蔬菜价格调查表

事件：2023年3月CPI同比上涨0.7％，低于预期的1.0％；PPI同比-2.5％，低于预期的-2.3％。我们认为：

CPI继续回落，交运项成本期最大拖累。

• 国际原油价格滞后影响带动交运项价格同比负增。受国际原油价格回调的滞后影响，本期交通工具用燃料同比下滑6.4％，带动交通通信对CPI同比拉动下滑0.27％，基本覆盖了近两期0.3％的CPI差值。

• 菜价降幅扩大或是本期CPI低预期的另一原因。3月猪肉价格仍在延续下滑趋势，但降速已有明显收窄。而本期菜价出现明显的季节性回落，同比下滑11.1％，是食品项拉动CPI的主要制约。

• 旅游消费仍是支撑核心通胀回升的关键因素。3月核心CPI同比上涨0.7％，较前值小幅上行，环比零增长。在现行弱复苏的宏观情景下，服务类消费复苏强度或持续强于商品消费，旅游消费仍是支撑核心通胀回升的关键因素。

PPI：同比降幅扩大，环比持平前值。

• PPI方面，同比降幅扩大，上游价格继续下滑。从供应链来看，上游价格整体继续下滑，能源开采类和能源加工类价格是主要拖累。3月国际原油价格下行和CRB工业价格回落也一定程度拖累国内PPI走势。

• PPI环比持平前值，上游原材料工业价格由涨转跌。本期PPI环比0％，持平上期表现，但上游原材料工业价格由涨转跌。黑色、有色金属材料的工业购进价格持续上涨，对相关行业利润有一定压缩。

• 经济修复和原油价格回升或对后续PPI形成支撑。基建韧性和地产回暖，一定程度支撑了钢材、有色、化工等相关工业品的需求。而原油供需紧平衡下的价格回升，或会支撑后续生产端价格。

经济弱复苏情形下，通胀或阶段性偏弱。新一轮原油减产协议或对后续国内通胀形成部分支撑，但是在弱复苏情形下，国内通胀或阶段性偏弱。假设油价中枢维持在80美元/桶左右，36个城市猪肉平均零售价约为18.5元/千克，预计CPI至8月前持续低于1％，全年平均水平1.1％。教育文旅和住房价格或是未来核心通胀回升的潜在支撑。PPI方面，经济弱复苏叠加高基数影响，PPI或继续回落，预计4月中枢为-3.2％。整体而言，经济弱复苏情形下，内部通胀可能阶段性偏弱，后续需持续关注稳增长政策的支持落地情况。

风险提示：国内外经济政策不确定性。

正文

Evidence&；Analysis

3月CPI继续回落至0.7％，交运项成本期最大拖累。2023年3月CPI同比0.7％，低于前值的1.0％，低于预期值的1.0％。分项来看，交运项对CPI的拉动由正转负，成为本期CPI的最大拖累。本期交通通信同比拉动-0.27％，较前值回落0.28个百分点，基本覆盖了近两期0.3％的CPI差值。其他分项方面，对CPI的贡献变化较小。食品项仍是CPI的主要支撑，同比拉动0.6％，持平上期表现。从环比表现来看，本期食品烟酒和交通通信仍有一定回落，环比分别下滑0.9％和0.4％。本期衣着消费则出现一定提振，环比上涨0.5％。

国际原油滞后影响带动交运项价格同比负增。在前期国际原油价格回调的滞后影响下，3月国内成品油价格调降，交通工具用燃料环比也由1.0％下降为-0.3％。叠加高基数影响，本期交通工具用燃料同比下滑6.4％，是3月交通通信CPI同比负增的主要因素。后续来看，全球经济下行导致能源需求减弱，但原油输出国的供给策略也在不断调整，国际原油或继续维持供需紧平衡的市场结构。受4月初OPEC+8国新一轮的原油减产协议影响， WTI原油价格迅速回升至80美元/桶，或会对后续的交运价格形成支撑。

食品分项来看，菜价降幅扩大或是本期通胀低预期的另一原因。3月猪肉价格仍在延续下滑趋势，但降速已有明显收窄，环比由前值的-11.4％缩小至-4.2％。在发改委猪肉收储工作的有序开展和五一假期的提振下，后续猪价有望进入企稳区间。水果价格方面，3月初涨幅较大，月末则出现一定回落，整体震荡上行，鲜菜CPI环比环比增长0.4％。蔬菜价格则出现明显的季节性回落，本期CPI环比下滑7.2％，叠加去年同期高基数的影响，同比下滑11.1％，是导致本期食品项拉动和总体CPI低预期的另一因素。

旅游消费仍是支撑核心通胀回升的关键因素。3月核心CPI同比上涨0.7％，较前值0.6％回升0.1个百分点，显示了一定的积极信号。从环比来看，本期核心CPI环比为0，表现略超近年来同期水平。分项来看，本期教育文化娱乐明显回升，是核心通胀超季节性的主要原因。而正如我们在此前多篇报告中所言，在现行弱复苏的宏观情景下，服务类消费复苏强度或持续强于商品消费。从央行发布的2023年Q1城镇储户问卷调查来看，旅游仍是未来居民增加支出的主要消费项目，教育文旅后续仍是支撑核心通胀回升的关键因素。

PPI同比降幅扩大，上游价格继续下滑。2023年3月，PPI同比增速-2.5％，低于前值的-1.4％，略低于预期值的-2.3％。从供应链来看，上游价格整体继续下滑。本期上游开采价格同比增速由前值的-0.2％下降至-5.1％，其中石油和天然气开采业同比下滑至15.70％。上游原材料加工价格同比增速由前值的-4.1％小幅下降至-5.9％，能源加工类行业的价格下滑是主要拖累。从大宗商品价格来看，3月份国际原油价格和CRB工业原料价格指数均有所下行，也一定程度拖累国内PPI走势。

PPI环比持平前值，上游原材料工业价格由涨转跌。从环比情况来看，本期PPI环比0％，持平上期表现。分项上看，生产资料和生活资料价格本期也并未发生变化，但上游原材料工业价格由涨转跌。在工业购进价格上，黑色、有色金属材料价格环比持续上涨，对相关行业利润有一定压缩。

经济修复和原油价格回升或对后续PPI形成支撑。2023年开年以来，中国制造业仍在延续增长趋势，而在稳增长要求下，基建投资有望持续发力。另一方面，地产部门也在逐步修复，供需两端均出现边际回暖信号。基建韧性和地产回暖，一定程度支撑了钢材、有色、化工等相关工业品的需求。而原油供需紧平衡下的价格回升，或会支撑后续生产端价格。

经济弱复苏情形下，通胀或阶段性偏弱。OPEC+新一轮原油减产协议对国际油价的回升影响，或对后续生产端和消费端价格形成部分支撑。但是在经济弱复苏情形下，国内或阶段性偏弱。中性假设下，2023年4月后的国际原油价格围绕80美元/桶的中枢波动，36个城市猪肉平均零售价约为18.5元/斤，同时消费常态化复苏，预计4月份CPI为0.5％，且在8月前CPI持续低于1.0％，全年水平约为1.1％。高通胀假设下，国际油价和猪价小幅上涨，且国内消费复苏进程加快，则全年CPI约为1.3％。从核心通胀来看，教育文旅和住房价格或是未来核心通胀回升的潜在支撑。生产端价格而言，经济弱复叠加高基数影响，PPI或继续回落，预计4月中枢水平为-3.2％，全年平均水平-1.6％。整体而言，经济弱复苏情形下，内部通胀或阶段性偏弱，后续需持续关注稳增长政策的支持落地情况。

风险提示：国内外经济政策不确定性。

本文源自券商研报精选

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