，有一定投机性质，实际终端企业仍维持较短的备货周期。

在她看来，目前不锈钢市场整体仍处于供给过剩的状态。看向供给方面，3月全国不锈钢产量较2月环比减少约5.41％。3月期间，不仅多家不锈钢厂炼钢产线减产，其相应的轧钢线也有停减产状态。但由于2月的高排产叠加尚未转暖的需求，不锈钢厂整体库存增加到历史高位，因此3月依旧是库存缓慢消化的过程。

看向需求端，她通过调研了解到，3月不锈钢主要终端表现环比2月出现回落，比如占终端需求约14％的白色家电订单环比减少约三成。同时，基建项目对不锈钢需求的带动仍需要一定时间。从目前来看，不锈钢需求主要靠大型项目以及机械设备用钢拉动为主。此外，出口表现还是远不及预期。

王彦青指出，目前不锈钢产业面临的最大问题是需求不足，主要表现在不锈钢下游订单偏少，不锈钢采购意愿低，下游无备库需求，导致上游库存积压，不锈钢呈现整体弱势行情。他表示，尽管最近两周不锈钢社会库存小幅下降，但更多是由于供应缩减所致，且同比往年仍处于库存高位，市场压力依然不小。因此他认为，目前不锈钢价格反弹难以持续，不过在不锈钢行业持续亏损的局面下，其价格下跌空间也是有所受限。

整体来看，张宗玥认为，此次不锈钢期货价格反弹或许只是短暂的。在供给持续过剩的情况下，成本支撑的坍塌是近期不锈钢价格下行的主要原因。当前镍矿和铬矿端利润情况较为可观，高镍生铁和高碳铬铁价格仍有一定的下降空间，成本支撑或将继续走弱。综上所述，她认为当前不锈钢市场在库存压力和成本支撑力量减弱的双重影响下走弱，同时在需求未有实质性回暖的情况下，短期内不锈钢价格还将延续跌势。

本文源自期货日报

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