2025年适合建房子的方位
财联社3月1日讯(记者 黄靖斯)数字经济上升到顶层设计!近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展作出全面布局。受消息提振,在2月28日数字经济相关概念股走强,通信行业龙头中兴通讯、中国电信等放量大涨。
\n如何从产业革命视角剖析数字经济的重大意义?如何看待数字经济未来发展空间?如何发掘数字经济产业链投资机遇?在由上海交大安泰深圳校友会主办、上海交大深圳行业研究院作为指导的“大家论坛”上,中信建投研究所所长武超则系统分享了数字经济时代的投资图谱。
\n对于数字经济未来发展趋势,武超则提到了五大关键点。
\n一是全产业从“信息化、网络化”走向“数字化、智能化”;
\n二是投资重点从“新基建”走向“新应用”;
\n三是产业链价值从“终端”走向”云端”;
\n四是应用重点从“TO C”走向“TO B”;
\n五是供应链从“效率”优先走向“安全”优先。
\n武超则同时提到,在此过程中,数字经济的“新基建”领域将首先受益,未来数字经济的应用将与传统行业深度融合,汽车行业、能源行业、高端制造、军工行业、金融行业及现代生活服务行业均将迎来“新业态”,产业链结构和估值体系也将迎来“重塑”。
\n数字经济与互联网经济存在本质区别
\n武超则首先对数字经济的政策情况进行了梳理。2022年1月,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,数字经济发展的纲领性文件正式出台。
\n根据《规划》,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重将提升至10%,工业互联网平台应用普及率45%。透过产业革命视角来看数字经济,尤其站在当下时点,数字经济与此前的互联网+或互联网经济到底有什么本质不同,到底是新瓶装老酒,还是确实称得上为划时代的意义?数字经济将对哪些应用领域领域产生更深远的影响?
\n从地位上来看,武超则认为,数字经济的影响不亚于第二次工业革命;而从体量上来讲,它和农业经济、工业经济是相当的。对于数字经济和互联网经济,武超则认为,两者存在本质不同,一是前者的体量应该大于后者;二是影响范围,互联网更多是对to C端的辐射,而数字经济除了to C之外,更在to B端/生产端带来全方位的变革,对业态的影响更为深远。
\n此外,武超则也提到,“数字经济是以数据资源为关键要素,也证明了它与互联网经济存在本质区别。”如何理解这一定义?武超则以石油作类比,“数据也将成为像石油一样的生产资料,被源源不断地生产出来,并衍生出像石油化工时代一样的数据大时代。最近大火的AI就是让数据要素转变为生产力的超级生产工具,进一步加速社会对数据的挖掘及应用速度。”
\n往后看,数字经济的最终目的是什么?武超则对此的观点是,无论先进的工具或是数据作为生产要素,最终的目的一定是要产生新的生产力。“其实互联网经济到了后期,更多是聚焦在处理生产关系,可能并没有解决生产力/供给端的问题,也就是没有从源头上创造出更好的有生命力的产品,但未来所谓科技向善,最终还是要回归于服务人类,让公平和效率更加统一,这也是未来数字经济在应用上与过去互联网时代的根本差异。”
\n”数据“及“算法”是数字经济的核心特征
\n2018年至2030年是信息化、网络化到数字化、智能化的发展历程,那么从产业端看,未来会继续朝着什么方向演变?武超则结合过去40年IT产业的发展历程进行了系统梳理。
\n武超则认为,数字经济的核心特征是”数据“和“算法”,数字化的发展是双向的,未来绝大多数企业都是数字化企业,智能化是最终目标。从时间上看,数字经济主要分为三个阶段,分别是PC阶段,移动互联网阶段以及智能时代。
\n武超则认为,1980年到2000年基本上可以称作是PC时代,通过信息化对人的连接来获得主要的新的生产力。而2000年到2018年,全球基本上就进入了从2G、3G到4G的移动互联网的时代,通过移动网络诞生了一批O2O的爆款应用。而2018年这一年对于全球科技尤其是中国科技发展称得上是划时代的意义,包括底层的新一轮终端的智能化已经开启,而新一代的网络升级到了5G时代,智能化、数字化的时代正在来临。
\n进一步来看软件应用层面,3G时代诞生了阿里、腾讯,4G时代诞生了抖音、快手,那么5G时代会诞生什么?用武超则的回答来说就是,“各个行业数字经济时代的来临,这就意味着,这它不太可能是单一技术的变化,而是需要复合因素的创新以及多场景的交叠等等。”
\n事实上,进入2018年以后,中国已经建成了全球最大的5G网络,包括拥有160万个基站,占全球60%的比重,云端服务器及算力的投入非常高。基于此,武超则认为,未来在技术领域,下一轮商业模式或应用创新时代的来临,已是指日可待。这一过程中,数据作为基本要素,会进一步促进技术端与实体经济的融合。
\n2025年中国数字经济规模或超60万亿
\n那么横向对比来看,数字经济的发展有哪些海外经验值得借鉴?当前,全球经济增长动能减弱、不稳定因素明显增多,但各国数字经济发展仍取得了明显成效。
\n武超则给出了一组数据:目前,美国数字经济规模蝉联全球第一,达到12.34万亿美元,中国依然保持全球第二大数字经济体地位,规模达到4.73万亿美元,德国、日本、英国、法国数字经济规模超过1万亿元,分别达到2.40万亿美元、2.29万亿美元、1.73万亿美元和1.15万亿美元,位列第三至第六位。韩国、印度数字经济规模较大,超过5000亿美元。加拿大、巴西、意大利、俄罗斯、新加坡等国家规模也都超过1000亿美元。
\n数字经济占GDP的比重来看,武超则发现,发达国家数字经济的比重多在半数以上,比如英国、美国、德国数字经济在GDP中占据绝对主导地位,英国数字经济GDP占比达到61.2%,美国占比为60.2%,德国占比为60.0%.位列前三位。韩国、日本、爱尔兰、法国数字经济占GDP比重超过40%,新加坡、中国、芬兰、墨西哥数字经济占GDP比重也都超过30%。
\n那么问题是,尽管互联网公司数量不占优势,但为何发达国家数字经济对GDP的贡献率会在半数以上?武超则认为这其中的关键在于产业的数字化程度,即to B的数字化能力更强。
\n反观中国2023年5-5.5%的GDP增长目标,武超则认为数字经济很大程度将贡献非常可观的GDP增量。她进而提到,当前中国GDP增速和数字经济规模增速均显著高于大部分发达国家,后续大概率维持。疫情冲击之后,中国经济加快转型,数字经济迎来快速发展期,有望保持较快增长。中国GDP增速回落在2021年反弹至8.1%之后逐步回落,经济转型和稳增长尤为关键。这背后,数字经济将成为新的增长点。
\n结合“十四五”数字经济发展主要指标,2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%,工业互联网平台应用普及率45%。参考发达国家,武超则认为,假设2025年中国数字经济占GDP比重逐步提升到40%-50%左右,则保守估算2025年中国数字经济规模将超60万亿元。
\n结合海外发展情况,我国数字经济发展能从哪些方面借鉴参考?武超则提到了六大方面。
\n一是重视知识产权保护,避免盗版对数字经济的损害,鼓励创新;二是重视战略规划,从政策规划层面大力支持数字经济发展,培养重点方向;三是加强法律建设,制定相关法律法规促进和保障数字信息产业健康发展;四是扩展应用领域,促进实体经济:提高数字信息产业在社会层面应用,带动其他产业发展;五是重视人才培养和科技创新;六是发展数字化基础设施建设;建设宽带基础设施等普及数字经济,缩小数字鸿沟。
\n国产化和智能化是云化最关键要素
\n数字经济由数字产业化与产业数字化有机结合而成,现阶段做好产业数字化是全面建设数字经济的基础。在武超则看来,数字产业化就好比冰山一角,而产业数字化就是水面下的冰山。
\n根据中国信通院发布的白皮书,数字经济的构成包括数字产业化与产业数字化。基础的数字产业化(1.0) 主要是狭义的信息产业范畴,业态包括数据基础设施电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等;基础的数字产业化相对完善后,开始催生传统产业的产业数字化一一比如,交通+数字化演变为智慧交通,制造业+数字化演变为智能制造等。
\n武超则提到,在传统产业数字化进程达到一定规模的情况下,数字经济将逐渐迈向数字产业化2.0时代,产业数据作为资源要素进行横向赋能与纵向一体化赋能,大幅提升生产效率。对此,她的研判是,国内信息技术产业蓬物发展,数字经济的发展已从数字产业化1.0时代迈入大力发展产业数字化的阶段,现阶段,只有做好各领域的产业数字化工作,才能为全面实现数字经济,进入数字产业化2.0时代打好基础。
\n此外,据武超则分析,数字经济发展进程中的一个重要信号是,从终端到云端,云和网络将成为基础设施,数据和算力将成为核心生产要素。“尽管这两年看到的硬件创新,更多来自于光学、显示技术,但实际上计算机的能力在云端的映射反而越来越重要,甚至整个产业价值都在往云端迁移。”武超则表示。
\n基于此,武超则也强调了对云化的看好,她认为云化是数字化的前提和基础,国产化和智能化是两个最重要的趋势。体现在产业需求端就是,利用云计算、大数据、物联网和人工智能等新技术,通过企业商业模式创新、客户体验再造、业务流程重构和组织机构重组,以实现企业的发展和数字化转型。
\n“不妨把云化的产业链投资机遇看作是倒金字塔的结构,越往基础设施的部分是越集中,中间层(云安全、数据安全、态势感知)到应用(应用安全、数据安全、隐私保护)基本上是处于百花齐放的特征。”武超则表示。她同时提到,云计算将是中长期产业主线,涉及产业链环节较多,供应商也较多,她建议是重点关注ICT设备供应商、光模块供应商、IDC供应商、云服务提供商及安全服务供应商。
\n更看好未来to B端的投资机会
\n随着应用层面逐渐从to C到to B过渡,数字经济将与传统经济实现双向奔赴。从投资视角来看,在to B、to C和to H端,武超则更看好的是to B端的机会,包括智慧城市、智能工厂、智能电网等等。
\n此外,随着芯片短缺逐步缓解,2022年起物联网连接数有望恢复高增,预计2025年loT连接数将达到271亿个,2022至2025年CAGR将达到22%。loT连接数爆发之下,武超则认为,汽车、家居、穿戴设备、工业设备智能化率大幅提升。
\n5G的应用方面,武超则认为中前期可重点关注to C场景,后期重点关注to B场景。5G中前期,受技术及标准成熟度影响,5G最快落地应用可能主要是2C场景如云VR/AR、超高清流媒体 (元宇宙);5G后期,重要应用场景可能是“物联网”包括网联无人机、智能车、智能制造、安防监控、云端机器人等。
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