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重仓海外社交赛道的中国出海互联网新兴科技公司,如今过的怎样了?
6月26日晚间,打造出MICO、一呀、YoHo、Yumy等出海社交软件,席卷中东、北美、东南亚,拓展欧洲、日韩等地市场,全球拥有13亿用户的赤子城科技(简称“赤子城”)发布公告称,公司已与Spriver签订买卖协议,同意收购Spriver全资子公司Chizicheng Strategy Investment的全部已发行股本。
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这是继2022年下半年其首次参与并购后的“靴子”正式落地。但此次收购的标的似乎并不完美,据悉,蓝城兄弟由马保力创办,是“全球同性社交第一股”,Blued作为标杆社交产品,海外用户占比约40%,不过上市后持续亏损状态,不到2年从纳斯达克退市。
可能基于此,此次收购也没有让投资者满意,赤子城股价仍萎靡不振,始终在1.5港元左右徘徊,市值仅约18亿港元。
那么,除开收购事项不议,赤子城还有哪些危机是需要直面的?又该如何提振目前下行的股价呢?
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1.上市三年半,赤子城赚的并不多
财报数据显示,2022年,赤子城营收28亿,同比增长18.64%;归母净利润1.3亿元,同比扭亏为盈。
有意思的是,这28亿的营收里面,有25.57亿是社交业务贡献的销售额,同比去年增长了22%,也就是说超过90%的营收来自社交业务产品。
具体来看营收结构数据,可以看到,两大业务增长并不同步,其创新业务收入同比2021年下滑8.3%。
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那赤子城1.3亿元的利润来自哪里?大概率是“节流”。
财报显示,赤子城2022年销售及营销费用同比减少4.13%,一般及行政费用减少84.7%。这二者相加,通过缩减广告费和“人员优化”,都替赤子城省下不少钱,算进了利润里面。
不可否认,在大的经济宏观环境不理想背景下,“降本增效”成为了众多企业战略运营的主流策略,赤子城此举无可厚非。
但拉长时间线,自2019年港股上市以后的历年表现来看,赤子城赚的并不多。
过度依赖社交业务,导致赤子城营收结构脆弱,在2019、2020、2021疫情期间,利润连续下行。尤其是2021年,首次出现了高达2.86亿元的亏损情况。从2022年的表现来看盈利能力已在慢慢改善。
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同为专注语音社交与娱乐平台,服务于中东、北非海外市场的雅乐科技(NYSE:YALA),2020年顺利于美股上市后,由于开拓市场重叠,赤子城在资本市场经常和雅乐科技一起拿来做比较。
从盈利趋势来看,赤子城是下滑态势,而雅乐科技是处于较为缓慢的稳定增长且自上市以来未出现过亏损,并且在2022年实现历史最高盈利值达5.5亿元。
眼看着海外相同市场被瓜分,创始人刘春河在2021年提出要快速切入全球LGBTQ社交这一规模巨大的赛道。
2.打造新增长曲线下的反复横跳
为什么要加速挺进新的赛道?
这要从赤子城前期开辟新增长护城河取得成效并不尽人意说起。
早在2018年,赤子城就曾以精品游戏为业绩打造第二增长曲线,针对海外市场开发了多人对战游戏Beetles.io和射箭类游戏Archery Go。
这两款游戏的确给赤子城带来了很大的声量。比如,当时Archery Go就曾多次登上6个国家的App Store下载总榜第一,14个国家的游戏下载榜第一,分别在32个/50个国家及地区的动作游戏/体育游戏分类榜单位列首位。
但随着时间的推移和手游市场超乎想象的产品更新换代速度,这两款游戏逐渐淡出海外市场视野。不仅如此,笔者在翻阅赤子城2019年之后的三年年报中,也不见该两款游戏的踪影。
可见,针对细分市场来做“文章”,的确可以在短时间内提高品牌效应,但想要长期稳定讲出好故事也并不容易。
于是在2021年,赤子城看到LGBTQ社交赛道巨大增长想象空间,这才有了2022年财报中重点提及到该赛道布局情况。
据沙利文调查报告显示,LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群,2020年全球LGBTQ在线社交娱乐市场规模为约50亿美元,并预计到2025年达到近百亿美元。
很快在2022年下半年,赤子城出资成立的基金Metaclass Mangament ELP参与到蓝城兄弟的私有化,以此通过蓝城兄弟来提升自身在全球市场的获客效率、运营效率和变现效率。
战略调整的效果是有的。至少2022年财报上扭亏为盈了,归母净利润1.3亿元,虽然不多,总比亏损好看。
不仅如此,最新财报显示,赤子城2022年社交产品平均月活约0.23亿,同比增长约20.0%。
至于历史遗留问题,依旧未有明显改善。
自上市以来,毛利率一直滑坡下行未有明显改善,已从2019年67.11%最高位下降至2022年末的37.79%,四年时间下降了29.32个百分点。
此外,面对越来越多的如欢聚集团、雅乐科技等实力较强新老对手在海外市场的持续发力,显然对刚刚耗用大额现金收购导致现金流吃紧的赤子城而言,并不是什么好消息。
3.未来拿什么和新老势力相抗衡?
随着国内社交娱乐市场竞争趋于红海,再叠加日益严苛的监管趋势下,诸多互联网新老科技企业强势对外输出。
比如,欢聚集团此前将虎牙和YY分别卖给了腾讯和百度后,就将重心放在了国际市场,以“短视频+直播”、“全球化+本地化”为核心,针对海外市场开发了直播应用Bigo Live、短视频平台Likee、游戏社交平台Hago等产品,通过多种产品实现本土差异化来占领不同消费市场的消费心智。
这些互联网科技企业对外扩张来势汹汹,在赤子城擅长的海外领域大肆争夺市场。
公开资料显示,虽然赤子城针对中东北非市场开发的语音社交平台YoHo,在2022年实现了付费用户同比增长40%的好成绩,但与雅乐科技开发的中东地区最大语音社交与娱乐平台Yalla绝对霸主的市占率上还相差甚远。
另有数据显示,在刚刚过去的一季度中,欢聚全球移动设备平均月活用户已达2.729亿,比赤子城2022年全年实现的0.23亿月活高出一倍之多。
除了在海外抢占赤子城市场份额之外,在资本市场,不少互联网新兴科技企业也比赤子城受欢迎。
据不完全统计,已经出海6年,常年居于Google Play年度App总榜单前十的国内互联网新兴科技企业—茄子快传SHAREit,仅在2020年一年时间内,旗下文娱传媒板块就共有13笔融资。借此契机,SHAREit早已摆脱传输工具、下载中心单一业务,正转型成为一个覆盖线上电商、社交等超级泛娱乐平台。
在可见的未来,这些逐渐拔地而起的新兴科技品牌,定会逐渐在海外市场继续驰骋。
根据Straits Research的报告统计,2021年全球线上娱乐社交市场规模为2680亿美元,预计到2030年将达到14900亿美元,预测2022年至2030年期间内的复合年增长率为21%。
因此,在笔者看来,或许在未来很长的一段时间里,海外市场社交娱乐赛道竞争不断,但谁也不能替代谁。
只是,作为在资本市场股价表现极为疲软下滑态势中,赤子城想要去和新老品牌一争高下,势必要付出更多的努力。
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