蒙草生态未来估值

2023年5月22日蒙草生态（300355）发布公告称海通证券吴杰 阎石、中银三星人寿杨喆、中加基金王升晖于2023年5月19日调研我司。

具体内容如下：

问：请介绍一下公司现有业务板块内容？

答：公司依托“特色种业”+“数字技术”，主要从事草原生态恢复、矿山修复、盐碱地改良、荒漠治理等生态修复、环境治理业务；草种业、草业技术创新；林业、草原碳汇开发利用等业务。

问：公司在草原碳汇业务领域有何布局？

答：公司是草原碳汇领域较早的参与者和实践者，在草原碳汇领域具有区位优势和先发优势。公司获评“2022 中国企业社会责任碳中和年度先锋”奖项。 目前，公司是国际和地区草原碳汇行业标准制定的牵头方。公司正在推进国际标准《退化草原生态修复和碳汇功能评估技术导则》制定，牵头制定《草地固碳增汇减排标准体系》共 15项草原碳汇标准。这些标准是草原碳汇开发、计量、监测的依据，是草原碳汇交易的基础。公司与上海环交所、北京绿交所对接启动了碳管理体系建设，储备了碳资产管理、咨询服务能力的专业人才。公司在中国草原资源丰富的西部地区均设有生态研究院，这些区域均是公司未来草原碳汇业务开发的重点区域。公司立足于内蒙古自治区丰富的草原资源，积极开发、储备碳汇开发项目，取得了明显成效。目前，公司已经分别与多个地方政府签订了林业、草原碳汇开发协议，并为多个地方政府提供碳汇开发服务。近期，国家“双碳”正在紧锣密鼓的推进之中，公司将关注行业发展机会，积极推进草原碳汇业务发展。

问：公司是否与“一带一路”国家合作治理沙漠化？

答：在“一带一路”战略引导下，公司进行国际化布局，向北投身中蒙俄经济走廊建设，共享天然草、草种等资源，输出生态修复技术；向南发挥蒙草“抗逆性”优势，以内蒙古为样板，将大生态的理念与技术复制成藏草、疆草、滇草、秦草，并将“蒙草模式”延伸至蒙古国、迪拜、新加坡、俄罗斯进行生态建设。

问：据报道，很多沙尘暴的源头来自于外蒙古地区，公司针对蒙古国沙尘灾害有没有相关解决措施？

答：近期，沙尘暴现象严重。据报道，很多沙尘暴的源头来自于外蒙古地区。为了帮助境外沙尘源地的植被恢复，减轻沙尘暴的危害，我国和蒙古国正在积极推动蒙古国“种植十亿棵树”计划。2023 年 5 月 4 日，在外交部和国家国际发展合作署的支持下，国家林业和草原局和蒙古国总统环境与绿色发展顾问一行访华，推动蒙古国“种植十亿棵树”计划及设立“中蒙荒漠化防治合作中心”有关工作。蒙方代表团赴内蒙古自治区呼和浩特市、巴彦淖尔市磴口县实地考察了相关项目。公司位于内蒙古自治区，与外蒙古接壤，与外蒙古有基本相同的自然环境和地理条件。公司多年来，在研究抗旱、耐寒、耐盐碱、耐踩踏等植物应用方面积累了丰富的经验。公司已累计修复退化草原面积 1000万亩，公司实施的呼和浩特敕勒川草原、阿拉善贺兰草原、乌拉盖草原修复、科尔沁沙地飞播生态修复、阿拉善荒漠治理等重大项目取得了良好的效果。公司在草原生态恢复、荒漠治理等方面，拥有技术优势、研发优势、质量优势品牌优势和运营管理优势，公司有能力完成重大的荒漠化治理工作。

问：公司 2022 年经营活动现金流量净额较 2021 年有所下降、应收账款较大，未来是否会得到改善？

答：公司所实施的主要 PPP 项目均在财政部 PPP 项目库内，所有入库项目均需经过严格的筛查，公司项目的合规合法性不存在政策和监管瑕疵；其次公司 PPP 项目均已通过了财政承受能力论证，已取得了纳入了政府中长期预算的相关文件，付费来源稳定可靠。目前虽然存在部分项目进入付费期但尚未足额收到款项的情况，但对付费义务相应政府方不存在争议，公司的长期应收款发生坏账的风险很小。同时公司将加大催款力度积极协调政府专项资金对项目款的支持。积极与金融机构探讨资产证券化、应收账款保理等金融业务模式，通过金融模式减少应收账款的资金占用，盘活应收账款。2022 年，公司经营活动产生的现金流量净额 3.51 亿元，较 2021 年下降 39.41%。主要因客观因素，尤其是呼和浩特地区先后 5 个多月的时间全面停摆，公司业务受到严重影响，处于停滞状态，导致公司业绩下滑、项目款下降。公司业务经过近几年的主动调整，未来的经营活动现金流将得到明显改善。

问：公司未来业务发展规划如何？

答：未来，公司继续按照国家战略性新兴产业指引的方向，围绕国家“双碳”目标规划，以特色种业为抓手，将草原生态修复与草种、草产业发展、草原碳汇开发紧密结合起来，成为草原生态保护、草业高质量发展的“排头兵”。具体内容为（1将充分利用国家大力推动生态修复行业发展的历史机遇，加快生态修复业务拓展。（2）草业是内蒙古自治区优势特色产业，公司依托自治区草种业技术创新中心，积极推进创建国家草种业技术创新中心。完善草（种）业创新创业服务体系，以优质饲草、生态用草、草坪草为发展方向，加快优异基因评价与创制、种质资源精准鉴定、高效选育和制种、人工草地建植、草产品生产加工、草地机械配套、草地综合评价、草地植被改良等全产业链关键共性技术的突破和成果转化，为草产业高质量发展发挥战略引领作用。推动草种、草产业快速发展。（3）推动草原碳汇国际标准、地方标准的制定和实施，充分利用区域优势、先发优势，加快草原碳汇项目的开发、储备，围绕国家“双碳”战略目标，抓住草原碳汇的行业发展机遇，成为草原碳汇领跑企业。（4）加快科研成果转化，加强专利护城河壁垒提高核心竞争力。建立蒙草特色专利、商标、植物新品种权、著作权协同推进的绿色知识产权保护体系，加速企业提质发展

蒙草生态（300355）主营业务：生态修复和种业科技。

蒙草生态2023一季报显示，公司主营收入2.93亿元，同比下降3.93%；归母净利润4554.0万元，同比上升45.25%；扣非净利润2795.27万元，同比上升51.42%；负债率63.23%，投资收益65.16万元，财务费用1219.78万元，毛利率46.16%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1111.36万，融资余额增加；融券净流入33.35万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，蒙草生态（300355）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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