顺丰同城app下载官网
智通财经APP获悉,浙商证券发布研究报告称,维持顺丰同城(09699)“买入”评级。顺丰同城公告预计23H1扭亏为盈超出预期,主要系网络规模经济效应及资源投入产出效率提升,毛利率费用率持续改善。考虑到消费仍在逐步恢复及公司盈利改善超出预期,故谨慎给予收入预期,上调23年业绩至盈利,谨慎给予24-25年业绩预期。预计公司2023-2025年实现营业收入131/160/193亿元,同比增长28%/22%/21%,随着规模效应对于成本的摊薄,预计公司实现归母净利润0.18/1.25/2.30亿元,归母净利率0.1%/0.8%/1.2%。顺丰同城中高端及中立定位,受益于即配行业高景气以及消费私域化,作为行业龙头,业绩具备高成长性和确定性,兼具β和α。
浙商证券主要观点如下:
公司业务前瞻、布局多元,22年业绩韧性强,23H1预告扭亏为盈:
1)2022年营业总收入102.7亿人民币(业绩数据均为人民币),同比增长26%,归母净亏损2.9亿,同比改善68%,净亏损率从11.0%收窄到2.8%。其中,同城配送收入65亿,同比增长29%,最后一公里收入37亿,同比增长20%。
①to B业务餐饮占比高,但韧性较强:实现收入46亿,同比增长20%,韧性较强。非餐场景收入24亿,同比增长29%。2022年平台年度活跃商户数33万,同比增长28%,累计服务品牌客户超3600家。
②to C业务亮眼:实现收入19亿,同比增长57%,AAC1560万,同比增长48%。
2)公司发布正面盈利预告,23H1预期扭亏为盈,22H1归母净亏损1.4亿元。
提毛利、控费用成效显著,盈利能力持续提升:
22年毛利率从1.2%提升到4.0%,毛利提升主要得益于业务结构调优、骑手效益共赢和下沉市场的差异化管理。22年劳务外包成本96亿元,同比增长22%,低于收入增速,彰显规模效应及管理调度优化等成效。
费用方面,22年销售费用2.0亿,同比下降25%,研发费用1.0亿,同比下降22%,控费显著。行政费用5.1亿,同比下降22%,则主要系以股份为基础的薪酬开支及上市开支减少。
延续顺丰品牌心智,优质高效、中立开放,受益于行业需求多元化:
1)根植于“顺丰”品牌。直营为主,自主调配资源,具备服务的稳定性和可控性。伴随流量玩家越来越多,流量分散,中立定位受益于渠道流量多元化。22Q4顺丰同城与抖音生活服务正式达成“团购配送”合作,业务量有望进一步提升。
2)22年骑手网络扩容,年活跃骑手超78万,同比增长29%,骑手留存率亦提升。
3)搭建“中长距+下沉”等场景差异化的网络能力:随着即配行业专业度要求提高,公司在中长距离订单、大件重物订单、四轮+两轮配送以及下沉市场等场景建立了差异化优势,有望充分受益行业趋势。22年公司3km以上中长距订单占比持续提升,平均配送距离超过3km,下沉市县收入实现23亿元,同比增长37%。
风险提示:消费疲弱;政策风险;竞争加剧;客户流失;新业务拓展不及预期。
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井依背15096818231 ______ 可以通过顺丰小程序或APP查询所在城市的顺丰同城是否可用.具体步骤如下:1. 在顺丰小程序或APP中打开“订单”或“配送管理”.2. 找到“同城配送”,点击“申请开通”.3. 如果顺丰同城在您所在城市可以提供配送服务,则系统会自动完成开通.另外,您也可以在快递100网站上查询顺丰同城物流单号,只要是快递揽收就可以查询到信息.希望以上信息能帮助您查询所在城市的顺丰同城服务是否可用.
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