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财联社3月27日讯(记者 黎旅嘉)本月以来,市场整体偏弱运行,但随着场外资金入场预期的减弱,公募基金新发热情相对此前也出现了回落。
整体来看,作为3月最后一个交易周,本周5个交易日预计将有22只新基金发行。这22只新发基金中,涉及中欧基金、天弘基金、上投摩根基金、银华基金、嘉实基金、鹏华基金、万家基金等多家基金公司。
数据来源:Wind
从基金投资类型来看,22只预计发行的新基金中,债券型基金仅有6只;混合型基金6只;股票型基金5只;另有QDII基金4只、FOF基金1只。其中,中欧基金钱亚风云、融通基金范琨将分别携新基登场,较受市场关注。
不难发现,在这22只新发基金中,权益类基金占比显著高于债券类基金占比。相较此前,虽然周新发基金数量有所回落,但业内仍看好年内资本市场表现,因而权益类基金发行热度仍在持续。
值得一提的是,当前QDII基金发行热情依旧高涨,本周也有4只QDII新发,包括:上投摩根标普500、嘉实恒生消费指数A、景顺长城恒生消费ETF、天弘纳斯达克100指数A。业内人士认为,目前国内QDII基金的布局有较为明显的指数化特征。不过,近年来,QDII基金发展迅猛,管理规模和发行数量都在稳步上升。随着QDII基金不断扩容,产品布局也将趋于多元化,未来,或将出现更多体现主动投研能力的综合型产品。
本周22只新基首发
从首发时间上看,本周一即3月27日为新基发行高峰期,预计将有14只新基首发,周二4只、周四3只、周五1只。
从基金投资类型来看,22只预计发行的新基金中,债券型基金仅有6只;混合型基金6只;股票型基金5只;另有QDII基金4只、FOF基金1只。但在这22只新发基金中,权益类基金占比显著高于债券类基金占比。
一方面,Wind数据显示,今年1月、3月的新发基金情况,放在近几年的新发规模里也是比较低迷的。以认购起始日计,1月新成立基金有44只、发行份额398.30亿份;2月份回暖迹象明显,新成立的基金达到102只,发行份额为1463.65亿份;但从3月至今的表现来看,截至3月26日仅有36只新成立的基金,发行总份额177.90亿份,平均发行份额只有4.94亿份。
另一方面,一个值得注意的现象是,多只基金频频宣布提前结束募集,年初也有多只“一日售罄”的爆款基金出现。这些现象都说明,新基金发行市场“冷热不均”的情况还在持续。
整体而言,相较此前,虽然周新发基金数量有所回落,但业内仍看好年内资本市场表现,因而权益类基金发行热度仍在持续。站在当下时点,多家公募基金也认为,A股仍有望在短期震荡整固后走出阶段上升行情。
两位基金经理值得关注
值得一提的是,中欧基金钱亚风云、融通基金范琨将分别携新基登场,较受市场关注。
中欧基金的钱亚风云从2015年7月开始担任基金经理,上任初期便遭遇熊市,在心态上偏好以细水长流的方式获取收益。
如果用一句话来概括钱亚风云的投资框架:在合理的价格范围内,购买处于良好阶段的优质公司。框架涵盖三个关键词:
1)好阶段,钱亚风云关注行业的中长期前景,避免在景气低迷时进行投资;
2)好公司,因为钱亚风云认为优质企业是长期收益的基石;
3)合理的估值,钱亚风云努力避免过度炒作的行业,注重发现投资机会,而在考虑基本面后适度介入。
图片来源:猫头鹰捕基能手
相比于赔率,他更看重胜率,如果空有赔率那只是空中阁楼。此外,钱亚风云通过动态管理来管理投资组合。他认为持有优质公司抵御周期性风险的方法不完全适合他,因为他更倾向于避免组合出现过大波动,因为如果股票价格大幅下跌,可能会导致错误的投资行为。此外他认为,一家企业的基本面最好的时期大约持续3年,因此他力求抓住企业成长的最佳时期,并在高估值时适当减少持股。
而融通基金的范琨是一位任职超过三年的选股型基金经理,以绝对收益为目标,在价值投资的理念下结合趋势投资,自下而上地在全行业范围内进行选股。
在底仓组合的搭建中,范琨会使用轮动策略来控制整体的回撤,短期内对利好反应充分的个股,如果短期股价明显领先于基本面或者交易上过于拥挤,即使市值尚未达到预期中的目标,她也会做适当的减仓以抵御潜在的回撤风险。
图片来源:猫头鹰捕基能手
她在研究个股时分成无人关注阶段、逻辑阶段、兑现初期和拥挤期。她喜欢逻辑阶段的标的,主要原因是因为一个标的从无人关注阶段到产生逻辑阶段买 进的话价格上是有安全边际的,因为它还没有被定价或者被充分定价。股价 可以提供很大的安全边际。尽管确定性不高,但是发生极端风险,比如股价大幅下跌的可能性很小。
关注科技成长,公募或增持TMT
截至3月26日,年内新成立基金共182只,发行份额略超2000亿份。不过,在新发规模中,仅债券型基金就占今年以来新成立基金份额的6成为1249.69亿份。
与此同时,“爆款”债基也是频频现身。3月22日,路博迈基金发布公告,路博迈护航一年持有期债券基金于3月21日正式成立。作为路博迈集团在中国市场的首只公募产品,此次募资规模达到了40.9亿元,是年初以来募集规模最大的二级债基。
同样是在3月22日,国融基金则发布公告称,旗下国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金基金合同不能生效。其公告表明,该基金于2022年6月23日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可〔20221337号文),截至2023年3月20日基金募集期限届满,基金未能满足《国融光伏主题行业优选混合型证券投资基金基金合同》约定的基金备案条件,故《基金合同》不能生效。
那么,在新发基金结构呈现“冰火两重天”的当下,恰逢公募基金2022年年报披露季,知名基金经理的隐形重仓股和后市操作动向也随之曝光。业内究竟是如何看待后市行情的?针对行情中的风格与结构又做何展望?
3月22日,去年底管理规模超360亿中庚基金经理丘栋荣旗下多只基金年报集中披露,从他管理基金持仓“11至20大”重仓股来看,主要集中于有色金属、能源、地产、机械设备、银行等行业。
此次年报中,丘栋荣也给出超4000字的“小作文”,对后市他也态度乐观,认为2023年权益资产机会大于风险,并表示从大盘股到小盘股,从价值股到成长股,均能进行很好的布局。
在年报中,丘栋荣还对2023年的资本市场进行了展望,将重点关注三大投资方向:
其一是估值处于历史低位的价值股,主要行业包括大盘价值股中的地产、金融,基本金属为代表的资源类和能源类公司。
其二是港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股,看好的原因包括估值便宜、业务稳健有增长和流动性风险缓释。
其三是低估值但具有成长性的成长股,重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。
展望后市,富国基金建议,在行业配置上,关注政策导向和复苏导向,成长板块“数字经济”是第一主线。政策指引板块主要是“数字中国”相关的计算机、通信等行业和中国特色估值体系相关的“中字头”;复苏导向主要是在财报季关注业绩改善明显的行业。
而海通证券根据近年来公募基金调仓的背后逻辑进行分析后发现,2022年四季度公募基金对TMT行业整体的超配比例处在2013年以来最低水平,基金重仓股中计算机市值占比相对于沪深300的超配比例处13年以来13%分位,电子为5%分位,通信为26%分位。上述背景下,公募基金或已开始增持TMT板块,基金重仓股中TMT行业占比从2022年三季度的14%上升至四季度的15%,随着政策+技术驱动下数字经济发展提速,公募基金或将持续增配TMT板块。
本文源自财联社记者 黎旅嘉
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